Boards hinzufügen und bearbeiten

Allgemeine Informationen über Boards finden Sie unter Informationen über Boards.

WICHTIG  Wenn die Option > Admin > Funktionen & Einstellungen > Service Desk (Tickets) > Boards nicht angezeigt wird, müssen Sie Ihr Zugriffsrecht bearbeiten, um die Berechtigung Kann Boards hinzufügen/bearbeiten einzuschließen. Siehe Board-Berechtigungen.

Auf dieser Seite können Sie ein Board konfigurieren.

1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
2. Klicken Sie auf Neu , um die Seite Neues Board zu öffnen.
3. Füllen Sie die folgenden Abschnitte aus. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern oder Speichern & Schließen.

Felder	Beschreibung
Allgemein
Name *	Geben Sie einen Namen für das Board ein. Erwägen Sie, die Namen der in den Zeilen und Spalten verwendeten Felder anzugeben. Der Board-Name kann beispielsweise „Nach Priorität und verantwortlichem Mitarbeiter“ sein, wenn die Spalten Priorität und die Zeilen Verantwortlicher Mitarbeiter sind. Das Namensfeld kann bis zu 100 Zeichen enthalten.
Aktiv	Wählen Sie das Kontrollkästchen Aktiv aus, um das Board zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie das Board noch nicht zu Ende erstellt haben, können Sie es deaktiviert lassen, bis es einsatzbereit ist.
Kartenlayout	Wählen Sie das Layout der Karte aus, das auf das Board angewandt werden soll. Siehe Kartenlayouts hinzufügen und bearbeiten.
Spalten und Zeilen
Meine Spalten/Zeilen basieren auf ...	Wählen Sie die Felder aus, die für die Spalte und die Zeilen in der Auswahl Meine Spalten basieren auf ... und in der Auswahl Meine Zeilen basieren auf ... verwendet werden sollen. Um beispielsweise das zuvor beschriebene Board „Nach Priorität und verantwortlichem Mitarbeiter“ zu erstellen, würden Sie in Meine Spalten basieren auf ... die Option Priorität auswählen und in Meine Zeilen basierend auf ... würden Sie Verantwortlicher Mitarbeiter auswählen. Abhängig von den ausgewählten Feldern werden die Spalten und Zeilen entweder in alphabetischer Reihenfolge oder in der auf der Admin-Seite des Feldes festgelegten Reihenfolge angezeigt. Beispielsweise wird die Anzeigereihenfolge für Ticketstatus auf der Admin-Seite Task- und Ticketstatus und die Anzeigereihenfolge für Ticketprioritäten auf der Admin-Seite Task- und Ticketprioritäten verwaltet. Weitere Informationen zur Verwaltung von Ticketfeldern und Links zu den entsprechenden Hilfethemen finden Sie unterADMIN: Konfigurieren von Ticketeinstellungen. HINWEIS  Nach einigen Feldnamen folgt ein (Nur Ansicht). Diese Felder können auf dem Board angezeigt werden, aber die Benutzer können keine Karten in die Zeile oder Spalte, in der sie erscheinen, hinein- oder herausbewegen. Dies liegt in der Regel daran, dass das Feld nicht bearbeitet werden kann (z. B. das Erstellungsdatum eines Tickets) oder dass sich eine Änderung dieses Feldes auf andere Daten auswirken würde (z. B. auf den ausgewählten Vertrag).
Spalten/Zeilen anzeigen für ...	Je nach dem Feld, das als Basis für die Spalten oder Zeilen ausgewählt wurde, können Sie in diesem Feld einen oder mehrere der folgenden Werte auswählen: Werte im Datensatz Werte im Datensatz, plus die folgenden Werte Alle Werte Standardmäßig zeigt das Board eine Spalte oder Zeile für jeden Wert im Datensatz des Boards an. Der Datensatz sind alle Tickets im Widget oder in der Tabelle, auf die das Board angewendet wird. Wenn die Drill-in-Tabelle beispielsweise fünf Tickets hatte und diesen Tickets drei verschiedene primäre Ressourcen zugewiesen waren, wären diese drei primären Ressourcen die Werte im Datensatz. Um Spalten oder Zeilen für weitere angegebene Werte anzuzeigen, wählen Sie Werte im Datensatz, plus die folgenden Werte aus. Um Spalten oder Zeilen für alle Werte anzuzeigen, die für ein Feld verfügbar sind, wählen Sie Alle Werte aus. BEISPIEL   Wenn Sie immer einen bestimmten leitenden Techniker in einer Spalte im Board zur Verfügung haben möchten, um Tickets zuzuweisen, wählen Sie Werte im Datensatz, plus die folgenden Werte aus und fügen den Namen des leitenden Technikers als zusätzlichen Wert hinzu. Selbst wenn der leitende Techniker dann kein verantwortlicher Mitarbeiter auf einem der im Board enthaltenen Tickets ist, erscheint der Name des leitenden Technikers in einer der Spalten des Boards und kann Tickets zugewiesen werden. BEISPIEL  Wenn alle Prioritäten als Zeilen in Ihrem Board angezeigt werden sollen, wählen Sie die Option Alle Werte aus. Selbst wenn dann keine Tickets für einige Ihrer Prioritäten vorhanden sind, werden alle Prioritäten angezeigt, und jedes Ticket kann zu einer dieser Zeilen gezogen werden, um dieser Priorität zugewiesen zu werden.
Andere Werte	Dieses Feld erscheint, wenn Werte im Datensatz plus die unten angegebenen als Anzeigeoption ausgewählt wurde. Wählen Sie die entsprechenden Werte aus. HINWEIS  Um in der Auswahl zu erscheinen, muss einem Mitarbeiter in dessen Mitarbeitereinstellungen eine Rolle zugewiesen sein. Siehe Die Registerkarte „Zugehörigkeiten“ ausfüllen.
Spalte/Reihe „Keine“ (für Karten mit Feld ohne Wert)	Wenn das Feld, das als Basis für die Spalten oder Zeilen verwendet wird, kein Pflichtfeld für Tickets ist, kann es keinen Wert haben. In diesem Fall können Sie festlegen, wie die Anzeige von Zeilen oder Spalten mit einem leeren Feld gehandhabt wird, indem Sie aus den folgenden Optionen wählen: Nur bei Bedarf anzeigen Immer als erste Spalte anzeigen Immer als letzte Spalte anzeigen Nur bei Bedarf anzeigen bedeutet, dass die Spalte oder Zeile nur dann angezeigt wird, wenn ein Ticket im Datensatz keinen Wert für das Basisfeld dieser Spalte oder Zeile hat. Wenn alle Tickets im Datensatz einen Wert für dieses Feld haben, gibt es keine Spalte oder Zeile mit dem Wert „Keine“. Möglicherweise möchten Sie eine Spalte oder Zeile „Keine“ haben, in die Sie Tickets verschieben können. In diesem Fall wählen Sie eine der Optionen Immer anzeigen. Wenn Sie ein Ticket in diese Zeile oder Spalte verschieben, wird der Wert aus diesem Feld gelöscht. HINWEIS  Wenn es sich bei dem in der Spalte oder Zeile verwendeten Feld um ein obligatorisches Feld handelt, das nie leer sein wird, steht diese Auswahl nicht zur Verfügung.
Summen für Spalten/Reihen	Sie können wählen, ob Sie die Summen eines Ticketwerts oder gar keinen Wert anzeigen möchten. Die Liste, aus der Sie auswählen, enthält alle numerischen benutzerdefinierten Felder. Die Summe erscheint unter dem Feldwert in den Kopfzeilen der Spalten oder Zeilen.
Anzahl der Karten in Spalten/Zeilen anzeigen	Wählen Sie diese Option, um die Gesamtzahl der Karten in den Kopfzeilen der Spalten oder Zeilen anzugeben. Der Wert erscheint in Klammern rechts neben dem Feldwert.
Abschnitt „On Deck“
Abschnitt „On Deck“ anzeigen	Wählen Sie diese Option, damit der Abschnitt On Deck auf dem Board erscheint. Der Abschnitt On Deck enthält die ersten zehn Tickets, die nicht zum originalen Datenset des Boards gehören. WICHTIG  Der Abschnitt On Deck erscheint nur für Mitarbeiter, die über Zugriffsrechte mit der Berechtigung Kann Karten auf Boards verschieben verfügen.
Anzeigename für On Deck	Dieser Name erscheint über dem Abschnitt On Deck. Wenn dies leer gelassen wird, wird es mit dem Titel On Deck bezeichnet. HINWEIS  Verwenden Sie einen Namen, der die gefilterte Liste widerspiegelt. Wenn Sie zum Beispiel nach Tickets ohne verantwortlichen Mitarbeiter filtern, können Sie Nicht zugewiesen als Abschnittsnamen verwenden, damit für den Benutzer klar ist, dass den Tickets im Abschnitt On-Deck kein Mitarbeiter zugewiesen ist.
Standardfilter 1 - 10	Wählen Sie die entsprechenden Filter aus. Wenn keine Filter ausgewählt sind, können alle Tickets in Ihrer Autotask-Instanz in diesem Abschnitt angezeigt werden. Es werden nur die ersten zehn Tickets angezeigt, und zwar in der unten gewählten Sortierreihenfolge. BEISPIEL  Sie können den Filter Status nicht gleich „Abgeschlossen“ verwenden, um abgeschlossene Tickets auszuschließen. HINWEIS  Überlegen Sie sorgfältig, wie Mitarbeiter das Board verwenden und wählen Sie die entsprechenden Filter aus. Wenn keine Filter angewendet werden, wird der Abschnitt On Deck aus allen Tickets in Ihrer Autotask-Instanz gezogen. Es steht den Benutzern frei, ihre eigenen Filter anzuwenden, wenn sie das Board benutzen, aber diese Filter werden nicht mit dem Board gespeichert.
Karten im Abschnitt On Deck sortieren nach ...	Wählen Sie ein Feld aus, das zum Sortieren der gefilterten Tickets im Abschnitt On Deck verwendet werden soll. Nur die ersten zehn Tickets in dieser Sortierreihenfolge erscheinen jeweils im Abschnitt.
Sortiermethode	Wählen Sie Aufsteigend oder Absteigend aus.

3. Wenn Sie zur Liste der Boards zurückkehren, erscheint Ihr neues Board am unteren Ende der Liste. Um es an eine andere Stelle in der Liste zu verschieben, klicken Sie auf den ganz linken Rand der Tabelle und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle.

HINWEIS  Sobald ein Board konfiguriert ist, kann es als Standard für ein beliebiges Widget zugewiesen werden. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter Board-Einstellungen (alle Widget-Typen).