Zahlungsbedingungen

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

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Zahlungsbedingungen („30 Tage netto“, „Fällig bei Erhalt“) werden auf Autotask-Angeboten und -Rechnungen verwendet und können in externe Buchhaltungssoftware exportiert werden. Auf der Seite „Zahlungsbedingungen“ können Sie alle Zahlungsbedingungen anzeigen, hinzufügen und bearbeiten, die in Ihrer Instanz von Autotask verfügbar sind.

Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

Sie können folgendermaßen vorgehen:

  1. Verwenden Sie das Kontextmenü, um Zahlungsbedingungen zu bearbeiten, zu aktivieren/deaktivieren oder zu löschen.
  2. Um neue Zahlungsbedingungen hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu, und geben Sie einen Namenein.
  3. Geben Sie die Anzahl der Tage, die der Kunde zum Bezahlen Zeit hat, im Eingabefeld Zahlung fällig in (Tagen) ein. Diese Anzahl wird zum Rechnungsdatum hinzugefügt, wenn die Rechnungen verarbeitet wird, um ein Fälligkeitsdatum für die Rechnung zu generieren.

HINWEIS  Sie können Zahlungsbedingungen nicht direkt einem Kunden zuweisen, jedoch können Sie sie auf Rechnungsvorlagen auswählen und dann jedem Kunden eine Rechnungsvorlage zuweisen. Siehe Eigenschaften der Rechnungsvorlage bearbeiten.

Option Beschreibung

Bearbeiten, Bearbeiten [Objektname]

Setzt die ausgewählte Zeile in den Bearbeitungsmodus oder öffnet das Dialogfenster „<Option> bearbeiten“. Die Felder, die bearbeitet werden können, sind in der Regel diejenigen, die Sie beim Erstellen eines neuen Listenelements ausfüllen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern oder klicken Sie auf Abbrechen.

HINWEIS  Auf einigen Seiten können Sie eventuell Systemoptionen nicht bearbeiten.

Aktivieren/Deaktivieren, Aktivieren/Deaktivieren [Objektname]

Neue Optionen sind standardmäßig aktiv.

  • Wenn eine Option deaktiviert wird, steht es nicht länger zum Verwenden zur Verfügung, allerdings bleiben vorhandene Verbindungen mit anderen Objekten bestehen und in Kraft.
  • Sie können keine Option deaktivieren, auf die an anderer Stelle verwiesen wird.

HINWEIS  Manchmal ist die Verbindung, die das Deaktivieren verhindert, nicht offensichtlich. Um zum Beispiel eine Queue oder einen Ticketstatus zu deaktivieren, der mit der eingehenden E-Mail-Verarbeitung verbunden ist, müssen Sie zuerst eine(n) andere(n) auswählen.

Löschen, Löschen [Objektname]

Die Möglichkeit zum Löschen einer Option ist äußerst beschränkt. Listenoptionen können nicht gelöscht werden, wenn:

  • Die Option eine Systemoption ist.
  • Die Option die Standardoption ist, wenn ein Standard erforderlich ist.
  • Die Option mit einem Objekt verbunden ist (dafür verwendet wurde).

WICHTIG  Um Datenintegrität zu erhalten, verhindert Autotask das Löschen von Autotask-Objekten, die zugehörige Objekte haben oder auf die an anderer Stelle verwiesen wird! Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein Objekt zu löschen, sollten Sie es deaktivieren, damit es nicht zur Verwendung zur Verfügung steht.