Die Abrechnung für ingesourcten Arbeitsaufwand einrichten
Wenn Sie ein ingesourctes Ticket akzeptieren, stimmen Sie zu, dass Sie die Arbeit für einen speziellen Pauschalsatz oder einen Stundensatz erledigen, der vom Lead-Partner vorgeschlagen wurde. Es kann sein, dass der Lead-Partner andere Abrechnungssätze für Arbeitsaufwand hat. Dies wird zum Problem, wenn Sie dem Lead-Partner den Arbeitsaufwand und mögliche Warenposten in Rechnung stellen müssen. Sie können sich für eine von zwei Vorgehensweisen entscheiden:
- Sie können jeden individuellen Zeiteintrag und Warenposten bearbeiten, wenn Sie die mit dem ingesourcten Ticket verbundenen Rechnungspositionen genehmigen und buchen.
- Sie können spezielle Tätigkeitsarten für ingesourcten Arbeitsaufwand einrichten, die Sie anwenden, wenn Sie das Ticket zuweisen.
So können Sie ...
Rechnungspositionen für ingesourcte Tickets beim Genehmigen und Buchen bearbeiten
HINWEIS Diese Methode ist gut geeignet, wenn Sie normalerweise nicht für einen Pauschalsatz arbeiten. Wenn es an der Zeit zum Genehmigen und Buchen ist, bearbeiten Sie einfach Ihre Preise, um den Bedingungen des Lead-Partners zu entsprechen.
Um die Abrechnung für ingesourcte Tickets zu erleichtern, empfehlen wir Ihnen, ein Widget auf der Registerkarte „Rechnungsstellung“ im Dashboard zu erstellen, das den ausstehenden Umsatz nach Lead-Partner zeigt. So können Sie eines erstellen:
| Schritt im Assistent | Anweisungen |
|---|---|
| Was Sie tun sollten: | Beginnen Sie mit einem neuen Widget oder kopieren Sie „Ausstehender Umsatz nach Kunde“. |
| Objekt | Ausstehende Rechnungspositionen |
| Widget-Typ | Diagramm |
| Visueller Darstellungstyp | Kreis, Balken oder Tabelle |
| Bericht über / Außerdem berichten über | - |
| Daten gruppieren nach / Sekundäre Gruppierung | Firma (Umsatz) |
| Filter | Firma (Umsatz) - Beinhaltet - Wählen Sie alle Firmen aus, die Lead-Partner sind. |
| Optionen | - |
| Layout | Beliebig |
Um Rechnungspositionen für einen Lead-Partner zu genehmigen und zu buchen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie im Widget auf den Namen eines Lead-Partners.
- Klicken Sie auf die Postenbeschreibung, um das abgeschlossene ingesourcte Ticket zu öffnen. Überprüfen Sie die Informationen für Autorisierte Warenposten, Autorisierte Stunden und Insgesamt autorisiert im Abschnitt „Anweisungen“ des Tickets. Lassen Sie das Ticket offen, falls Sie etwas nachschauen müssen.
- Gehen Sie auf der Liste „Umsatz nach Lead-Partner“ zur ersten Rechnungsposition und navigieren Sie dann zum Fenster Kontextmenü > Preise anpassen.
- Modifizieren Sie den Einzelpreis für jede Rechnungsposition, um die Bedingungen des Lead-Partners zu erfüllen.
- Wählen Sie die Rechnungspositionen aus und klicken Sie auf Genehmigen & Buchen.
Spezielle Abrechnungsgruppen für ingesourcten Arbeitsaufwand einrichten
HINWEIS Diese zweite Methode ist für Pauschalsätze und Stundensätze geeignet. Damit können Sie die korrekten Abrechnungssätze direkt nach Annahme des Tickets auswählen und müssen ingesourcte Tickets nicht separat genehmigen und buchen.
Wenn Sie ein Ticket zu einem Pauschalpreis annehmen, wird der Warenposten Ihrem Ticket nicht automatisch hinzugefügt. Sie müssen einen abrechenbaren Warenposten in Höhe der Pauschale zu Ihrem Ticket hinzufügen, um dies dem Lead-Partner zu berechnen.
Um dem Lead-Partner einen Pauschalsatz in Rechnung zu stellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie zu
> Admin > Funktionen & Einstellungen > Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung > Abrechnungsgruppen und richten Sie eine Artikelgruppe für Ingesourctes Ticket - Pauschalsatz ein. Lassen Sie Einkaufspreis und Einzelpreis bei 0,0000. Wählen Sie eine Steuerkategorie aus. Siehe Tätigkeitsarten. - Erstellen Sie auf derselben Seite eine neue Tätigkeitsart namens Ingesourctes Ticket - Pauschalsatz. Klicken Sie unter „Abrechnungssatz und Stundenmodifikatoren“ auf Nicht abrechenbar - Nicht auf Rechnung anzeigen. Siehe Artikelgruppen.
- Fügen Sie (direkt nachdem Sie das ingesourcte Ticket annehmen) einen Warenposten über den Betrag des Pauschalsatzes dem Ticket hinzu und verwenden Sie dabei die Artikelgruppe Ingesourctes Ticket - Pauschalsatz.
- Wählen Sie auf dem Ticket die Tätigkeitsart Ingesourctes Ticket - Pauschalsatz aus.
Ihre Mitarbeiter können deren Arbeitsaufwand mithilfe des Stundensatzes für eine beliebige Rolle erfassen.
Um dem Lead-Partner einen Stundensatz in Rechnung zu stellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie zu > Admin > Funktionen & Einstellungen > Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung > Abrechnungsgruppen und richten Sie eine Tätigkeitsart für Ingesourctes Ticket - [Name des Lead-Partners] ein.
- Geben Sie einen individuellen Satz ein, der dem Stundensatz entspricht, den Ihnen der Lead-Partner normalerweise bietet.
- Stellen Sie sicher, dass die Tätigkeitsart abrechenbar ist.
- Fügen Sie bei Bedarf weitere Sätze für denselben Partner oder andere Lead-Partner hinzu.
- Wenn Sie das ingesourcte Ticket annehmen, wählen Sie die entsprechende Tätigkeitsart für den Lead-Partner aus.
- Genehmigen und buchen Sie Rechnungspositionen für ingesourcte Tickets gemäß Ihres üblichen Workflows.
Dem Lead-Partner wird der in den Bedingungen genannte Stundensatz in Rechnung gestellt.
HINWEIS Sie können jederzeit ein Widget verwenden, um sicherzustellen, dass der Abrechnungsbetrag insgesamt nicht den insgesamt autorisierten Betrag übersteigt.
HINWEIS Wenn Sie zahlreiche Tickets von Lead-Partnern zu einem bestimmten Satz insourcen, sollten Sie Workflow-Regeln nutzen, um den ingesourcten Tickets die korrekte Tätigkeitsart zuzuweisen.
