E-Mail-Vorlagen für Rechnungen verwalten

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Muss ich eine E-Mail-Vorlage für Rechnungen erstellen?

Sie können Rechnungen per E-Mail an alle oder an ausgewählte Kunden senden. Wenn Sie dies tun, wird die Rechnung an eine E-Mail-Nachricht angehängt.

Autotask enthält eine Standard-E-Mail-Vorlage, die verwendet wird, wenn keine andere Vorlage als Standard ausgewählt oder einem Kunden zugewiesen ist. Sie können diese Vorlage bei Bedarf bearbeiten. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

Wenn Sie für ausgewählte Kunden eine andere Vorlage erstellen möchten, können Sie zusätzliche E-Mail-Vorlagen erstellen und sie Kunden auf der Seite „Rechnungseinstellungen“ zuweisen.

Option Beschreibung

Bearbeiten, Bearbeiten [Objektname]

Setzt die ausgewählte Zeile in den Bearbeitungsmodus oder öffnet das Dialogfenster „<Option> bearbeiten“. Die Felder, die bearbeitet werden können, sind in der Regel diejenigen, die Sie beim Erstellen eines neuen Listenelements ausfüllen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern oder klicken Sie auf Abbrechen.

HINWEIS  Auf einigen Seiten können Sie eventuell Systemoptionen nicht bearbeiten.

Als Standard festlegen

Richtet die ausgewählte Option als Standardsystemoption ein. Die Standardoption wird jedem Element zugewiesen, für das beim Erstellen keine Option angegeben wurde.

Es kann nur eine Standardrubrik geben. Wenn Sie einen neuen Standard angeben, wird die Standardeinstellung automatisch aus der zuvor ausgewählten Standardoption entfernt. Die neu angegebene Standardrubrik wird auf alle Posten angewandt, die mit der vorherigen Standardrubrik verbunden waren.

Aktivieren/Deaktivieren, Aktivieren/Deaktivieren [Objektname]

Neue Optionen sind standardmäßig aktiv.

  • Wenn eine Option deaktiviert wird, steht es nicht länger zum Verwenden zur Verfügung, allerdings bleiben vorhandene Verbindungen mit anderen Objekten bestehen und in Kraft.
  • Sie können keine Option deaktivieren, auf die an anderer Stelle verwiesen wird.

HINWEIS  Manchmal ist die Verbindung, die das Deaktivieren verhindert, nicht offensichtlich. Um zum Beispiel eine Queue oder einen Ticketstatus zu deaktivieren, der mit der eingehenden E-Mail-Verarbeitung verbunden ist, müssen Sie zuerst eine(n) andere(n) auswählen.

Löschen, Löschen [Objektname]

Die Möglichkeit zum Löschen einer Option ist äußerst beschränkt. Listenoptionen können nicht gelöscht werden, wenn:

  • Die Option eine Systemoption ist.
  • Die Option die Standardoption ist, wenn ein Standard erforderlich ist.
  • Die Option mit einem Objekt verbunden ist (dafür verwendet wurde).

WICHTIG  Um Datenintegrität zu erhalten, verhindert Autotask das Löschen von Autotask-Objekten, die zugehörige Objekte haben oder auf die an anderer Stelle verwiesen wird! Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein Objekt zu löschen, sollten Sie es deaktivieren, damit es nicht zur Verwendung zur Verfügung steht.