Die Importvorlage für Firmenstandorte ausfüllen

SICHERHEIT  Zugriffsrechte basierend auf der Administrator-Lizenzart

NAVIGATION   > Admin > Funktionen & Einstellungen > Firmen & Kontakte > Dienstprogramme > Firmenstandortimport > Klick auf „Importieren“

BEVOR SIE BEGINNEN  Bitte lesen Sie sich die allgemeinen Anweisungen zum Importieren und Aktualisieren von Daten in Autotask in diesem Thema durch: Daten importieren oder aktualisieren.

Die folgende Tabelle bietet Ihnen Details zum Ausfüllen der Importdatei.

HINWEIS  Wenn Sie ein Häkchen in der Spalte Muss in der Datenbank nachgesehen werden? sehen, heißt das, dass in der Autotask-Benutzeroberfläche ein Wert aus einer Liste ausgewählt wird. Sie können Optionen wählen die gegenwärtig inaktiv sind, jedoch müssen sie vorhanden sein. Gehen Sie zu der in der Spalte Beschreibung dargestellten Seite und sehen Sie nach, welche Optionen gültig sind.

*= erforderliches Feld

Feld Muss in der Autotask-Instanz nachgesehen werden? Beschreibung
Name*   Der Name für einen Firmenstandort ist erforderlich und muss für die Firma einmalig sein.
Firma (erforderlich, wenn keine Firmen-ID) Ja Der Firmenname muss einer einzelnen vorhandenen Firma in Ihrer Autotask-Instanz entsprechen. Dieses Feld ist erforderlich, wenn die Firmen-ID nicht eingetragen ist.
Firmen-ID (erforderlich, wenn keine Firma) Ja Die Firmen-ID muss einer einzelnen vorhandenen Firma in Ihrer Autotask-Instanz entsprechen. Dieses Feld ist erforderlich, wenn das Feld Firma nicht eingetragen ist.
Primäre Geschäftsstelle   Geben Sie Ja oder Nein ein. Ein inaktiver Standort kann nicht als Hauptstandort für die Firma eingerichtet werden.
Adresse 1, Adresse 2, Ort, Bundesland/Kanton, Postleitzahl   Geben Sie die Adressinformationen ein.
Land Ja Geben Sie den Anzeigenamen eines Landes ein, das unter > Admin > Funktionen & Einstellungen > Firmen & Kontakte > Länder aufgelistet ist.
Zusätzliche Adressinformationen   Zusätzliches Feld, das mit der Adresse angezeigt werden kann. Wenn Sie eine Steuer-ID oder sonstige Informationen auf Dokumenten an den Kunden anzeigen müssen, geben Sie diese hier ein.
Beschreibung   Geben Sie eine Beschreibung mit maximal 500 Zeichen ein.
Telefon*   Für den Hauptstandort erforderlich.
Alternative Telefonnr. 1 und alternative Telefonnr. 2   Geben Sie (falls vorhanden) zusätzliche Telefonnummern ein.
Fax   Geben Sie eine Faxnummer ein.
Fahrstrecke (Hin- und Rückweg)   Geben Sie die Fahrtstrecke für den Hin- und Rückweg zwischen Ihrer Geschäftsstelle und der des Kunden ein. Wenn Sie die Strecke im Firmenstandort speichern, können Sie schnell und einfach einen Warenposten zu einem Ticket oder Projekt hinzufügen, um Fahrtkosten in Rechnung zu stellen.
Siehe Service Desk-Systemeinstellungen und Einen Ticketwarenposten hinzufügen oder bearbeiten oder Einen Projektwarenposten hinzufügen oder bearbeiten.
Aktiv / Inaktiv   Wenn Sie neue Einträge importieren, geben Sie zum Aktivieren das Word Aktiv und zum Deaktivieren das Wort Inaktiv ein. Wenn die Spalte leer bleibt, wird ebenfalls aktiviert.
Wenn Sie beim Import vorhandene Einträge aktualisieren, geben Sie zum Aktivieren das Wort Aktiv ein, zum Deaktivieren das Wort Inaktiv und lassen Sie die Spalte leer, um nichts zu unternehmen (der aktuelle Status für Aktiv/Inaktiv wird nicht geändert). Wenn die Spalte anderen Text als Aktiv oder Inaktiv enthält, schlägt der Import fehl. Beziehen Sie sich auf die zu prüfenden Felder in der Tabelle Neue Datensätze importieren oder vorhandene Datensätze aktualisieren.

Steuereinstellungen der Firma überschreiben

 

Geben Sie Ja oder Nein ein. Wenn das Feld leer bleibt, wird standardmäßig Nein übernommen. Wenn dies auf Ja gesetzt ist, wird die Steuerregion für die Überschreibung auf den Firmenstandort angewandt.

Überschreibung ist steuerbefreit

 

Geben Sie Ja oder Nein ein.

  • Beim Importieren neuer Datensätze wird dieses Feld standardmäßig auf Nein gesetzt, wenn es leer ist. Wenn der Firmenstandort steuerbefreit ist, werden Steuer-ID und Steuerregion ignoriert.

  • Beim Aktualisieren vorhandener Datensätze wird der aktuelle Wert beibehalten, selbst wenn dieses Feld leer gelassen wurde.

Steuerregion für Überschreibung

Ja

Geben Sie die Steuerjurisdiktion ein, deren Steuerregeln für diesen Firmenstandort gelten. Sie finden die Liste der gültigen Steuerregionen hier: > Admin > Funktionen & Einstellungen > Finanzen, Buchhaltung und Rechnungsstellung > Steuerregionen & -kategorien. Steuerregionen müssen bereits in Ihrer Datenbank eingerichtet sein. Siehe Ihre Steuertabelle konfigurieren.

Um herauszufinden, wie Sie einen Import rückgängig machen können, beziehen Sie sich auf Einen Import zurücknehmen.