Bestandsartikel suchen und verwalten

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Objektberechtigungen zum Hinzufügen und/oder Löschen von Bestandsartikeln

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Informationen über die Suchseite für Bestandsartikel

Die Suchseite für Bestandsartikel enthält zwei Registerkarten: Bestandsartikel und Lagerartikel.

Auf der Registerkarte Bestandsartikel gehen Sie wie folgt vor:

  • Nach Bestandsartikeln suchen
  • Bestandsartikel und Lagerartikel manuell hinzufügen oder importieren
  • Bestandsartikel und Lagerartikel verwalten

Auf der Registerkarte Gelieferte Artikel gehen Sie wie folgt vor:

  • Nach bestimmten Artikeln suchen
  • Auf Objekte zugreifen, die mit einem Lagerartikel verknüpft sind

HINWEIS  Der Statusfilter auf der Registerkarte Artikel mit Lagerbestand verfügt über eine Mehrfachauswahlfunktion.

  • Um eine Liste aller Datensätze eines bestimmten Objekts in Ihrer Datenbank anzuzeigen, klicken Sie auf Suchen, ohne jegliche Filter anzuwenden.

Suchergebnisse mit mehr als 25, 50 oder 100 Datensätzen (abhängig von Ihren Einstellungen für die Datensätze pro Seite) werden seitenweise dargestellt. Nutzen Sie die Seitennavigation, um zusätzliche Ergebnisse anzuzeigen. Insgesamt werden jeweils 5.000 Datensätze abgerufen.

Der Filter Aktiv ist standardmäßig Aktiv auf den Seiten Firmensuche, Kontaktsuche, Meine Firmen und Meine Kontakte sowie bei der globalen Suche nach Firma, Kontakt (Vorname), Kontakt (Nachname) und Kontakt (E-Mail). Die Zähler im Menü Meine reflektieren lediglich aktive Einträge.

HINWEIS  Es gibt mehrere Optionen für Telefonnummernfilter. Der Filter Telefon sucht nach einer Übereinstimmung vom Typ enthält, die jegliche im Filterfeld eingegebenen Zeichen (wie beispielsweise - oder () ) beinhaltet. Die Seiten Firmensuche und Kontaktsuche verfügen über die Option Telefon (nur Zahlen), wobei Sonderzeichen im Filter und den Ergebnissen ignoriert werden. Es wird lediglich eine Suche vom Typ enthält bezüglich der im Filterfeld eingegebenen Zahlen durchgeführt. Die Seite Kontaktsuche ermöglicht außerdem die Suche nach Telefonnummer (beginnt mit). Dabei wird nach Telefonnummern gesucht, die mit dem im Filterfeld eingegebenen Wert beginnen.

Die Registerkarte „Bestandsartikel“

Die folgenden Tool-Schaltflächen werden über dem Raster angezeigt:

Tool-Schaltfläche Beschreibung

Auf zahlreichen Suchseiten (jedoch nicht in den Widget-Rastern zum Nachforschen) können Sie eine neue Instanz des ausgewählten Objekts erstellen. Diese Schaltfläche ist sichtbar, bevor Sie eine Suche ausführen:

  • Klicken Sie auf Neu.
  • Bei den Objekten „Vertrag“, „Ticket“ und „Projekt“ können Sie mehrere unterschiedliche Objekttypen erstellen. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie eine Option aus.

Um Hilfe in Bezug auf das Ausfüllen der Felder zu erhalten, nutzen Sie die kontextbezogene Hilfe für die Seite, die geöffnet wird.

Um einen Bestandsartikel manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu. Siehe Bestandsartikel und gelagerte Artikel hinzufügen oder bearbeiten.

Auf der Registerkarte Bestandsartikel öffnet die Schaltfläche „Importieren“ die Seite Importverlauf für Bestände. Details zum Importieren von Bestandsartikeln finden Sie unter Die Importvorlage für Bestandsartikel ausfüllen.

SICHERHEIT  Standardmäßig ist der Export für Benutzer mit Admin-Zugriffsrechten verfügbar und für alle anderen deaktiviert. Dies kann jedoch auch für andere Zugriffsrechte aktiviert werden. Siehe Kann Rasterdaten exportieren.

HINWEIS  Beim Export zu CSV: Um eine einheitliche Formatierung von Datum/Uhrzeit in der CSV-Ausgabe zu gewährleisten, empfehlen wir, dass die Autotask-Formatierungseinstellungen für Datum/Uhrzeit des Benutzers mit den Windows-Formatierungseinstellungen für Datum/Uhrzeit auf dem Computer, auf dem der Export vorgenommen wird, identisch sind. Dadurch werden Konflikte dabei verhindert, wie die Software, die den Bericht generiert, das Format für Datum/Uhrzeit interpretiert.

WICHTIG  Felder, die sich auf Abrechnungsartikel für Geräte und Kontakte beziehen, werden nicht exportiert.

  1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Exportieren und wählen Sie eine Option aus.

    2. Option Beschreibung
    Im aktuellen Format Wenn Sie diese Option auswählen oder einfach auf die Exportschaltfläche klicken, werden lediglich die Spalten exportiert, die im Suchergebnisraster angezeigt werden.
    Im Format der Importvorlage Diese Option wird für Objekte angezeigt, die importiert werden können. Eine Liste der Objekte, die im Format der Importvorlage exportiert werden können, finden Sie unter Daten importieren oder aktualisieren.

    Wenn Sie diese Option wählen, werden alle Spalten, die in der Importvorlage für die Objekt erscheinen, exportiert. Damit können Sie Ihre Datensätze auf einmal durchgehen oder aktualisieren und sie dann erneut mithilfe der Aktualisierungsoption importieren.
  1. Ein Fenster wird geöffnet, in dem Sie die exportierte Datei herunterladen und öffnen können.

HINWEIS  Es werden lediglich die ersten 5.000 Datensätze exportiert.

Mithilfe der Spaltenauswahl können Sie die Suchergebnisraster in Autotask individuell anpassen. Damit wird Folgendes festgelegt:

  • Welche Spalten im Raster angezeigt werden.
  • Die Anzeigereihenfolge der Spalten von links nach rechts.

HINWEIS  Einstellungen für die Spaltenauswahl in Suchergebnisrastern und einigen Standardberichten sind Teil der Benutzereinstellungen, die auf dem Autotask-Server gespeichert werden. Sie können sich über einen beliebigen Computer anmelden und Ihre Einstellungen für die Spaltenauswahl auf Ihre Autotask-Sitzung angewandt haben. Um die in Ihrer Autotask-Instanz gespeicherten Daten zu löschen und die Einstellungen für die Spaltenauswahl auf die Standardeinstellungen in Autotask zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen zurücksetzen unter Meine > Diverses > Einstellungen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Raster anzupassen:

  1. Klicken Sie über den Suchergebnissen auf das Symbol für die Spaltenauswahl . Die Seite für die Spaltenauswahl wird geöffnet.

Die Spalten erscheinen entweder im Bereich Verfügbare Spalten oder Ausgewählte Spalten.

  1. Doppelklicken Sie auf einen Spaltennamen oder wählen Sie eine oder mehrere Spalten aus und klicken Sie auf den Pfeil nach links oder rechts, um die Spalten in den anderen Bereich zu verschieben.
  2. Um die Anzeigereihenfolge der Spalten zu ändern, wählen Sie eine oder mehrere Spalten im Bereich Ausgewählte Spalten aus und klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten.

HINWEIS  Die Reihenfolge von oben nach unten in der Liste Ausgewählte Spalten wird zur Reihenfolge von links nach rechts in der Liste Suchergebnisse.

  1. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

HINWEIS  Wenn die Zeichen + # nach dem Spaltennamen erscheinen, dann hat diese Spalte möglicherweise mehrere Einträge für einige Zeilen zurückgegeben. Wenn dies geschieht, erscheint der erste Eintrag in der Zeile gefolgt von + und dann die Anzahl der weiteren zurückgegebenen Einträge. Um die Liste der weiteren Einträge anzuzeigen, fahren Sie mit der Maus über den Eintrag in der Spalte.

Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um die Suche mithilfe derselben Suchkriterien erneut im aktuellen Raster auszuführen und neue Datensätze zu finden, die hinzugefügt wurden, seit Sie die Suche zum ersten Mal ausgeführt haben.

Die folgenden Spalten können im Bestandsraster erscheinen. Sie können auf eine Spaltenüberschrift klicken, um nach dieser Spalte zu sortieren und auf das Symbol für die Spaltenauswahl klicken, um die in der Liste anzuzeigenden Spalten zu ändern.

Funktionen des Suchergebnisrasters Beschreibung
Verfügbar

Verfügbar

Dieses Feld bezieht sich auf bereits sortierte Artikel, Bestellpositionen und angebotene Artikel, die Sie im Bestand haben. Es gibt die Stückzahl dieses Postens an, die aktuell am angegebenen Lagerort verfügbar sind. Verfügbar = (Lagerbestand - Reserviert/Entnommen).

  • Wenn ein Angebot verloren geht, wird die Reservierung freigegeben und der Artikel im Lagerbestand wird auf den Status Verfügbar gesetzt.
Auftragsrückstand

Gibt die Anzahl der bestellten, jedoch noch nicht erhaltenen Artikel aus Bestellungen mit dem Status Teilweise erhalten an. Diese Zahl beinhaltet nicht die Artikel in der aktuellen Bestellung.
Lagerplatz

Lagerplatz

Dieses Feld erfasst die Geschäftsstelle für den Bestandsartikel. Ähnlich wie die Lagerorte sind Lagerplatzbezeichnungen spezifisch für Ihr Bestandsverzeichnis.
Lagerort Der Lagerort, dem der Bestandsartikel zugewiesen ist.

Referenznummer des Bestands

Referenznummer des Bestands

Die Nummer, die dem Bestandsartikel in Ihrem eigenen Erfassungssystem zugewiesen ist.

Wenn Ihre Firma über ein eigenes Bestandsführungssystem verfügt, geben Sie eine Bestandsreferenznummer ein.

Artikelnummer des Herstellers

 Die Artikelnummer, die dem Artikel des Bestandsartikels vom Hersteller zugewiesen wird.

Artikelgruppe

Artikelgruppe

Die Artikelgruppe ist die mit Artikeln verbundene Abrechnungsgruppe. Dies ist ein Pflichtfeld bei Artikeln und wird von Geräten und Ratenzahlungen übernommen, kann aber überschrieben werden, wenn Sie Ratenzahlungen oder Warenposten aus einem Artikel erstellen. Ihre wichtigste Funktion besteht darin, die Steuerkategorie für einen Artikel oder Warenposten festzulegen und zu ermöglichen, dass exportierte Rechnungspositionen dem entsprechenden Sachkonto in einer externen Buchhaltungssoftware zugewiesen werden.

Wählen Sie eine Artikelgruppe aus.
Maximum

Maximum

Bei serialisierten Artikeln repräsentiert dieser Wert die maximalen Sendungen dieses Artikels, die im Lagerbestand am Lagerort gehalten werden sollten. Bei Artikeln ohne Seriennummer repräsentiert der Wert die maximale Anzahl der individuellen Einheiten, die im Lagerbestand des Lagerorts gehalten werden sollten.

Geben Sie einen numerischen Wert in das Feld ein. Der Wert kann 0 sein, aber ist ein erforderliches Feld.
Minimum

Minimum

Bei serialisierten Artikeln repräsentiert dieser Wert die Mindestsendungen dieses Artikels, die im Lagerbestand am Lagerort gehalten werden sollten. Bei Artikeln ohne Seriennummer repräsentiert der Wert die Mindestanzahl der individuellen Einheiten, die im Lagerbestand des Lagerorts gehalten werden sollten. Mithilfe dieser Informationen können Sie festlegen, wann der Artikel neu angeordnet werden muss und wie viele Anzahl automatisch eingetragen werden soll.

Geben Sie einen numerischen Wert in das Feld ein. Der Wert kann 0 sein, aber ist ein erforderliches Feld.
Lagerbestand

Lagerbestand

Das Feld Lagerbestand zeigt die Anzahl der Lagerartikel an einem bestimmten Lagerort an. Gelieferte Artikel werden als Lagerbestand angesehen, wenn sie verfügbar, entnommen oder reserviert, jedoch nicht geliefert sind. Mithilfe des Felds wird festgelegt, wie viele Einheiten bestellt werden müssen, um die Mindest- oder Höchstanzahl für den Bestandsartikel zu erreichen. Das Feld ist schreibgeschützt und bei Serialisierten Artikeln immer gleich der Anzahl der zugehörigen Seriennummern.

  • Die Anzahl des Lagerbestands kann im Dialogfenster Lagerartikel hinzufügen und Artikel entfernen erhöht oder verringert werden. Siehe Gelagerte Artikel hinzufügen und Gelagerte Artikel entfernen.
  • Wenn Sie einen Bestandsartikel in einem Angebot auswählen, werden auf der Seite Neuer angebotener Artikel alle Lagerorte aufgelistet, an denen der Lagerartikel im Lagerbestand ist.

Geben Sie die Anzahl der Lagerartikel oder Einheiten ein.
Bestellt

Bestellt

Dieses schreibgeschützte Feld erscheint bei Lagerartikeln, Bestellpositionen und angebotenen Artikel, die Sie im Bestand haben. Es gibt die Anzahl der Artikel aus dem ausgewählten Lagerort an, die auf einem Angebot reserviert oder für einen Ticket-, Projekt- oder Vertragswarenposten entnommen wurde.

Es erscheint bei Bestellpositionen, Bestandsartikeln und angebotenen Artikel, die Sie im Bestand haben. Der Artikel muss bereits zum Bestand hinzugefügt sein, damit dieses Feld eingetragen wird.

Entnommen

Diese Spalte zeigt die Anzahl der Artikel vom ausgewählten Lagerort an, die für einen (Ticket-, Projekt- oder Vertragswarenposten) entnommen wurden. Wenn Sie auf die Anzahl klicken, wird eine detaillierte Liste geöffnet. Siehe Die Seite „Details zu Reservierung/Entnommen“.
Artikel Der mit dem Bestandsartikel verknüpfte Autotask-Artikelname. Für Benutzer mit der Berechtigung zum Bearbeiten von Bestandsartikeln erscheint der Artikelname als ein Link.

Artikelkategorie

Der Name der Artikelkategorie für den Artikel des Bestandsartikels.
Artikelbeschreibung Eine kurze Beschreibung des Artikels.
Lieferant(en)

Der mit dem Artikel des Bestandsartikels verknüpfte Lieferant.

  • Wenn der Artikel mehrere Lieferanten hat, wird der Name des Standardlieferanten angezeigt, gefolgt von der Anzahl der zusätzlichen Lieferanten, die dem Artikel zugeordnet sind (in Klammern).
  • Wenn kein Standardlieferant vorhanden ist, bleibt das Feld leer.
  • Wenn Sie nach Lieferantennamen gesucht haben, wird dieser Lieferant angezeigt, auch wenn er nicht der Standardlieferant ist.

Reserviert

Diese Spalte zeigt die Anzahl der Lagerartikel vom ausgewählten Lagerort an, die in einem Angebot reserviert waren. Wenn Sie auf die Anzahl klicken, wird eine detaillierte Liste geöffnet. Siehe Die Seite „Details zu Reservierung/Entnommen“.
Reserviert/Entnommen

Reserviert/Entnommen

Dieses schreibgeschützte Feld erscheint bei Lagerartikeln, Bestellpositionen und angebotenen Artikel, die Sie im Bestand haben. Es gibt die Anzahl der Artikel vom ausgewählten Lagerort an, die auf einem Angebot reserviert oder für einen (Ticket-, Projekt- oder Vertragswarenposten) entnommen wurden.

Auf einigen Seiten können Sie auf die Nummer klicken, um Details über die Lagerartikel anzuzeigen, die entnommen oder reserviert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Die Seite „Details zu Reservierung/Entnommen“.

Option Verfügbar im Sammelmenü? Beschreibung
Bestandsartikel bearbeiten

 

 Siehe Bestandsartikel und gelagerte Artikel hinzufügen oder bearbeiten.
Gelagerte Artikel/Einheiten übertragen

 

 Siehe Lagerartikel auf einen anderen Lagerort übertragen.

Gelagerte Artikel hinzufügen

 

Öffnet das Dialogfenster Lagerartikel hinzufügen für diesen Bestandsartikel. Siehe Gelagerte Artikel hinzufügen.

Gelagerte Artikel entfernen

 

Öffnet das Dialogfenster Lagerartikel entfernen für diesen Bestandsartikel. Siehe Gelagerte Artikel entfernen.

Bestellung erstellen (für ausgewählte) (auf Minimum ausfüllen, auf Maximum ausfüllen)

Mit diesen Optionen können Sie ganz einfach die ausgewählten Bestandsartikel bestellen, indem Sie eine neue Bestellung erstellen. Optional wird die Anzahl auf die Differenz zwischen dem Lagerbestand und dem Minimum oder Maximum für jeden Artikel gesetzt.

Im FeldLieferant wird der Standardlieferant für den Bestandsartikel eingetragen, dies kann jedoch bearbeitet werden. Wenn mehrere Bestandsartikel mit unterschiedlichen Lieferanten ausgewählt sind, bleibt das Feld Lieferant leer.

Zusätzliche Informationen zum Fertigstellen einer Bestellung finden Sie unter Eine Bestellung hinzufügen oder bearbeiten.

(Ausgewählt)zu vorhandener Bestellung hinzufügen (auf Minimum ausfüllen, auf Maximum ausfüllen)

Mit diesen Optionen können Sie die ausgewählten Bestandsartikel ganz einfach bestellen, indem Sie sie zu einer vorhandenen Bestellung hinzufügen. Optional wird die Anzahl auf die Differenz zwischen dem Lagerbestand und dem Minimum oder Maximum für jeden Artikel gesetzt. Die Standardanzahl wird mindestens eine (1) sein.

Alle vorhandenen Bestellungen mit dem StatusNeustehen zur Auswahl zur Verfügung.

Zusätzliche Informationen zum Fertigstellen einer Bestellung finden Sie unter Eine Bestellung hinzufügen oder bearbeiten.
Bestandsartikel löschen

 

Um einen Bestandsartikel zu löschen, wählen Sie Bestandsartikel löschen aus dem Menü aus.

  • Sie können einen Bestandsartikel nicht löschen, wenn seine Lagerartikel in einem Angebot reserviert oder in einem Warenposten entnommen wurden oder Bestellpositionen bestellt sind.

  • Wenn die Anzahl für den Lagerbestand größer als 0 ist, die Artikel jedoch einfach verfügbar sind, können Sie den Bestandsartikel löschen. Alle Lagerartikel werden auf Entfernt gesetzt.

Die Registerkarte „Lagerartikel“

Die folgenden Tool-Schaltflächen werden über dem Raster angezeigt:

Tool-Schaltfläche Beschreibung

SICHERHEIT  Standardmäßig ist der Export für Benutzer mit Admin-Zugriffsrechten verfügbar und für alle anderen deaktiviert. Dies kann jedoch auch für andere Zugriffsrechte aktiviert werden. Siehe Kann Rasterdaten exportieren.

HINWEIS  Beim Export zu CSV: Um eine einheitliche Formatierung von Datum/Uhrzeit in der CSV-Ausgabe zu gewährleisten, empfehlen wir, dass die Autotask-Formatierungseinstellungen für Datum/Uhrzeit des Benutzers mit den Windows-Formatierungseinstellungen für Datum/Uhrzeit auf dem Computer, auf dem der Export vorgenommen wird, identisch sind. Dadurch werden Konflikte dabei verhindert, wie die Software, die den Bericht generiert, das Format für Datum/Uhrzeit interpretiert.

WICHTIG  Felder, die sich auf Abrechnungsartikel für Geräte und Kontakte beziehen, werden nicht exportiert.

  1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Exportieren und wählen Sie eine Option aus.

    2. Option Beschreibung
    Im aktuellen Format Wenn Sie diese Option auswählen oder einfach auf die Exportschaltfläche klicken, werden lediglich die Spalten exportiert, die im Suchergebnisraster angezeigt werden.
    Im Format der Importvorlage Diese Option wird für Objekte angezeigt, die importiert werden können. Eine Liste der Objekte, die im Format der Importvorlage exportiert werden können, finden Sie unter Daten importieren oder aktualisieren.

    Wenn Sie diese Option wählen, werden alle Spalten, die in der Importvorlage für die Objekt erscheinen, exportiert. Damit können Sie Ihre Datensätze auf einmal durchgehen oder aktualisieren und sie dann erneut mithilfe der Aktualisierungsoption importieren.
  1. Ein Fenster wird geöffnet, in dem Sie die exportierte Datei herunterladen und öffnen können.

HINWEIS  Es werden lediglich die ersten 5.000 Datensätze exportiert.

Mithilfe der Spaltenauswahl können Sie die Suchergebnisraster in Autotask individuell anpassen. Damit wird Folgendes festgelegt:

  • Welche Spalten im Raster angezeigt werden.
  • Die Anzeigereihenfolge der Spalten von links nach rechts.

HINWEIS  Einstellungen für die Spaltenauswahl in Suchergebnisrastern und einigen Standardberichten sind Teil der Benutzereinstellungen, die auf dem Autotask-Server gespeichert werden. Sie können sich über einen beliebigen Computer anmelden und Ihre Einstellungen für die Spaltenauswahl auf Ihre Autotask-Sitzung angewandt haben. Um die in Ihrer Autotask-Instanz gespeicherten Daten zu löschen und die Einstellungen für die Spaltenauswahl auf die Standardeinstellungen in Autotask zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen zurücksetzen unter Meine > Diverses > Einstellungen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Raster anzupassen:

  1. Klicken Sie über den Suchergebnissen auf das Symbol für die Spaltenauswahl . Die Seite für die Spaltenauswahl wird geöffnet.

Die Spalten erscheinen entweder im Bereich Verfügbare Spalten oder Ausgewählte Spalten.

  1. Doppelklicken Sie auf einen Spaltennamen oder wählen Sie eine oder mehrere Spalten aus und klicken Sie auf den Pfeil nach links oder rechts, um die Spalten in den anderen Bereich zu verschieben.
  2. Um die Anzeigereihenfolge der Spalten zu ändern, wählen Sie eine oder mehrere Spalten im Bereich Ausgewählte Spalten aus und klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten.

HINWEIS  Die Reihenfolge von oben nach unten in der Liste Ausgewählte Spalten wird zur Reihenfolge von links nach rechts in der Liste Suchergebnisse.

  1. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

HINWEIS  Wenn die Zeichen + # nach dem Spaltennamen erscheinen, dann hat diese Spalte möglicherweise mehrere Einträge für einige Zeilen zurückgegeben. Wenn dies geschieht, erscheint der erste Eintrag in der Zeile gefolgt von + und dann die Anzahl der weiteren zurückgegebenen Einträge. Um die Liste der weiteren Einträge anzuzeigen, fahren Sie mit der Maus über den Eintrag in der Spalte.

Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um die Suche mithilfe derselben Suchkriterien erneut im aktuellen Raster auszuführen und neue Datensätze zu finden, die hinzugefügt wurden, seit Sie die Suche zum ersten Mal ausgeführt haben.

Die folgenden Spalten können im Raster für Lagerartikel erscheinen. Sie können auf eine Spaltenüberschrift klicken, um nach dieser Spalte zu sortieren und auf das Symbol für die Spaltenauswahl klicken, um die in der Liste anzuzeigenden Spalten zu ändern.

Feld Beschreibung

Hinzugefügt von

Der Mitarbeiter, der den Lagerartikel zum Bestand hinzugefügt hat.

RMM-Gerät

Das/die Gerät(e), das/die beim Installieren aus diesem Lagerartikel erstellt wurde(n).

Verfügbare Einheiten

  • Bei einem serialisierten Artikel: 0 oder 1

  • Bei einem Artikel, der nicht serialisiert ist: die Anzahl der übrigen verfügbaren Einheiten

  • Wird erhöht, wenn eine Einheit nicht reserviert oder die Entnahme rückgängig machen wird.

  • Wird verringert, wenn eine Einheit entnommen, reserviert, aus diesem Lagerartikel entfernt oder aus diesem umgebucht wird

Vertrag

Der Vertrag, der dem Warenposten zugewiesen ist, für den der Artikel entnommen wurde.

Kosten verfügbare Einheiten

 Bezieht sich auf die Kostensumme des gelieferten Artikels, die sich aktuell am Lagerort befinden.

Kosten pro Einheit

Bei serialisierten Artikeln beziehen sie sich auf die Kosten pro einzelnem Lagerartikel. Bei Artikeln ohne Seriennummer beziehen sie sich auf den Einkaufspreis pro Einheit.

Hinzugefügt am

Das Datum, an dem der Lagerartikel zum Bestand hinzugefügt wurde. Anhand dieses Datums wird unter Anwendung der LIFO- oder FIFO-Regeln festgelegt, welcher Artikel am ältesten oder neuesten ist.

Entnommen / Entfernt am (zuletzt)

Das letzte Datum, an dem der Artikel entweder entnommen oder aus dem Bestand entfernt wurde. Wenn der Artikel keine Seriennummer hat, werden mehrere Datums- und Uhrzeitangaben gespeichert.

Gelieferte Einheiten

  • Bei einem serialisierten Artikel: 0 oder 1

  • Bei einem Artikel ohne Seriennummer: die Anzahl der gelieferten Einheiten.

  • Wird erhöht, wenn eine Einheit geliefert wird

  • Die Anzahl der Einheiten wird verringert, wenn die Lieferung einer Einheit rückgängig macht.

Lagerort

Der Lagerort des gelieferten Artikels im Bestand.
Einheiten im Lagerbestand

Lagerbestand

Das Feld Lagerbestand zeigt die Anzahl der Lagerartikel an einem bestimmten Lagerort an. Gelieferte Artikel werden als Lagerbestand angesehen, wenn sie verfügbar, entnommen oder reserviert, jedoch nicht geliefert sind. Mithilfe des Felds wird festgelegt, wie viele Einheiten bestellt werden müssen, um die Mindest- oder Höchstanzahl für den Bestandsartikel zu erreichen. Das Feld ist schreibgeschützt und bei Serialisierten Artikeln immer gleich der Anzahl der zugehörigen Seriennummern.

  • Die Anzahl des Lagerbestands kann im Dialogfenster Lagerartikel hinzufügen und Artikel entfernen erhöht oder verringert werden. Siehe Gelagerte Artikel hinzufügen und Gelagerte Artikel entfernen.
  • Wenn Sie einen Bestandsartikel in einem Angebot auswählen, werden auf der Seite Neuer angebotener Artikel alle Lagerorte aufgelistet, an denen der Lagerartikel im Lagerbestand ist.

Geben Sie die Anzahl der Lagerartikel oder Einheiten ein.
Verkaufschance

Die Verkaufschance, die mit dem Angebot verbunden ist, für das der Artikel reserviert war.

Entnommene Einheiten

  • Bei einem serialisierten Artikel: 0 oder 1

  • Bei einem Artikel, der nicht serialisiert ist: die Anzahl der entnommenen Einheiten.

  • Wird erhöht, wenn eine Einheit entnommen oder nicht geliefert wird.

  • Wird verringert, wenn eine Einheit geliefert oder die Entnahme rückgängig macht.

Entnommen/Entfernt von

Der Mitarbeiter, der den beibehaltenen Artikel aus dem Bestand entnommen oder entfernt hat.

Artikelkategorie

Die Artikelrubrik, die dem Artikel zugewiesen ist, der mit dem Lagerartikel verbunden ist.

Artikel

Der dem Lagerartikel zugeordnete Artikel.

Artikel serialisiert

Ein Häkchen zeigt an, dass der Artikel des Lagerartikels serialisiert ist.

Projekt

Das Projekt, das dem Warenposten zugewiesen ist, für den der Artikel entnommen wurde.

Bestellung

Die Bestellung, von der der Lagerartikel ausging.

Angebot

Das/die Angebot(e), für das/die dieser Posten reserviert war.

Entfernte Einheiten

  • Bei einem serialisierten Artikel: 0 oder 1

  • Bei einem Artikel, der nicht serialisiert ist: die Anzahl der entfernten Einheiten.

  • Wird erhöht, wenn eine Einheit entfernt wird

  • Wird verringert, wenn eine Einheit entfernt wird

Reservierte Einheiten

  • Bei einem serialisierten Artikel: 0 oder 1

  • Bei einem Artikel, der nicht serialisiert ist: die Anzahl der reservierten Einheiten.

  • Wird erhöht, wenn eine Einheit reserviert wird

  • Dies wird verringert, wenn eine Einheit entnommen oder nicht reserviert ist.

Rücksendungsart

Rücksendungsart

Wenn Sie neue Artikel hinzufügen, wird in diesem Feld standardmäßig Keine angezeigt, was darauf hinweist, dass der von Ihnen hinzugefügte Artikel ein neuer Artikel ist. Wenn der Artikel in den Bestand zurückgeführt wird, ist das Feld standardmäßig zurückgeführt. Wählen Sie manuell aus einer der folgenden Optionen aus:

  • Zurückgegeben
  • Aufbereitet
  • Abverkaufsposten

Seriennummer

Seriennummer

Die Seriennummer identifiziert einen speziellen Artikel in Ihren Beständen oder ein bei einer Firma installiertes Gerät. Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn für den Artikel, der mit dem Gerät oder dem bestückten Artikel verbunden ist, das Kontrollkästchen Serialisiert ausgewählt ist. Seriennummern können bis zu 100 Zeichen umfassen.

Geben Sie die Seriennummern der Artikel ein, die gegenwärtig hinzugefügt werden (durch Kommas oder Zeilenumbrüche getrennt).

Geräte

  • Seriennummern können nicht mithilfe eines Imports aktualisiert werden.
  • Seriennummern, die mit einem Lagerartikel verknüpft sind, können nicht gelöscht werden. Wenn jedoch die Seriennummer des Lagerartikels modifiziert wird, wird die Seriennummer des Geräts automatisch aktualisiert.
  • Wenn Sie ein Seriennummernduplikat eintragen, wird eine Warnung angezeigt, dass ein Gerät mit diesem Artikel und dieser Seriennummer bereits existiert. Der Import für diese Zeile schlägt fehl.
  • Wenn Sie eine Seriennummer für einen Artikel ohne Seriennummer eingeben, schlägt der Import für die Zeile fehl.

Bestände:

  • Die Anzahl der Seriennummern, die Sie in der Liste hinzufügen, entspricht der Anzahl der Artikel, die im Feld Posten hinzugefügt hinzugefügt wurden, und entspricht Lagerbestand (neu) - Lagerbestand (alt).
  • Wenn Sie einen Lagerartikel hinzufügen, können Sie die Seriennummern in dem Feld eingeben oder einfügen. Jede Zahl muss in einer separaten Zeile sein oder die Seriennummern müssen durch Komma getrennt sein.
  • Sie können eine Keyboard Wedge-Option mit einem Barcodescanner verwenden, um Seriennummern schnell einzugeben.
  • Wenn eine Seriennummer reserviert oder entnommen wird, wird beim Bearbeiten eines Lagerartikels in der Zeile die Ticketnummer, der Projektname, der Vertragsname oder der Angebotsname angezeigt.

Status

Status (Lagerartikel)

Serialisierte Artikel können einen der folgenden Status haben: Sofern nicht herausgefiltert, werden alle Status in Suchergebnisse und Berichte aufgenommen.

  • Verfügbar: Der Artikel ist nicht auf einem Angebot reserviert, auf einem Warenposten entnommen oder an einen Kunden geliefert.

  • Entnommen: Der Artikel wird für einen Warenposten entnommen oder nicht geliefert

  • Reserviert: Der Artikel wurde auf einem Angebot reserviert, jedoch noch nicht entnommen.

  • Geliefert: Der Artikel wurde an den Kunden geliefert oder versendet.

  • Entfernt: Der Artikel wurde manuell über das Dialogfenster „Bestandsartikel entfernen“ aus dem Bestand entfernt, oder sein Bestandsartikel wurde gelöscht.

Bei Artikeln, die keine Seriennummer haben, ist der Status immer leer.

HINWEIS  Entfernte Artikel können nicht reserviert oder entnommen werden.

Ticketnummer

Die Nummer des Tickets, das mit dem Warenposten verbunden ist, für den der Artikel entnommen wurde.

Übertragene Einheiten

  • Bei einem Artikel mit Seriennummer: 0. Selbst übertragene Einheiten können verfügbar, entnommen usw. sein.

  • Bei einem Artikel, der nicht serialisiert ist: die Anzahl der Einheiten, die übertragen wurden.

  • Wird erhöht, wenn eine Einheit übertragen wird

Lieferant

Der Lieferant, von dem der Artikel beschafft wurde.

Nummer der Lieferantenrechnung

Nummer der Lieferantenrechnung

Die Nummer der Lieferantenrechnung ist mit Bestellpositionen verbunden, wenn sie als bestellte Artikel in Autotask eingehen. Die gleiche Lieferantenrechnungsnummer wird allen Bestellpositionen zugewiesen, die in derselben Sendung eingegangen sind. Wenn eine Bestellposition teilweise über mehrere Sendungen empfangen wird, kann sie über mehrere zugehörige Lieferantenrechnungsnummern verfügen.

Auf der Bestellung ist das Feld Nummer der Lieferantenrechnung schreibgeschützt, wenn der erste Posten der Bestellung eingegangen ist. Sie enthält alle Nummern der Lieferantenrechnung, die mit allen zur Bestellung gehörenden Bestellpositionen verbunden sind (durch Kommas getrennt).

Dieses Feld ist erforderlich, wenn die Nummer der Lieferantenrechnung bei erhaltenen Bestellpositionen und beim manuellen Hinzufügen von Lagerartikeln zu Beständen anfordern Systemeinstellung aktiviert ist.

Geben Sie die Nummer der Lieferantenrechnung ein, die mit den von Ihnen empfangenen Bestellpositionen verbunden ist.

Im Kontextmenü auf der Registerkarte Lagerartikel der Suchseite für Bestandsartikel sowie im Drill-In für den Assistenten „Lagerartikel“ können Sie Objekte öffnen, die mit dem Lagerartikel verbunden sind.

  • Wenn Sie nicht über die Objektberechtigung zum Anzeigen oder Bearbeiten des Objekts verfügen, wird die Menüoption ausgeblendet.
  • Wenn der Lagerartikel nicht mit dem Objekt verbunden ist, ist die Menüoption deaktiviert und verfügt über einen Tooltip: „Dieser Lagerartikel hat keine zugewiesene <Entität>.

 

Option Beschreibung
Bestandsartikel bearbeiten

Öffnet die Seite Bestandsartikel bearbeiten für den Lagerort dieses Lagerartikels. Siehe Bestandsartikel und gelagerte Artikel hinzufügen oder bearbeiten.

SICHERHEIT  Diese Option erfordert die Zugriffsberechtigung Artikel: Bearbeiten. Benutzer ohne diese Berechtigung sehen nur Klartext.
Bestellung anzeigen Öffnet die Seite Bestellung bearbeiten für die Bestellung des Lagerartikels.

Angebot anzeigen

 Öffnet die Seite Angebotene Artikel für das Angebot des Lagerartikels in einem Popup- oder neuen Fenster.

Auftrag anzeigen

 Öffnet die Seite Auftragsdetails für den Auftrag des Artikelwarenpostens. Diese Option ist ausgeblendet, wenn die Beschaffung deaktiviert ist.

Warenposten bearbeiten

Öffnet die Seite Warenposten bearbeiten für den Warenposten des Lagerartikels. Aktiviert, wenn der Status für die gelieferten Artikel Entnommen lautet.

Gerät anzeigen

Öffnet die Geräteseite für das Gerät des Artikels. Aktiviert, wenn der Status des Lagerartikels Geliefert lautet.

Wenn der Artikel nicht serialisiert ist und die Anzahl der Einheiten > 1 ist, ist der Link deaktiviert und ein Tooltip wird angezeigt.

Entfernten Lagerartikel wiederherstellen (nur auf der Suchseite für Bestandsartikel)

Diese Option wird nur dann angezeigt, wenn ein Lagerartikel über einen serialisierten Artikel verfügt und den Status Entfernt hat. Dadurch wird der Postenstatus wieder auf Verfügbar gesetzt, und die Werte für Entfernt am und Entfernt von werden gelöscht. Wenn Sie nicht berechtigt sind, Bestandsartikel zu bearbeiten, wird diese Option ausgeblendet.

HINWEIS  Wenn der verknüpfte Bestandsartikel gelöscht wurde, können entfernte Artikel nicht wiederhergestellt werden. Der Bestandsartikel muss zuerst neu erstellt werden.

Entfernte Einheiten wiederherstellen (nur auf der Suchseite für Bestandsartikel)

Diese Option wird nur dann angezeigt, wenn ein Lagerartikel über einen Artikel ohne Seriennummer verfügt und die Anzahl der entfernten Einheiten größer als 0 ist. Dadurch wird das Dialogfeld Entfernte Einheiten wiederherstellen geöffnet.

Wenn Sie nicht berechtigt sind, Bestandsartikel zu bearbeiten, wird diese Option ausgeblendet.