Verwalten von Kundenportal-Organisationen

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Kundenportal & Taskfire. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

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Über die Seite Kundenportal-Firmen verwalten

Auf der Seite Kunden verwalten wird ein Raster mit einer Liste aller Ihrer aktiven Kunden angezeigt.

Die folgenden Funktionen sind verfügbar:

Wenn Sie auf das Symbol Spaltenauswahl klicken, können Sie die Spalten auswählen und anordnen, die in dieser Tabelle angezeigt werden sollen.

Bei den meisten Kopfzeilen können Sie die Suchergebnisse in aufsteigender oder absteigender Sortierreihenfolge sortieren.

Sie können das Raster nach einer bestimmten Firma durchsuchen und es sortieren, indem Sie auf eine beliebige Spaltenüberschrift klicken. Im Raster werden die folgenden Informationen über die Portaleinstellungen der einzelnen Firmen angezeigt:

Spalte Beschreibung
Für Kundenportal aktiviert Ein Häkchen weist darauf hin, dass der Kunde das Kundeportal aktiviert hat. Standardmäßig ist bei allen Firmen das Kundenportal aktiviert, und Sie gewähren Benutzern einfach Zugriff über die Registerkarte Kontakt bearbeiten > Kundenportal.

Kundenportal-Zugriff

Diese Spalte wird angezeigt, wenn Sie die Funktion für den frühzeitigen Zugriff auf das Kundenportal auf der Seite „Aktivierungen“ aktivieren. Ein Häkchen zeigt an, dass der frühzeitige Zugriff für eine Organisation aktiviert ist. Siehe API-Zugriff aktivieren.
Organisationseinheit Der Name des Kunden. Durch Klick auf den Namen wird die Seite „Kundenportal-Kundendetails“ geöffnet. Siehe Einstellungen für individuelle Kunden konfigurieren.
Kundenportalbenutzer Die Anzahl der Kundenkontakte, für die das Kundenportal aktiviert ist.
Taskfire-Benutzer Die Anzahl der Kundenkontakte, für die Taskfire aktiviert ist.
Benachrichtigungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Benachrichtigungsmails automatisch an zugewiesene Mitarbeiter in Ihrer Firma gesendet, sobald ein Kunde im Kundenportal Notizen hinzufügt oder Aufgaben abschließt.

Knowledge Base

 

Ein Häkchen zeigt an, dass Kundenbenutzer die als öffentlich gekennzeichneten KnowledgeBase-Artikel und die für ihre Firma veröffentlichten internen Beiträge sehen können.

Dokumentation

Ein Häkchen zeigt an, dass Kundenbenutzer Dokumentationsartikel als öffentliche und interne Dokumente sehen können, die für ihre Firma veröffentlicht wurden.
Mitarbeiternamen

Gibt an, wie die Namen Ihrer Mitarbeiter für Kundenportalbenutzer dargestellt werden, wenn diese Tickets, Aufgaben, den Tätigkeitsverlauf eines Tickets und die Projektübersichtsseite anzeigen:

  • Nicht anzeigen (Standard): Namen von Mitarbeitern werden auf Aufgaben und Tickets nicht angezeigt.
  • Nur anzeigen: Nur anzeigen, wenn einem Mitarbeiter eine Aufgabe oder ein Ticket zugewiesen wurde. Wenn ein Mitarbeiter zugewiesen ist, lautet der Wert für dieses Feld „Zugewiesen“. Wenn niemand zugewiesen ist, bleibt das Feld leer.
  • Mitarbeiter anzeigen : Namen des/der Mitarbeiter für zugewiesene Aufgaben und Tickets anzeigen. Mitarbeiter: Mitarbeiternamen erscheinen auf Aufgaben und Tickets im Kundenportal und in Taskfire. Wenn niemand zugewiesen ist, ist das Feld leer. Diese Einstellung bestimmt ebenfalls, ob die Seite „Teammitglieder“ für Kunden sichtbar ist, wenn diese Projekte einsehen.

HINWEIS  Benutzer der Rechnungsempfänger-Firma sehen unabhängig von diesen Einstellungen immer die Mitarbeiternamen auf den Endkundenseiten. Informationen zu Klassifizierungen finden Sie unter Verträge für die Abrechnung mit einer anderen Firma verwenden.
Geleistete Arbeit anzeigen Zeigt an, wie die Anzahl der an Tickets und Aufgaben geleisteten Arbeitsstunden im Kundenportal angezeigt wird. Sie können auswählen, dass keine Zeit angezeigt wird, dass lediglich bereits abgerechnete Stunden angezeigt werden oder dass die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden für die Aufgabe oder das Ticket angezeigt wird.

HINWEIS  Benutzer der Rechnungsempfänger-Firma sehen unabhängig von diesen Einstellungen immer die abgerechneten Arbeitsstunden auf den Endkundenseiten.
Priorität für Quick-Ticket Zeigt die Priorität an, die für Quick-Tickets verwendet wird, die vom Kunden erstellt werden. Siehe Die Quick-Ticket-Funktion verwalten.
Anfrageart für Quick-Ticket Zeigt die Anfrageart an, die für Quick-Tickets verwendet wird, die vom Kunden erstellt werden. Siehe Die Quick-Ticket-Funktion verwalten.

Einstellungen für Identity Provider (IdP)

Diese Spalte zeigt, wie sich der Kunde beim Kundenportal anmelden kann, und enthält einen Link zum Bearbeiten dieser Einstellungen für den jeweiligen Kunden.

  • Wenn Globale Einstellungen verwenden angezeigt wird, wird die Anmeldeseite wie auf der Seite Globale Einstellungen konfiguriert angezeigt. Siehe Verfügbare Identity Provider (IdP).

  • Wenn Benutzerdefiniert angezeigt wird, ist der Kunde so konfiguriert, dass er sich mit seinem eigenen Identity Provider (IdP) beim Kundenportal anmeldet. Informationen zum Einrichten der Anmeldung mit dem Identity Provider des Kunden finden Sie unter Einrichten eines benutzerdefinierten Identity Providers.

Standard Client Portal Erfahrung

Dieses Feld ist aktiviert, wenn die Option Zugriff auf das Legacy Client Portal verhindern deaktiviert ist. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie eine Option aus.

  • Legacy Client Portal: Dies ist die Standardoption.
  • Client Portal Early Access: Diese Option kann ausgewählt werden.

Mit dieser Einstellung steuern Sie den ersten Eindruck, den die Kunden beim Zugriff auf das Kundenportal erhalten. Jeder einzelne Benutzer kann weiterhin seine eigene Standardoption auswählen.

Verhindern des Zugriffs auf das Legacy-Portal

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können sich Client-Benutzer nur beim Portal für den frühen Zugang anmelden und haben Zugang zu diesem. Das Feld Standard-Erstkundenportal-Erfahrung wird deaktiviert und auf die Option Kundenportal-Frühzugang gesetzt.

HINWEIS  Das bedeutet, dass die Nutzer nur auf die Funktionen zugreifen können, die derzeit im neuen Kundenportal unterstützt werden.

Unterhalb der Spaltenüberschriften können Sie mithilfe einer Filterzeile nach Kundenfirmen suchen. Geben Sie einen Suchbegriff ein oder nehmen Sie eine Auswahl aus dem Dropdown-Menü vor.

Die Tabelle verfügt über ein reguläres Kontextmenü sowie eine Spalte mit Auswahlfeldern sowie ein Sammelmenü.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Menüoption Beschreibung

Kundenportalbenutzer verwalte
n(nur Kontextmenü)

Diese Option öffnet eine Seite, über die Sie die globalen Portaleinstellungen für einen Kunden weiter anpassen können. Siehe Einstellungen für individuelle Kunden konfigurieren.

IdP konfigurieren
(nur Kontextmenü)

Für Kunden, die einen Identity Provider für die Authentifizierung verwenden, können Sie eine Integration ihres Kundenportals mit ihrem Identity Provider konfigurieren. Der IdP muss das SAML 2.0-Protokoll unterstützen. Siehe Einrichten eines benutzerdefinierten Identity Providers.

Das Kundenportal aktivieren

Markieren Sie das Kontrollkästchen oder heben Sie die Markierung auf, um das Portal für die gesamte Kundenfirma zu aktivieren oder zu deaktivieren.

  • Wenn Taskfire aktiviert ist, muss es zuerst deaktiviert werden.
  • Alle Konfigurationseinstellungen für Kundenportalbenutzer werden beibehalten und wieder aufgenommen, wenn das Kundenportal erneut aktiviert wird.

API-Zugriff aktivieren

Schrittweise wird eine neue Version des Kundenportals herausgegeben. Wenn Sie diese Funktion auf der Seite Admin > Aktivierungen aktiviert haben, können Sie sie für Kunden verfügbar machen. Wenn Sie dies tun, kann der individuelle Kundenbenutzer wählen, ob er im aktuellen Portal bleibt oder das neue erkunden möchte.

Siehe Einstellungen für Early Access auf das Kundenportal.