Informationen über To-Dos und CRM-Notizen

CRM-To-Dos und -Notizen werden verwendet, um nicht abrechenbare Firmen- oder Vertriebsaktivitäten zuzuweisen, zu planen und zu erfassen. Sie sind immer einer Firma zugeordnet und optional mit einem Kontakt, einer Verkaufschance, einem Vertrag oder einem Ticket verbunden.

WICHTIG  Sie können auf Ihrem Stundenzettel keine Zeit über ein To-Do oder eine Notiz erfassen.

Das Erstellen und Verwalten von To-Dos und CRM-Notizen erfordert CRM-Zugriff.

To-Dos planen eine zukünftige Aktivität, die Sie sich selbst oder einem anderen Mitarbeiter mit Zugriff auf das CRM-Modul zuweisen können.

CRM-Benutzer können To-Dos über den Einsatzkalender gemäß den CRM-Berechtigungen ihres Zugriffsrechts verwalten, d. h., entweder alle To-Dos, ihre eigenen To-Dos oder keine To-Dos. Weitere Informationen über CRM-Zugriffsrechte finden Sie unter Ein benutzerdefiniertes Zugriffsrecht erstellen oder bearbeiten.

Ein abgeschlossenes To-Do wird Teil der Firmenhistorie und kann als eine CRM-Notiz sowie als ein abgeschlossenes To-Do verfolgt werden.

Details zum Hinzufügen eines To-Dos finden Sie unter Hinzufügen oder Bearbeiten von Aufgaben.

CRM-Notizen zeichnen bereits abgeschlossene Aktivitäten auf. Im Gegensatz zu Notizen, die mit Projekten, Tickets, Verträgen usw. verknüpft sind, können CRM-Notizen und -To-Dos im Kalender und im Einsatzkalender geplant werden, wo sie blau gekennzeichnet sind. Notizen weisen ein Häkchen auf.

CRM-Notizen und -To-Dos erfordern eine Aufgabenart. Die Aufgabenart bestimmt, wo in der Benutzeroberfläche der Eintrag angezeigt wird. Aufgabenarten werden von Ihrem Autotask-Administrator im Admin-Modul eingerichtet. Siehe nachfolgend Informationen über Aufgabenarten.

Details zum Hinzufügen einer CRM-Notiz finden Sie unter CRM-Notizen (Firma, Kontakt oder Verkaufschance) hinzufügen oder bearbeiten.

CRM-Notizen und -To-Dos verfügen über das Feld Aufgabenart, das die Notizen und To-Dos kategorisiert und die Art der Vertriebsaktivität beschreibt. Die Aufgabenart bestimmt, ob eine Notiz oder ein To-Do in Autotask im Kalender, auf der To-Do-Liste oder bei beidem erscheinen wird.

Siehe Aufgabenarten.