ADMIN: Konfigurieren von Abrechnungseinstellungen

Sie müssen die folgenden Einstellungen konfigurieren:

• Nicht abrechenbare Einstellungen bei Tätigkeitsarten: Die Tätigkeitsart, die mit einem Zeiteintrag verbunden ist, bestimmt, ob der Zeiteintrag abrechenbar oder nicht abrechenbar ist und ob ein nicht abrechenbarer Zeiteintrag als keine Gebühr auf der Rechnung angezeigt wird. Siehe Tätigkeitsarten.
• Zugriffsrechte: Standardmäßig verfügen Benutzer mit Zugriffsrechten für Service Desk-Benutzer, Manager, Systemadministrator, Vollzugriffsbenutzer und API-Benutzer über die folgenden Zeiteintragsberechtigungen:
  • Kann die Einstellung „Nicht abrechenbar“ auf Zeiteinträgen für Tickets ändern
  • Kann die Einstellung „Auf Rechnung anzeigen“ auf Zeiteinträgen für Tickets ändern
  • Kann Tätigkeitsarten auf Zeiteinträgen für Tickets ändern

  Wenn auf Ihren Rechnungen unerwünschte nicht abrechenbare Zeiteinträge erscheinen, sollten Sie restriktivere Einstellungen konfigurieren. Siehe Sicherheitseinstellungen für Service Desk.

• Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen werden auf der Autotask PSA-Rechnung angezeigt und können exportiert werden. Siehe Zahlungsbedingungen.
• Steuerregionen und Steuerkategorien: Sie müssen entweder Steuerregionen und Steuerkategorien einrichten, um den korrekten Steuerbetrag auf Artikel und Services in Autotask PSA zu berechnen, oder die TaxJar-Integration konfigurieren. Siehe Ihre Steuertabelle konfigurieren und Die TaxJar-Integration.
• Zahlungsabwicklung: Autotask Payment Processing ist eine Integration von Autotask mit dem Kaseya BNG Payment Gateway über die ConnectBooster-Benutzeroberfläche. Sobald die Integration eingerichtet ist, können Sie Zahlungen direkt in Autotask abwickeln, während die Wallet-Informationen des Kunden in einem sicheren Tresor des Zahlungs-Gateways gespeichert werden. Siehe Zahlungsabwicklung mit BNG.
• Rechnungsvorlagen: Rechnungsvorlagen steuern das Layout und den Inhalt Ihrer Rechnungen. Siehe Rechnungsvorlagen entwerfen.
• Rechnungseinstellungen: Hier können Sie die Rechnungseinstellungen für einen einzelnen Kunden anpassen. Siehe Registerkarte und Seite Rechnungseinstellungen.
• E-Mail-Vorlagen für Rechnungen: Eine Gruppe von Einstellungen, die steuert, was in der E-Mail-Nachricht angezeigt wird, an die die Rechnung angehängt wird. Siehe E-Mail-Vorlagen für Rechnungen verwalten.
• Zusätzliche Rechnungsfelder: Richten Sie benutzerdefinierte Textfelder (mit Standardwerten) ein, die als Variablen in Ihren Rechnungsvorlagen beinhaltet werden können. Wenn Sie Rechnungen verarbeiten, können Sie die Standardwerte dieser Felder bei der jeweiligen Rechnungsstellung ändern. Siehe Zusätzliche Rechnungsfelder.
• Systemeinstellungen für Abrechnungen: Sie können „Benutzer zur Eingabe des Buchungsdatum beim Genehmigen und Buchen auffordern“ und „Abrechenbare Beträge auf 4 statt 2 Dezimalstellen runden, wenn Posten genehmigt und gebucht werden“ konfigurieren. Siehe Systemeinstellungen für Verträge und Abrechnung.
• Multi-Währung: Sie müssten Ihre interne Währung einrichten, Ihre Kundenwährungen aktivieren und Wechselkurse festlegen. Siehe Multi-Währung konfigurieren.
• Preisliste: Die Seite für die Preisliste bietet eine zentrale Stelle für Benutzer mit Berechtigungen für „Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung“, um Preise für alle Arten von Rechnungspositionen zu erstellen und einzurichten. Bei Kunden mit aktivierter Multi-Währung, die sich nicht ausschließlich auf Wechselkurse verlassen möchten, ist dies außerdem die Seite, auf der feste Preise für Rechnungspositionen in anderen Währungen eingerichtet werden.

Sie müssen die folgenden Einstellungen konfigurieren:

• Externe Sachkonten: Wenn Sie Ihre Abrechnungstransaktionen exportieren und möchten, dass jede Transaktion in Ihrer Buchhaltungsanwendung mit dem richtigen externen Sachkonto verbunden ist, sollten Sie Ihre externen Sachkonten in Autotask PSA einrichten und mit Ihren Abrechnungsgruppen verbinden. Siehe Externe Sachkonten.
• Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen werden auf der Autotask PSA-Rechnung angezeigt und können exportiert werden. Siehe Zahlungsbedingungen.
• Systemeinstellungen für Abrechnungen: Sie sollten „Benutzer zur Eingabe des Buchungsdatums beim Genehmigen und Buchen auffordern“, „Namensfeld der Tätigkeitsart für Tickets erforderlich machen“ und „Abrechenbare Beträge auf 4 statt 2 Dezimalstellen runden, wenn Posten genehmigt und gebucht werden“ konfigurieren. Siehe Systemeinstellungen für Verträge und Abrechnung.
• Mehrere Währungen (wenn Ihre Autotask-Instanz mehrere Währungen hat): Sie müssen Ihre interne Währung festlegen, Ihre Kundenwährungen aktivieren und Wechselkurse festlegen. Siehe Multi-Währung konfigurieren.