Einen neuen Lead-Partner zuweisen

SICHERHEIT  Empfänger von Service-Partner-Tickets

NAVIGATION  Ticket, das auf Annahme wartet > Annehmen

Wenn Sie das erste Mal ein Ticket von einem neuen Lead-Partner annehmen, wird die Administrationsseite für den Lead-Partner geöffnet, auf der Sie diesen Lead-Partner einer Firma in Ihrer Autotask PSA-Datenbank zuordnen können.

Sie müssen den Lead-Partner lediglich bei der ersten Annahme eines Tickets von diesem Partner zuordnen.

WICHTIG  Es ist bei der Abrechnung und Berichterstellung von wesentlicher Bedeutung, dass der Lead-Partner der richtigen Firma in Ihrer Autotask PSA-Datenbank zugeordnet ist. Wenn Sie dem Lead-Partner Arbeiten am ingesourcten Ticket in Rechnung stellen, geht die Rechnung an die Firma, die Sie hier auswählen. Wenn Sie einen Lead-Partner der falschen Autotask PSA-Firma zuordnen, müssen Sie sich mit Autotask PSA in Verbindung setzen, um den Fehler zu korrigieren.

HINWEIS  Wenn Sie eine neue Firma für einen Lead-Partner erstellen, wird der Firmentyp standardmäßig auf Partner gesetzt. Sie können den Firmentyp auf Kunde setzen, damit sich auf den Seiten „Genehmigen & Buchen“ über den Namen nach Lead-Partnern suchen können. Oder erstellen Sie alternativ im Dashboard ein Widget über die ausstehende Abrechnung für Lead-Partner. Siehe Die Abrechnung für ingesourcten Arbeitsaufwand einrichten.

So können Sie ...

Die Administrationsseite für den Lead-Partner wird automatisch geöffnet, wenn Sie ein Ticket von einem Lead-Partner annehmen, der zuvor noch nicht zugeordnet wurde:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Beginnen Sie auf der Seite „Lead-Partner-Administration“ mit der Eingabe eines Firmennamens oder klicken Sie auf das Symbol für die Firmenauswahl rechts neben dem Feld „Firmenname“.
  3. Suchen Sie die richtige Firma auf der Firmenauswahlseite aus und wählen Sie diese aus.
  4. Wenn Sie noch keine Firma für den Lead-Partner in Ihrer Autotask-Instanz haben, klicken Sie auf der Seite „Lead-Partner-Administration“ auf Neu oder auf Neue Firma in der Firmenauswahl.
  5. Füllen Sie auf der Seite Neue Firma alle erforderlichen Felder sowie zusätzlichen Felder wie gewünscht aus, und klicken Sie dann auf Speichern & Schließen. Siehe Eine Firma hinzufügen.

Der Name der neuen Firma erscheint im Feld „Firmenname“ auf der Seite „Lead-Partner-Administration“.

  1. Wenn im Feld Firmenname der richtige Firmenname angezeigt wird, klicken Sie auf Speichern.

Das von Ihnen angenommene Ticket wird nun auf der Seite „Neues Ticket“ geöffnet, wobei Insourcing-Informationen aus dem eingegangenen Ticket bereits eingetragen sind. Weitere Schritte finden Sie unter Tickets annehmen oder ablehnen.