Die Seite „Projektteam“

SICHERHEIT  Berechtigung zur Anzeige von Projekten. Siehe Sicherheitseinstellungen für Projekte.

NAVIGATION   > Projekte > Suchen > Projekte > Klick auf Suchen > Kontextmenü > Projekt anzeigen > Team

Die Mitgliedschaft im Projektteam bestimmt, ob ein Benutzer ein Projekt anzeigen kann. Mitarbeiter, deren Zugriffsrechte keinen Vollzugriff auf das Projektmodul erlauben, externe Berater mit begrenztem Zugriff auf Autotask und Kunden, die Projektinformationen einsehen können, können alle dem Projektteam hinzugefügt werden. Als Teammitglieder können sie an Aufgaben arbeiten, Input geben, über Berichte auf Projektdaten zugreifen und den Fortschritt des Projekts überprüfen.

HINWEIS  Die Autotask-Zugriffsrechte für Mitarbeiter, die nicht über Vollzugriff auf das Projektmodul verfügen, müssen die Berechtigung zum Anzeigen von Projekten umfassen. Diese Berechtigung wird über das Admin-Modul hinzugefügt. Siehe Sicherheitseinstellungen für Projekte.

Das Projektteam besteht aus den folgenden Arten von Teammitgliedern:

  • Internen Mitarbeiter, die Aufgaben als verantwortliche oder zusätzliche Mitarbeiter zugeordnet sind
  • Personen, die über eingeschränkte Zugriffsrechte verfügen, keinen Aufgaben zugewiesen sind, aber auf das Projekt zugreifen müssen
  • Kundenkontakten, denen Aufgaben zur Genehmigung oder Fertigstellung zugewiesen wurden

Sie verwalten die Mitgliedschaft im Projektteam auf der Seite „Team“. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

Schaltfläche Beschreibung
Neu Klicken Sie hierauf, um die Seite „Neues Teammitglied“ zu öffnen. Siehe Ein Teammitglied hinzufügen.
Mitarbeiter suchen Klicken Sie hierauf, um eine Suche nach einem verfügbaren Mitarbeiter mit dem passenden Benutzerprofil zum Hinzufügen zu Ihrem Team durchzuführen. Siehe Der Assistent: Mitarbeitersuche.
E-Mail an Projektteam Klicken Sie hierauf, um ein E-Mail-Formular zu öffnen, mit dem Sie eine E-Mail an Teammitglieder senden können. Siehe Eine E-Mail an das Projektteam senden.
Tools > Auslastungsbericht Klicken Sie auf , um den Auslastungsbericht zu öffnen und die Verfügbarkeit der Mitarbeiter zu prüfen. Siehe Auslastungsbericht.
Tools > Internes Team abstimmen Klicken Sie hierauf, um Teammitglieder ohne Aufgabenzuweisungen zu entfernen. Sie müssen diese Handlung bestätigen, um Sie endgültig durchzuführen.
Option Beschreibung
Bearbeiten Klicken Sie hierauf, um die Seite „Teammitglied bearbeiten“ zu öffnen. Ändern Sie bei Bedarf die Abrechnungsrolle oder tägliche Kapazität des Mitarbeiters. Wenn dem Mitarbeiter keine Aufgaben zugewiesen sind, können Sie einen anderen Mitarbeiter auswählen, um das aktuelle Teammitglied zu ersetzen.
Entfernen Wählen Sie diese Option, um die Person aus dem Team zu entfernen. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK.
Ähnliche Mitarbeiter suchen Klicken Sie hierauf, um den Assistent: Mitarbeitersuche auszuführen, der basierend auf dem ausgewählten Mitarbeiter mit Suchkriterien ausgefüllt wird. Der Assistent zeigt den Prozentsatz der Punkte an, die übereinstimmen. Um dem Team einen passenden Mitarbeiter hinzuzufügen, markieren Sie das Kontrollkästchen für diesen Mitarbeiter. Klicken Sie auf Weiter und richten Sie bei Bedarf Benachrichtigungen ein. Klicken Sie auf Fertigstellen.