Die Abrechnung für den Lead-Partner
Die Abrechnung ingesourcter Tickets erfordert zusätzliche Aufmerksamkeit.
Wer erhält meine Rechnung?
Der Arbeitsaufwand und die Warenposten für ein ingesourctes Ticket werden dem Lead-Partner in Rechnung gestellt, nicht der Firma, bei der die Arbeiten vorgenommen wurden. Wenn Sie die Firma des Lead-Partners in Ihrer Autotask-Instanz der richtigen Firma zugeordnet haben, erscheinen deren Informationen im Feld „Firma“ auf dem Ticket. Siehe Einen neuen Lead-Partner zuweisen.
Wie finde ich ingesourcte Tickets, die ich in Rechnung stellen muss?
Die beste Möglichkeit, Rechnungspositionen zu finden, die einem Lead-Partner zugewiesen sind, ist das Erstellen des Widgets Ausstehender Umsatz nach Lead-Partner. Siehe Die Abrechnung für ingesourcten Arbeitsaufwand einrichten.
Wie rechne ich den richtigen Betrag ab?
Die beste Art und Weise, um Insourcing so zu konfigurieren, dass dem Lead-Partner der korrekte Betrag in Rechnung gestellt wird, finden Sie unter Spezielle Abrechnungsgruppen für ingesourcten Arbeitsaufwand einrichten.
HINWEIS Sie sollten Rechnungspositionen für ingesourcte Ticket überprüfen, bevor Sie das Ticket auf Insourcing abgeschlossen setzen. Während das Ticket auf Annahme wartet und sobald der Insourcing-Status abgeschlossen ist, wird die Synchronisation unterbrochen oder beendet und Sie können nicht länger Änderungen an Zeiteinträgen und Warenposten vornehmen. Denken Sie daran, dass der Lead-Partner den Abschluss basierend auf Zeiteinträgen und Warenposten genehmigt, die vor dem Abschluss auf dem Ticket enthalten sind.
Wie stelle ich dem Lead-Partner die Rechnung in einer anderen Währung aus?
Wenn Sie Multi-Währung aktiviert haben und ein Ticket von einem Lead-Partner in einer anderen Währung insourcen, geschieht Folgendes:
Beim Outsourcing zwischen zwei Autotask-Datenbanken werden Währungsbeträge zwischen den Systemen immer in der internen Währung weitergegeben. Die abrechenbaren Beträge von Warenposten werden beim Insourcer berechnet, indem der Wechselkurs von dem Zeitpunkt verwendet wird, an dem das Ticket vom Outsourcer akzeptiert wird.
Falls der Insourcer keine Firma für den Outsourcer konfiguriert hat, wenn ein Ticket akzeptiert wird, so wird automatisch eine Firma erstellt. Wenn der Insourcer Multi-Währung aktiviert hat, wird diese Firma so eingerichtet, dass standardmäßig die interne Währung des Insourcers verwendet wird.
HINWEIS Ändern Sie die Währung für die Firma des Outsourcers, um der internen Währung des Outsourcers zu entsprechen, bevor Posten genehmigt und gebucht werden. Dadurch läuft die Rechnungsstellung an den Outsourcer wesentlich reibungsloser ab.
