Angebote gewinnen oder verlieren (Schnellangebote)

SICHERHEIT  Benutzer mit Zugriff auf CRM. Zugriff auf die Kunden- und Objektberechtigung zum Bearbeiten von Verkaufschancen und Angeboten.
Zum Erstellen von Rechnungen ist die Vertragsberechtigung Kann Rechnungen über Ticket und Assistent: Gewonnenes Angebot erstellen erforderlich, jedoch nicht der Zugriff auf Verträge.

NAVIGATION   > CRM > Suchen > Angebot > Kontextmenü > Anzeigen > „Gewonnenes Angebot“ oder „Verlorenes Angebot“

HINWEIS  Wenn Sie ein Angebot gewinnen oder verlieren, gewinnen oder verlieren Sie in Wirklichkeit die zugehörige Verkaufschance.

Die Optionen Gewonnenes Angebot oder Verlorenes Angebot bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, um eine Verkaufschance über ihr Hauptangebot zu schließen. Wenn Sie eine dieser Optionen aus einem Menü öffnen, wird das Angebot im Assistent: Gewonnenes Angebot oder auf der Seite „Verlorenes Angebot“ geöffnet.

  • Der Assistent: Gewonnenes Angebot automatisiert einige Schritte aus dem Assistenten: Gewonnene Verkaufschance. Er optimiert das Verfahren zum Schließen einer Verkaufschance und kann automatisch aus angebotenen Artikeln erstellte Rechnungspositionen genehmigen und buchen sowie eine Rechnung generieren (siehe vorstehend die erforderlichen Zugriffsrechte).
  • Das einseitige Dialogfenster Verlorenes Angebot setzt den Status der Verkaufschance auf Verloren und weist der Verkaufschance eine Standardphase zu. Wenn ein Grund für den Verlust erforderlich ist, können Sie den Grund auswählen, bevor Sie auf Fertigstellen klicken.

Wann sollte ich meine Verkaufschance über das Angebot schließen?

Sie sollten die Funktion „Gewonnenes Angebot“ verwenden, wenn Sie ganz schnell und einfach ein Angebot schließen möchten, das lediglich Artikel, Einmalrabatte, Versand und/oder Warenposten enthält. Das Angebot kann mit einem Projektierungsprojekt verbunden sein. Wenn die Beschaffung aktiviert ist, erstellt der Assistent: Gewonnenes Angebot außerdem einen Auftrag.

HINWEIS  Das Angebot muss das Hauptangebot der Verkaufschance sein. Falls notwendig können Sie das Angebot im Assistent zum Hauptangebot machen.

Die Funktion „Gewonnenes Angebot“ ist nicht für Angebote gedacht, die Services, Servicepakete oder Vertragseinrichtungsgebühren enthalten, die Sie in einen Servicevertrag umwandeln möchten. Sie sollten diese Funktion auch dann nicht nutzen, wenn Sie manuell Einstellungen bearbeiten möchten wie beispielsweise Verkaufschancen-Verantwortlicher, Hauptartikel, Hauptkonkurrent, Umsatzerwartung oder Abschlussdatum.

HINWEIS  Wenn Ihr Angebot Serviceposten enthält, die Sie in einen Servicevertrag umwandeln möchten, oder Sie Verkaufschancendetails bearbeiten möchten, dann sollten Sie den Assistent: Gewonnene Verkaufschance nutzen.

Was geschieht, wenn ich „Gewonnenes Angebot“ oder „Verlorenes Angebot“ auswähle?

Wenn Sie Gewonnenes Angebot auswählen, wird der Assistent: Gewonnenes Angebot geöffnet. Beim Ausfüllen der 2 bis 3 Seiten des Assistenten: Gewonnenes Angebot geschieht Folgendes:

  • Alle Artikelgruppen, die Sie für angebotene Artikel (außer Versandposten) ausgewählt haben, werden den ausgewählten Artikelgruppen zugeordnet.

HINWEIS  Angebotene Versandposten müssen über eine Artikelgruppe verfügen, die ihrer Versandart zugewiesen ist, oder es muss eine Standardartikelgruppe für Versandposten festgelegt sein. Ein Versandposten ohne Artikelgruppe wird nicht in eine Rechnungsposition oder einen Projektwarenposten umgewandelt. Siehe CRM-Systemeinstellungen.

  • Abrechnungsartikel können auf einem Angebot erscheinen, jedoch werden sie nicht in Warenposten umgewandelt, und es werden keine Verträge und Abrechnungsregeln aus ihnen erstellt. Sie müssen manuell eingerichtet werden.
  • Wenn das Angebot über ein zugehöriges Projektierungsprojekt verfügt, wird das Projektierungsprojekt in ein Kundenprojekt umgewandelt. Artikel, einmalige Postenrabatte, Waren- und Versandposten aus dem Angebot werden in Projektwarenposten umgewandelt.
  • Wenn das Angebot nicht über ein zugehöriges Projektierungsprojekt verfügt, werden die angebotenen Artikel in Rechnungspositionen umgewandelt. Es wird ein neues, abgeschlossenes Ticket erstellt, und die Rechnungspositionen werden als Warenposten zum Ticket hinzugefügt. Wenn ein Service Desk-Standardvertrag vorhanden ist, wird dieser auf das abgeschlossene Tickets angewandt.
  • Wenn der Grund für den Gewinn erforderlich ist, wird der ausgewählte Grund für den Gewinn der Verkaufschance zugewiesen.
  • Die Verkaufschancenphase wird auf die unter > Admin > Funktionen & Einstellungen > Vertrieb & Verkaufschancen > Verkaufschancenphasen eingerichtete Standardphase für gewonnene Verkaufschancen gesetzt.

HINWEIS  Wenn keine Standardphase für gewonnene Verkaufschancen eingerichtet wurde oder durch die Verkaufschancenrubrik ausgeschlossen wird, verbleibt die Phase die Verkaufschancenphase wie zum Zeitpunkt, als das Angebot auf „gewonnen“ gesetzt wurde.

  • Der Status der Verkaufschance wird auf Abgeschlossen gesetzt und das Abschlussdatum der Verkaufschance wird auf das aktuelle Datum gesetzt.
  • Wenn die Beschaffung aktiviert ist und das Angebot mindestens einen Artikel enthält, wird ein Auftrag erstellt.
  • Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, um Rechnungen über den Assistent: Gewonnenes Angebot zu erstellen, und die Schaltfläche Ja, ich möchte eine Rechnung erstellen ausgewählt wird, werden Projektwarenposten oder Rechnungspositionen genehmigt und gebucht. Das Dialogfeld „Ausgewählte Rechnungen verarbeiten“ wird als separates Fenster geöffnet, um die aus den umgewandelten angebotenen Artikeln erstellte Rechnung anzuzeigen.
  • Wenn Sie nicht berechtigt sind, eine Rechnung über den Assistent: Gewonnenes Angebot zu erstellen, oder die Schaltfläche Nein, ich möchte keine Rechnung erstellen ausgewählt wird, wird die letzte Seite des Assistenten geöffnet.
  • Auf der letzten Seite des Assistenten wird die Bestätigung für den Abschluss des Verkaufschancenvorgangs angezeigt. Wenn ein Auftrag generiert wurde, können Sie ihn über diese Seite öffnen.

Wenn Sie Verlorenes Angebot auswählen, wird das einseitige Dialogfenster „Verlorenes Angebot“ geöffnet. Klicken Sie auf der Seite auf Fertigstellen, um die folgenden Handlungen vorzunehmen:

  • Setzen Sie den Status der Verkaufschance für das Angebot auf Verloren und das Abschlussdatum der Verkaufschance auf das aktuelle Datum.
  • Wenn ein Grund für den Verlust der Verkaufschance erforderlich ist, wählen Sie einen Grund für den Verlust zum Anwenden auf die Verkaufschance aus.
  • Wenn das Angebot über ein zugehöriges Projektierungsprojekt verfügt, für das Sie Ansichtsberechtigungen haben, und die Schaltfläche Projektierungsprojekt deaktivieren ausgewählt wird, dann wird der Status des aufgelisteten Projektierungsprojekts auf „Inaktiv“ gesetzt.
  • Setzen Sie die Verkaufschancenphase auf die unter > Admin > Funktionen & Einstellungen > Vertrieb & Verkaufschancen > Verkaufschancenphasen eingerichtete Standardphase.

HINWEIS  Wenn keine Standardphase für verlorene Verkaufschancen eingerichtet wurde oder von der Verkaufschancenrubrik ausgeschlossen wird, verbleibt die Phase die Verkaufschancenphase wie zum Zeitpunkt, als das Angebot auf verlorengesetzt wurde.

  • Wenn der Status der Verkaufschance Abgeschlossen oder Implementiert war, als sie auf Verloren gesetzt wurde:

Es ergeben sich keine Auswirkungen auf Rechnungspositionen und/oder Verträge, die eventuell erstellt wurden, als die Verkaufschance abgeschlossen/gewonnen wurde.

Nicht erfüllte oder teilweise erfüllte Aufträge, die mit der Verkaufschance verbunden sind, werden storniert.

So können Sie ...

Sie müssen über Berechtigungen auf Administratorebene verfügen, um auf „Vertrieb & Verkaufschancen“ zugreifen zu können.

  1. Wählen Sie im Admin-Menü > Admin > Funktionen & Einstellungen > Vertrieb & Verkaufschancen > Verkaufschancenphasen.
  2. Bearbeiten Sie eine vorhandene Phase oder fügen Sie eine neue Phase hinzu. Markieren Sie das Kontrollkästchen für Standardphase für gewonnene Verkaufschancen oder Standardphase für verlorene Verkaufschancen und speichern Sie.

Es kann jeweils nur eine Standardphase für gewonnene Verkaufschancen und eine für verlorene Verkaufschancen geben. Wenn Sie eine Verkaufschancenphase als Standardphase für gewonnene oder verlorene Verkaufschancen einrichten, wird dadurch die aktuelle Standardphase ersetzt.

Wenn Sie den Assistent: Gewonnenes Angebot verwenden, um eine Verkaufschance abzuschließen, wandelt der Assistent die folgenden Arten von angebotenen Artikeln in Rechnungspositionen um: Artikel, einmalige Postenrabatte, Versand und Warenposten. Wenn das Angebot Artikel enthält, wird ein Auftrag erstellt.

HINWEIS  Optionale Posten und Spesen werden nicht umgewandelt.

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Klicken Sie auf Gewonnenes Angebot, um den Assistent zu öffnen.

Wenn das Angebot nicht das Hauptangebot für seine Verkaufschance ist, wird eine Nachricht angezeigt, ob Sie dieses Angebot zum Hauptangebot machen möchten. Klicken Sie zum Fortfahren auf Ja.

Wenn Sie nicht Ja auswählen, wird der Assistent geschlossen.

  1. Überprüfen Sie die Meldungen, die auf der ersten Seite des Assistenten angezeigt werden.

Der Text oben auf der Seite beschreibt, welche Art von angebotenen Artikeln vom Assistenten umgewandelt werden und welche Posten erstellt werden.

Alle weiteren Absätze enthalten Warnungen. Zum Beispiel wenn die zugehörige Verkaufschance bereits geschlossen wurde, das Angebot Services oder Gebühren enthält, die nicht vom Assistent verarbeitet werden können, oder Versandposten keine Artikelgruppen haben, die mit ihren Versandarten verbunden sind.

WICHTIG  Wenn die Seite mehr als einen Absatz Text enthält, sind Sachen in Ihrem Angebot enthalten, die vom Assistenten eventuell nicht wie gewünscht verarbeitet werden können. Abhängig von den Nachrichten und Ihren Erwartungen sollten Sie eventuell abbrechen und einige Änderungen am Angebot vornehmen, bevor Sie fortfahren.

HINWEIS  Wenn die Meldung für Ihr Angebot darauf hinweist, dass das Angebot Services oder Gebühren enthält, die in einen Servicevertrag umgewandelt werden sollten, beinhaltet die Meldung einen Link, um den Assistent: Gewonnene Verkaufschance zu öffnen.

  1. Wenn Ihre Autotask-Instanz einen Grund für den Gewinn erfordert, wählen Sie einen Grund aus dem Menü aus und klicken Sie dann auf Weiter.

Das Feld Grund für Gewinn ist nur dann verfügbar, wenn es von Ihrer Autotask-Instanz erfordert wird Die Dropdown-Liste kann anhand der mit der Verkaufschance des Angebots verbundenen Rubrik eingeschränkt werden.

HINWEIS  Vergleichen Sie die Hauptgründe für den Gewinn oder Verlust von Verkaufschancen über einen gewissen Zeitraum, um beim Erkennen der Stärken und Schwächen in Ihren Vertriebsbemühungen zu helfen.

  1. Wenn Ihr Angebot Posten enthält (außer Versandposten), die in Rechnungspositionen umgewandelt werden und jedoch keine Artikelgruppe zugewiesen haben, wird im nächsten Schritt eine Liste dieser Posten angezeigt. Wählen Sie für jeden Posten eine Artikelgruppe aus und klicken Sie dann auf Weiter.

Wenn allen angebotenen Artikeln bereits Artikelgruppen zugewiesen sind, wird diese Seite nicht geöffnet.

  1. Auf der nächsten Seite des Assistenten wird angezeigt, dass beim Fertigstellen das Angebot gewonnen wird und Posten erstellt werden. Wenn Ihr Zugriffsrecht die Berechtigung Kann Rechnungen über Ticket und Assistent: Gewonnenes Angebot erstellen enthält, sehen Sie zwei weitere Schaltflächen:

Ja, ich möchte eine Rechnung erstellen: Wählen Sie diese Option, um die neu erstellten Rechnungspositionen für die Artikel, Warenposten, Rabatte und Versandposten des Angebots sofort zu genehmigen und zu buchen und eine Rechnung zu erstellen. Siehe Rechnungen verarbeiten.

HINWEIS  Wenn das Angebot Posten enthält, die mit einer Geschäftssparte verbunden sind, auf die Sie keinen Zugriff haben, erscheinen diese Posten nicht auf der Rechnung. Siehe Geschäftssparten und Datenzugriff von Mitarbeitern.

Nein, ich möchte keine Rechnung erstellen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt keine Rechnung erstellen möchten. Neu erstellte Rechnungspositionen werden über den regulären Abrechnungsvorgang Ihrer Firma genehmigt und gebucht.

  1. Klicken Sie auf Fertigstellen, um die letzte Seite des Assistenten zu öffnen. Diese Seite bestätigt, dass das Angebot gewonnen wurde und Rechnungspositionen erstellt wurden. Wenn ein Auftrag generiert wurde, können Sie auf den Link klicken, um den Auftrag anzuzeigen.

Wenn Sie Verlorenes Angebot auswählen, wird ein einseitiges Dialogfenster geöffnet, um Sie darüber zu informieren, dass der Status der Verkaufschance für das Angebot auf Verloren gesetzt wird. Eventuell sehen Sie den folgenden Text oder die folgenden Felder:

  • Wenn ein Grund für den Verlust der Verkaufschance erforderlich ist, müssen Sie einen Grund aus dem Menü Grund für Verlust auswählen. Die Liste kann anhand der mit der Verkaufschance des Angebots verbundenen Rubrik eingeschränkt werden.
  • Wenn der Status der Verkaufschance aktuell Abgeschlossen oder Implementiert lautet, beschreibt zusätzlicher Text, was geschieht, wenn der Status auf Verloren gesetzt wird:

Es ergeben sich keine Auswirkungen auf Rechnungspositionen und/oder Verträge, die eventuell erstellt wurden, als die Verkaufschance erstellt wurde.

Nicht erfüllte oder teilweise erfüllte Aufträge, die mit der Verkaufschance verbunden sind, werden storniert.

Klicken Sie auf Fertigstellen, um den Status der Verkaufschance auf Verloren zu setzen und das Dialogfenster zu schließen. Gegebenenfalls wird durch Klick auf Fertigstellen auch der ausgewählte Grund für den Verlust der Verkaufschance zugewiesen, und nicht erfüllte oder teilweise erfüllte Aufträge werden storniert.