Kalendereinträge hinzufügen und verwalten

SICHERHEIT  Alle Benutzer. Bei Serviceterminen und Tickets mit Serviceterminen Berechtigung zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Serviceterminen.

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NAVIGATION  Kalender und Einsatzkalender

Der Kalender und der Einsatzkalender zeigen mehrere Arten von Kalendereinträgen, die für die einfachere Ansicht farbkodiert sind. Feiertage und Abwesenheit werden standardmäßig angezeigt, es ist daher nicht notwendig, diese im Kalender einzutragen.

Siehe Schnellübersicht über Farben, Symbole und Metriken.

Die folgenden Kalendereinträge können im Kalender und im Einsatzkalender geplant werden:

Termine sind Zeitfenster, die für nicht auf eine Firma bezogene Aktivitäten wie Besprechungen oder persönliche Termine geplant werden. Siehe Termine hinzufügen und verwalten.

To-dos und Notizen werden verwendet, um nicht abrechenbare Unternehmens- oder Vertriebsaktivitäten im CRM-Modul zu planen und zu verfolgen. Nur Benutzern mit Zugriff auf das CRM-Modul kann eine Aufgabe zugewiesen werden. Die Berechtigung zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Aufgaben richtet sich nach der Sicherheitsstufe des Benutzers. Siehe Hinzufügen und Verwalten von Aufgaben und Ein benutzerdefiniertes Zugriffsrecht erstellen oder bearbeiten.

Ein Servicetermin ist ein im Kalender oder dem Einsatzkalender reserviertes Zeitfenster für einen bestimmten Kunden. Er kann mehrere Aufgaben und/oder Tickets enthalten. Siehe Servicetermine suchen und verwalten und Servicetermine hinzufügen und bearbeiten.

Ein Ticket mit Servicetermin ist keine separate Option für einen Kalendereintrag. Es handelt sich dabei um eine Seite, auf der Sie ein Ticket erstellen können und es gleichzeitig in einem Servicetermin planen können. Siehe Ein Ticket mit Servicetermin hinzufügen.