Automatische Abrechnung von Geräten

Ab sofort ist es möglich, die Abrechnung für Managed Services basierend auf der Berechnung pro Gerät komplett zu automatisieren. Es macht keinen Unterschied, ob die Geräte von einem RMM-Tool, manuell oder von einem Ihrer Mitarbeiter erstellt werden.

Führen Sie die folgenden Konfigurationsaufgaben aus:

Die Preise für die Abrechnung pro Gerät oder Kontakt werden auf der Artikelliste eingerichtet. Diese Abrechnungsartikel beschreiben Services pro Kontakt oder Gerät, die Sie leisten werden, und etablieren die von Ihnen berechnete monatliche Pauschalgebühr. Eine Beschreibung der Unterschiede zwischen Standardartikeln und Abrechnungsartikeln finden Sie unter Standardartikel und Abrechnungsartikel.

Optional können Sie eine volumenbasierte oder gestaffelte Preisgestaltung für die Abrechnungsartikel einrichten. Siehe Volumenbasierte und gestaffelte Preisgestaltung einrichten.

Sie können einem Gerät manuell einen Abrechnungsartikel zuweisen. Siehe Firmenkontakte oder Geräte einem Abrechnungsartikel zuweisen.

Um diesen Vorgang zu automatisieren, können Sie Zuweisungen erstellen, bei denen es sich im Grunde genommen um nur für diesen Zweck geltende Workflow-Regeln handelt, die ausgelöst werden, wenn ein Gerät zur Datenbank hinzugefügt wird (jedoch nicht, wenn es bearbeitet wird). Wenn die Bedingungen der Zuweisung erfüllt werden, wird der Abrechnungsartikel automatisch dem Gerät zugewiesen.

Um zu gewährleisten, dass alle Geräte mit einem Abrechnungsartikel verbunden sind, können Sie die Gerätetypen nutzen und Abrechnungsartikel für alle erstellen. Wenn Ihre Preisgestaltung detaillierter sein muss, können Sie einen Abrechnungsartikel basierend auf dem Artikel des Geräts zuweisen.

Siehe Automatische Zuweisung von Abrechnungsartikeln.

Um diese Art von Abrechnung für einen Kunden einzurichten, erstellen Sie einen Pauschalvertrag ohne Meilensteine. Dieser Vertragstyp verhindert die direkte Abrechnung von mit dem Vertrag verbundenem Arbeitsaufwand. Siehe Einen Vertrag erstellen.

Um die Vertragserstellung zu vereinfachen, können Sie einen Generalvertrag für Ihre eigene Firma einrichten, der dann bei Bedarf für Kunden kopiert wird, sobald die Abrechnungsregeln im nächsten Schritt eingerichtet wurden.

Abrechnungsregeln sind jeweils mit einem Abrechnungsartikel verbunden und über den Vertrag einem Kunden zugewiesen. Somit wird der Kreislauf für Ihren Abrechnungsvorgang geschlossen.

  • Sie definieren die Preisdetails für den Abrechnungsartikel (Abrechnungsoptionen, Preis & Kosten, anteilige Verrechnung).
  • Am ausgewählten Tag zählen Sie die Geräte des Kunden, die mit dem Abrechnungsartikel verbunden sind und generieren die entsprechenden Warenposten.

Wenn Sie einen Generalvertrag erstellen, der kopiert wird, sollten Sie Abrechnungsregeln für jeden eingerichteten Abrechnungsartikel hinzufügen. Im kopierten Vertrag sind die Abrechnungsregeln zunächst inaktiv. Sie können alle aktivieren, um die Abrechnung für alle möglichen Gerätetypen zu automatisieren, die eventuell erkannt werden, Sie können die Regeln je nach Bedarf modifizieren oder selektiv löschen.

Siehe Abrechnungsregeln erstellen und verwalten.

Sobald Warenposten geniert wurden, werden sie auf die übliche Weise genehmigt, gebucht und in Rechnung gestellt.

Vergangene und zukünftige Warenposten prüfen, die aus Abrechnungsregeln generiert wurden

Es gibt zwei Seiten, auf denen Sie vergangene und zukünftige Abrechnungsposten überprüfen können:

  • Auf der Seite Anstehende Instanzen für vertragliche Abrechnungsregeln werden bis zu 1.000 anstehende Instanzen für Abrechnungsregeln aufgelistet. Sie können sie buchen, indem Sie im Kontextmenü Jetzt ausführen auswählen. Siehe Anstehende Instanzen für vertragliche Abrechnungsregeln.
  • Auf der Seite Historie für vertragliche Abrechnungsregeln werden alle ausgeführten Instanzen für Abrechnungsregeln in dem von Ihnen gewählten Zeitraum aufgeführt. Siehe Historie für Abrechnungsregeln.