Ein einzelnes Projekt verwalten

SICHERHEIT  Berechtigung zur Anzeige von Projekten. Siehe Sicherheitseinstellungen für Projekte.

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Projekte werden mithilfe eines statischen Projektmenüs auf der linken Seite verwaltet, über das Sie die unterschiedlichen Projektansichten aufrufen können. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

Wenn Sie ein Projekt öffnen, wird die Übersichtsseite angezeigt. Klicken Sie auf ein Menüelement, um eine andere Projektseite zu öffnen.

Seite Beschreibung
Zusammenfassung Bietet einen Überblick über die wichtigsten Projektinformationen sowie den aktuellen Status des Projekts. Siehe Die Seite “Projektübersicht”.
Zeitplan Auf dieser Seite können Sie den Projektzeitplan anzeigen und verwalten. Siehe Die Seite „Projektzeitplan“.
Team Auf dieser Seite verwalten Sie Ihre internen und Kundenprojektteams und kommunizieren mit ihnen. Siehe Die Seite „Projektteam“.
Posten & Spesen Auf dieser Seite können Sie mit dem Projekt verbundene Materialposten und Spesen anzeigen und verwalten. Siehe Warenposten- oder Spesendetails einsehen.
Zugehörige Tickets Auf dieser Seite können Sie mit dem Projekt verbundene Tickets anzeigen und verwalten. Siehe Die Seite „Zugehörige Tickets“.
Notizen Projektnotizen werden verwendet, um Informationen zu erfassen, den Status des zugewiesenen Projekts zu aktualisieren und mit Mitarbeitern und Kunden zu kommunizieren. Siehe Projekt- oder Projektphasennotizen hinzufügen oder bearbeiten.
Stundensätze Siehe Die Seite „Projektsätze“.
Kalender Zeigen Sie Kalendereinträge an, die für das Projekt erstellt wurden, oder fügen Sie einen Kalendereintrag hinzu. Siehe Die Seite „Projektkalender“.
Anhänge Zeigen Sie Anhänge für das Projekt oder Projekt oder Projektaufgaben an und verwalten Sie diese. Siehe Die Seite „Projektanhänge“.
Benutzerdefinierte Felder Ermöglicht Ihnen, benutzerdefinierte Felder auszufüllen, die von Ihrem Autotask-Administrator für das Objekt „Projekt“ eingerichtet wurden. Wenn Sie benutzerdefinierte Felder für eine Verkaufschance den benutzerdefinierten Feldern für ein Projekt zugeordnet haben, können Sie die Inhalte dieser Felder in die Projektfelder kopieren. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Projekte.
Zugehörige Berichte Zeigt eine Liste mit Projektzeitplan-, Finanz- und Projektteamberichten an. Einige davon sind unter Projektberichte beschrieben.