Tickets insourcen (erhalten)

Informationen über Insourcing

Autotask-Kunden können Tickets insourcen und daran arbeiten, die von anderen Kunden an sie outgesourct wurden. Sie können Ihr Geschäft erweitern, indem Sie als ein Subunternehmer Dienstleistungen für eine andere Firma bieten.

HINWEIS  Serviceanbieter müssen keine Autotask PSA-Kunden sein, um Tickets inzusourcen, sie können dazu auch das Subunternehmer-Portal nutzen. Informationen zur Nutzung des Subunternehmer-Portals finden Sie unter Die Hilfedatei für das Subunternehmer-Portal anzeigen.

Firmen, die Tickets outsourcen, werden Lead-Partner genannt. Firmen, die eine Einladung akzeptieren, um an sie outgesourcte Tickets zu erhalten und abzuschließen, sind Autotask-Service-Partner. Sie müssen das Outsourcing-Modul nicht aktivieren, um Tickets zu erhalten, die an Ihre Firma outgesourct werden. Wenn Sie Tickets an andere Service-Partner outsourcen möchten, müssen Sie das Modul aktivieren. Siehe Die Outsourcing-Vereinbarung akzeptieren.

Wie funktioniert Insourcing?

Wenn Sie ein Ticket von einem Lead-Partner insourcen, wird in Ihrer Autotask-Instanz eine Duplikatversion des ursprünglichen Tickets des Lead Partners erstellt. Während das Outsourcing im Gange ist, werden Zeiteinträge, Notizen, Anhänge und Warenposten zwischen den beiden Versionen des Tickets synchronisiert und der andere Partner wird benachrichtigt. Wenn das Outsourcing abgeschlossen ist, endet die Synchronisation und der Service-Partner stellt dem Lead-Partner die in dessen Namen ausgeführten Arbeiten in Rechnung.

Wie werde ich ein Service-Partner?

• Die einzige Möglichkeit, ein Service-Partner zu werden, ist es, von einem oder mehreren Autotask PSA-Benutzern eingeladen zu werden. Sie können Einladungen von beliebig vielen Partnern akzeptieren. Jede Partnerbeziehung ist einmalig und Ihre Service-Partner wissen nichts von einander. Sie können lediglich von Partnern Tickets insourcen, deren Einladungen Sie akzeptiert haben. Siehe Service-Partner werden.
• Wenn Sie Ihr erstes Ticket von einem Lead-Partner akzeptieren, müssen Sie den Lead-Partner einer Firma in Ihrer Autotask-Instanz zuordnen. Die zugeordnete Firma ist dann die auf Ihren ingesourcten Tickets referenzierte Firma, und ihr werden dann am Ende die von Ihnen im Namen der Firma bereitgestellten Dienstleistungen in Rechnung gestellt. Siehe Einen neuen Lead-Partner zuweisen.
• Apropos Abrechnung: Jedes Ticket, das Ihnen von einem Lead-Partner angeboten wird, hat andere Bedingungen. Sie können Ihnen für das Erledigen der Arbeiten einen Pauschalsatz bieten oder einen Stundensatz, der sich von Ihren Sätzen für Arbeitsaufwand unterscheidet. Sie können auch spezielle Artikelgruppen, Tätigkeitsarten und Widgets für Insourcing einrichten, um die Abrechnung von ingesourcten Arbeitsaufwand besser verwalten zu können. Siehe Die Abrechnung für ingesourcten Arbeitsaufwand einrichten.

Insourcing-Workflow

Nachdem Sie eine oder mehrere Einladungen akzeptiert haben und ein Service-Partner geworden sind, erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald ein Lead-Partner ein Ticket an Sie outsourct.

• Eine Benachrichtigungsmail enthält Details über das Ticket und bietet die Option, das Ticket zu akzeptieren oder abzulehnen. Darüber hinaus wird das Ticket zur Liste Erhaltene Arbeit: Warten auf Annahme im Outsourcing-Management-Dashboard hinzugefügt. Siehe Erhaltene Tickets verwalten.
• Nach der Überprüfung des Tickets müssen Sie es innerhalb des auf dem Ticket angegebenen Zeitraums akzeptieren oder ablehnen. Wenn Sie ein Ticket akzeptieren, wird die Seite „Neues Ticket“ in Ihrem Autotask PSA-Service Desk geöffnet, wobei in einigen Feldern bereits Informationen aus dem outgesourcten Ticket eingetragen sind. Das neue Ticket beinhaltet alle Autotask PSA-Standardticketfelder sowie weitere Insourcing-Felder und -Funktionen. Sie müssen das neue Ticket vervollständigen und speichern. Nach dem Speichern wird dem Ticket eine einmalige Ticketnummer in Ihrem Autotask PSA-Service Desk zugewiesen. Siehe Tickets annehmen oder ablehnen.

• Sie arbeiten ganz normal wie bei anderen Tickets in Autotask am Ticket, nur ist Ihr Ticket mit dem Ticket des Lead-Partners verknüpft. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Insourcing-Status auf „Abgeschlossen“ gesetzt wird, erhält ein Partner eine Benachrichtigungsmail und eine Notiz wird zum Ticket des Partners hinzugefügt, wenn der andere Partner Änderungen oder Ergänzungen an seinem eigenen Ticket vornimmt. Siehe An einem ingesourcten Ticket arbeiten.
• Wenn die Arbeit abgeschlossen ist, reichen Sie dies zur Genehmigung an den Lead-Partner ein. Der Lead-Partner genehmigt oder lehnt Ihre Arbeit ab. Wenn die Arbeit akzeptiert wird, ist das Outsourcing abgeschlossen. Siehe Ein ingesourctes Ticket abschließen.
• Sie können Ihren Arbeitsaufwand und Ihre Warenposten genehmigen und buchen und dann dem Lead-Partner in Rechnung stellen. Siehe Die Abrechnung für den Lead-Partner.