Die Importvorlage für Bestandsartikel ausfüllen

Lagerort

Dieses Feld gibt den Lagerort des Bestandsartikels an.

• Wenn Sie manuell einen neuen Bestandsartikel erstellen, wählen Sie den Lagerort aus der Liste aller Lagerorte aus, die kein Mitarbeiter sind. Siehe Lagerorte verwalten.
• Wenn Sie einen Bestandsartikel bearbeiten, ist der Lagerort schreibgeschützt. Um den Lagerort zu ändern, müssen Sie den Bestandsartikel übertragen. Siehe Lagerartikel auf einen anderen Lagerort übertragen.
• Wenn Sie eine Bestellung erhalten, übernimmt der Bestandsartikel den Namen des Lagerorts der Bestellposition.
• Wenn Sie einen Lagerartikel im Angebot haben, der an mehreren Lagerorten verfügbar ist, erscheint jeder Lagerort in einer separaten Zeile. Reservieren Sie einen Lagerartikel an den praktischsten Lagerorten.

Referenznummer des Bestands

Die Nummer, die dem Bestandsartikel in Ihrem eigenen Erfassungssystem zugewiesen ist.

Wenn Ihre Firma über ein eigenes Bestandsführungssystem verfügt, geben Sie eine Bestandsreferenznummer ein.

Lagerplatz

Dieses Feld erfasst die Geschäftsstelle für den Bestandsartikel. Ähnlich wie die Lagerorte sind Lagerplatzbezeichnungen spezifisch für Ihr Bestandsverzeichnis.

Minimum

Bei serialisierten Artikeln repräsentiert dieser Wert die Mindestsendungen dieses Artikels, die im Lagerbestand am Lagerort gehalten werden sollten. Bei Artikeln ohne Seriennummer repräsentiert der Wert die Mindestanzahl der individuellen Einheiten, die im Lagerbestand des Lagerorts gehalten werden sollten. Mithilfe dieser Informationen können Sie festlegen, wann der Artikel neu angeordnet werden muss und wie viele Anzahl automatisch eingetragen werden soll.

Geben Sie einen numerischen Wert in das Feld ein. Der Wert kann 0 sein, aber ist ein erforderliches Feld.

Maximum

Bei serialisierten Artikeln repräsentiert dieser Wert die maximalen Sendungen dieses Artikels, die im Lagerbestand am Lagerort gehalten werden sollten. Bei Artikeln ohne Seriennummer repräsentiert der Wert die maximale Anzahl der individuellen Einheiten, die im Lagerbestand des Lagerorts gehalten werden sollten.

Geben Sie einen numerischen Wert in das Feld ein. Der Wert kann 0 sein, aber ist ein erforderliches Feld.

Artikelgruppe

Die Artikelgruppe ist die mit Artikeln verbundene Abrechnungsgruppe. Dies ist ein Pflichtfeld bei Artikeln und wird von Geräten und Ratenzahlungen übernommen, kann aber überschrieben werden, wenn Sie Ratenzahlungen oder Warenposten aus einem Artikel erstellen. Ihre wichtigste Funktion besteht darin, die Steuerkategorie für einen Artikel oder Warenposten festzulegen und zu ermöglichen, dass exportierte Rechnungspositionen dem entsprechenden Sachkonto in einer externen Buchhaltungssoftware zugewiesen werden.

Wählen Sie eine Artikelgruppe aus.

Sie finden Artikelgruppen hier: > Admin > Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung > Abrechnungsgruppen > Artikelgruppen.

Dieses Datumsfeld übernimmt standardmäßig das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit, es sei denn, es wurde ein anderer Wert angegeben.

Geben Sie den Namen eines Mitarbeiters in Ihrer Autotask-Instanz ein. Ihre gültigen Mitarbeiter finden Sie hier: > Admin > Firmeneinstellungen > Benutzer > Mitarbeiter/Benutzer (Personal) > Mitarbeiter/Benutzer (Personal) > Mitarbeiter/Benutzer.

Seriennummer

Die Seriennummer identifiziert einen speziellen Artikel in Ihren Beständen oder ein bei einer Firma installiertes Gerät. Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn für den Artikel, der mit dem Gerät oder dem bestückten Artikel verbunden ist, das Kontrollkästchen Serialisiert ausgewählt ist. Seriennummern können bis zu 100 Zeichen umfassen.

Geben Sie die Seriennummern der Artikel ein, die gegenwärtig hinzugefügt werden (durch Kommas oder Zeilenumbrüche getrennt).

Geräte

• Seriennummern können nicht mithilfe eines Imports aktualisiert werden.
• Seriennummern, die mit einem Lagerartikel verknüpft sind, können nicht gelöscht werden. Wenn jedoch die Seriennummer des Lagerartikels modifiziert wird, wird die Seriennummer des Geräts automatisch aktualisiert.
• Wenn Sie ein Seriennummernduplikat eintragen, wird eine Warnung angezeigt, dass ein Gerät mit diesem Artikel und dieser Seriennummer bereits existiert. Der Import für diese Zeile schlägt fehl.
• Wenn Sie eine Seriennummer für einen Artikel ohne Seriennummer eingeben, schlägt der Import für die Zeile fehl.

Bestände:

• Die Anzahl der Seriennummern, die Sie in der Liste hinzufügen, entspricht der Anzahl der Artikel, die im Feld Posten hinzugefügt hinzugefügt wurden, und entspricht Lagerbestand (neu) - Lagerbestand (alt).
• Wenn Sie einen Lagerartikel hinzufügen, können Sie die Seriennummern in dem Feld eingeben oder einfügen. Jede Zahl muss in einer separaten Zeile sein oder die Seriennummern müssen durch Komma getrennt sein.
• Sie können eine Keyboard Wedge-Option mit einem Barcodescanner verwenden, um Seriennummern schnell einzugeben.
• Wenn eine Seriennummer reserviert oder entnommen wird, wird beim Bearbeiten eines Lagerartikels in der Zeile die Ticketnummer, der Projektname, der Vertragsname oder der Angebotsname angezeigt.

Kosten, Kosten pro Einheit (sortierter Artikel)

Dieses Feld ist aktiviert, wenn die manuelle Eingabe im Feld Kosten festlegen mithilfe von ... ausgewählt wurde. Es bezieht sich auf die Kosten für einen individuellen Lagerartikel. In der Importvorlage für Bestandsartikel ist es für Zeilen erforderlich, die bereits sortierte Artikel enthalten.

Bei serialisierten Artikeln beziehen sie sich auf die Kosten pro einzelnem Lagerartikel. Bei Artikeln ohne Seriennummer beziehen sie sich auf den Einkaufspreis pro Einheit.

BEISPIEL  Bei serialisierten Laptops sind dies die Kosten für jeden einzelnen Laptop. Für eine nicht serialisierte Rolle von CAT-5-Kabel sind es die Kosten pro Yard.

Die Kosten werden verwendet, wenn Lagerartikel in einem Angebot oder einer Auswahl enthalten sind und bei Gewinnberichten. Wenn Multi-Währung aktiviert ist, werden die Kosten in der internen Währung gespeichert.

Geben Sie einen Dezimalwert zwischen 0,00 und einem Maximum von 9.999.999,99 ein.

Lieferant

Ein Lieferant ist ein Firmentyp, dessen primäre Geschäftsbeziehung mit Ihrer Firma die Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen ist.

• Artikel können mit mehreren Lieferanten verbunden werden, wobei einer als der Standardlieferant ausgewiesen wird.
• Alle anderen Objekte, die auf einen Artikellieferanten verweisen, sind mit einem bestimmten Lieferanten verbunden (mit dem, von dem es tatsächlich gekauft wurde). Das Feld ist standardmäßig der Standardlieferant für den Artikel, jedoch sind weitere Artikellieferanten (mit dem Artikel verbunden) und andere Lieferanten (nicht mit dem Artikel verbunden) im Dropdown-Menü verfügbar.
• Services können nur einen Lieferanten haben. Wenn Sie den Lieferanten eines Services ändern, verweisen Verträge, die den Service beinhalten, im nächsten Abrechnungszeitraum auf den neuen Lieferanten.

Nummer der Lieferantenrechnung

Die Nummer der Lieferantenrechnung ist mit Bestellpositionen verbunden, wenn sie als bestellte Artikel in Autotask eingehen. Die gleiche Lieferantenrechnungsnummer wird allen Bestellpositionen zugewiesen, die in derselben Sendung eingegangen sind. Wenn eine Bestellposition teilweise über mehrere Sendungen empfangen wird, kann sie über mehrere zugehörige Lieferantenrechnungsnummern verfügen.

Auf der Bestellung ist das Feld Nummer der Lieferantenrechnung schreibgeschützt, wenn der erste Posten der Bestellung eingegangen ist. Sie enthält alle Nummern der Lieferantenrechnung, die mit allen zur Bestellung gehörenden Bestellpositionen verbunden sind (durch Kommas getrennt).

Dieses Feld ist erforderlich, wenn die Nummer der Lieferantenrechnung bei erhaltenen Bestellpositionen und beim manuellen Hinzufügen von Lagerartikeln zu Beständen anfordern Systemeinstellung aktiviert ist.

Geben Sie die Nummer der Lieferantenrechnung ein, die mit den von Ihnen empfangenen Bestellpositionen verbunden ist.

Rücksendungsart

Wenn Sie neue Artikel hinzufügen, wird in diesem Feld standardmäßig Keine angezeigt, was darauf hinweist, dass der von Ihnen hinzugefügte Artikel ein neuer Artikel ist. Wenn der Artikel in den Bestand zurückgeführt wird, ist das Feld standardmäßig zurückgeführt. Wählen Sie manuell aus einer der folgenden Optionen aus:

• Zurückgegeben
• Aufbereitet
• Abverkaufsposten

Bezieht sich auf den neuen Preis des gelieferten Artikels, der zugewiesen wird, wenn der Artikel in den Bestand zurückgeführt wird.

Die Anzahl der verfügbaren Einheiten eines Lagerartikels. Der Wert muss >=0 und der Standardwert = 1 sein.

Bei serialisierten Artikeln ist die Anzahl der verfügbaren Einheiten entweder 0 oder 1.

Dieser Wert kann beim Bearbeiten von Lagerartikeln geändert werden. Wenn Sie ihn für Einheiten reduzieren, die keine Seriennummer haben, wird dadurch der Wert für verfügbare Einheiten reduziert und der Wert für entfernte Einheiten erhöht. Wenn Sie ihn für serialisierte Einheiten reduzieren (von 1 bis 0), wird der Status des Artikels auf Entfernt gesetzt.

Dies ist standardmäßig der Benutzer, der den Eintrag hinzufügt oder importiert.