Automatische Zuweisung von Abrechnungsartikeln

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Auf der Seite „Automatische Zuweisung von Abrechnungsartikeln“ können Sie Abrechnungsregeln einrichten und verwalten, die die Auswahl eines Abrechnungsartikels für ein Gerät automatisieren. Diese leistungsstarke Funktion kann das manuelle Zuweisen von Abrechnungsartikeln zu Geräten wesentlich reduzieren oder sogar eliminieren.

Sie funktioniert im Prinzip wie eine nur für diesen Zweck geltende Workflow-Regel, die ausgelöst wird, wenn ein Gerät zur Datenbank hinzugefügt wird. Die Bedingungen aktiver Zuweisungen werden mit dem neuen Gerät verglichen, das erstellt wird. Wenn die Attribute des Geräts den in der Zuweisungsregel angegebenen Bedingungen entsprechen, wird dem Gerät der Abrechnungsartikel zugewiesen.

Zuweisungsregeln werden ausgeführt, sobald Geräte erstellt werden (entweder von einem Integrationsanbieter oder manuell von einem Benutzer). Sie werden nicht angewandt, wenn ein Gerät bearbeitet wird.

Beschränkungen bei der Anzahl der Zuweisungen

Sie können bis zu 150 Zuweisungen erstellen. Diese Beschränkung wird durch Addieren der aktiven und aktiven Zuweisungen berechnet. Sie sollten Zuweisungen löschen, die Sie nicht länger nutzen.

Wenn Sie die maximale Anzahl an Zuweisungen erreichen, werden Sie anhand eines Dialogfelds darauf hingewiesen, dass Sie nicht genutzte Zuweisungen löschen müssen, bevor Sie fortfahren können.

Tool-Schaltflächen

Mithilfe der Tool-Schaltflächen über dem Raster können Sie:

  • Ausgewählte Spalten unter Verwendung der Spaltenauswahl anzeigen oder ausblenden.
  • Eine neue Zuweisung hinzufügen. Siehe Eine neue Zuweisung erstellen.

Vertragsmenü

Mithilfe des Kontextmenüs einer Zeile können Sie die ausgewählte Zuweisung bearbeiten, deaktivieren und löschen.

Option Beschreibung

Bearbeiten

Sie können die Zuweisung von Geräten zu Abrechnungsartikeln jederzeit bearbeiten. Alle Einstellungen können bearbeitet werden.

Deaktivieren

Inaktive Zuweisungen werden bei der maximalen Anzahl von Zuweisungen (150) miteinbezogen, jedoch werden sie nicht ausgeführt, wenn ein Gerät erstellt wird.

Löschen

Sie können Zuweisungen uneingeschränkt löschen. Beachten Sie, dass aus Sicht der Abrechnung das Gerät dadurch „verwaist“ (d. h., es ist mit nichts verbunden) und Sie eventuell manuell einen anderen Abrechnungsartikel auswählen müssen. Sofern Sie nicht den Abrechnungsmechanismus insgesamt ändern, sollten Sie das Bearbeiten der Zuweisung in Erwägung ziehen.

So können Sie ...

Um die Suche nach einer bestimmten Zuweisung zu vereinfachen, nutzen Sie die Filterzeile unter der Überschriftszeile. Alle Spalten, die angezeigt werden können, können durchsucht werden.

Um eine neue automatische Zuweisung eines Abrechnungsartikels zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Klicken Sie auf Neu.
    Das Dialogfenster „Neue Zuweisung“ wird geöffnet.
  3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
Feldname Beschreibung

Allgemein

Name

Geben Sie einen einmaligen Namen für die Zuweisung ein. Dieser Name sollte möglichst anschaulich sein.

Aktiv

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiv. Beim Erstellen eines Geräts werden lediglich aktive Zuweisungen berücksichtigt. Inaktive werden ignoriert. Beim Einrichten Ihrer Zuweisungen von Abrechnungsartikeln können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben.

Quelle

Gerät erstellt von*

Die Zuweisung kann auf Geräte aus allen Quellen oder von einem bestimmten Integrationsanbieter (z B. Datto RMM) angewandt werden.

Organisation

Organisation

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zuweisung auf für alle Firmen erstellte Geräte anzuwenden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, wird die Firmenauswahl deaktiviert.

Firma (Auswahl)

Um die Zuweisung lediglich auf bestimmte Firmen anzuwenden, beginnen Sie mit der Eingabe eines Firmennamens und klicken Sie zur Auswahl auf den entsprechenden Namen oder klicken Sie rechts neben dem Feld auf das Auswahlsymbol, um die Firmenauswahl zu öffnen. Sie können maximal 100 Firmen pro Zuweisung auswählen.

Tipp: Klicken Sie auf die Dropdown-Auswahl für die Klassifizierung, um anhand der Kundenklassifizierung zu filtern.

Gerätedetails

Alle Geräte

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zuweisung auf alle Geräte anzuwenden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, sind die Auswahloptionen für Gerätetyp und Gerät: Artikel deaktiviert und alle Werte aus diesen Feldern entfernt.

Gerätetyp

Um die Zuweisung lediglich auf einen bestimmten Gerätetyp anzuwenden, klicken Sie auf die Dropdown-Auswahl und wählen Sie den Typ aus. Das Feld Gerät: Artikel ist deaktiviert, da Sie die Zuweisung entweder nach Typ oder nach Artikel einschränken können, jedoch nicht nach beidem.

Artikel löschen

Um die Zuweisung lediglich auf einen bestimmten Artikel anzuwenden, klicken Sie auf die Dropdown-Auswahl und wählen Sie den Artikel aus. Das Feld Gerätetyp ist deaktiviert, da Sie die Zuweisung entweder nach Typ oder nach Artikel einschränken können, jedoch nicht nach beidem.

Abrechnungsartikel

Abrechnungsartikel

Wählen Sie den Abrechnungsartikel aus, der allen Geräten zugewiesen wird, die die vorstehenden Bedingungen erfüllen.

Bei der Abrechnung ist das Gültigkeitsdatum das Erstellungsdatum des Geräts. Die Zuweisung hat kein Ablaufdatum.
  1. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

WICHTIG  Geräte können mehrere Abrechnungsartikel zugewiesen werden. Wenn dies der Fall ist, werden alle übereinstimmenden Zuweisungen beim Erstellen des Geräts angewandt, und für ein und dasselbe Gerät könnten mehrere Abrechnungsposten erstellt werden.