Einen Servicevertrag erneuern

Informationen über die Vertragserneuerung

Autotask können Sie Serviceverträge erneuern und verlängern. Die Vertragserneuerung steht für keinen anderen Vertragstyp zur Verfügung.

Das Erneuern eines Vertrags ähnelt dem Kopieren, bietet jedoch die folgenden zusätzlichen Funktionen:

• Alle Geräte werden am Startdatum des Verlängerungsvertrags vom ursprünglichen Vertrag getrennt und mit dem neuen (Verlängerungs-) Vertrag verbunden.
• Die Anzahl der Einheiten für Services und Servicepakete am Datum der Erneuerung werden auf den Erneuerungsvertrag übertragen.

Verträge können nur einmal erneuert werden. Der neu erstellte Vertrag kann dann verlängert werden, wenn er sein Enddatum erreicht.

Einen Vertrag erneuern

Um einen Vertrag zu erneuern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
2. Der Assistent: Vertrag erneuern wird geöffnet. Die Felder im Assistenten: Vertrag erneuern sind mit denen des Assistenten: Neuer Vertrag identisch. Alle Feldwerte wurden aus dem ursprünglichen Vertrag kopiert, mit den folgenden Ausnahmen:

Feld	Beschreibung
Vertragsname	Ist standardmäßig [Erneuerung von] [Name des alten Vertrags].
Firma	Dieses Feld ist deaktiviert. Sie können die Organisation eines Verlängerungsvertrags nicht ändern.
Art des Vertragszeitraums	Dieses Feld ist deaktiviert. Sie können die Art des Vertragszeitraums für einen Erneuerungsvertrag nicht ändern.
Startdatum	Das Startdatum des neuen Vertrags übernimmt standardmäßig den Tag nach dem Enddatum des ursprünglichen Vertrags, kann jedoch bearbeitet werden. Wenn der ursprüngliche Vertrag am Startdatum des Erneuerungsvertrags noch aktiv ist, wird er deaktiviert und endet einen Tag vor dem Startdatum des Erneuerungsvertrags.
Enddatum	Die Laufzeit des Verlängerungsvertrags, berechnet ab dem Startdatum, entspricht standardmäßig der vollen Laufzeit, die dem Datumsbereich entspricht. BEISPIEL  Wenn Sie einen Quartalsvertrag verlängern, der den Februar enthält, endet der Verlängerungsvertrag am letzten Julitag und nicht am 28. Juli.
Preise des Service/Servicepakets um (%) anpassen	Mit diesem Feld können Sie den Preis aller Services und Servicepakete im Vertrag bei Vertragsverlängerung einfach um einen bestimmten Prozentsatz erhöhen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Preis für alle Services und Servicepakete gleich bleibt. Die maximale prozentuale Erhöhung beträgt 1.000,00 %. Negative Zahlen (Preissenkungen) werden nicht unterstützt. Wenn Sie auf Weiter klicken, werden in der Spalte Einzelpreis die erhöhten Preise angezeigt, Sie können die Stückpreise jedoch weiterhin manuell nach oben oder unten anpassen.
Stückzahl und Preis für Service/Servicepaket	Einheiten und Preise für Services/Servicepakete (einschließlich jegliche Service- oder Servicepaketanpassungen) werden am Startdatum des Erneuerungsvertrags vom ursprünglichen Vertrag in den erneuerten Vertrag kopiert. Wenn die ursprünglichen Preise angepasst wurden, werden die letzten angepassten Preise verwendet, selbst wenn die Preisanpassungen nach dem Startdatum des Erneuerungsvertrags vorgenommen wurden. BEISPIEL  Wenn Sie den Preis eines Services am 2. März von 10 € zu 20 € ändern und dann den Vertrag am 1. März erneuern, ist der Erneuerungspreis 20 €.

3. Ändern Sie die Felder je nach Bedarf. Feldbeschreibungen finden Sie unter Einen Vertrag erstellen.
4. Klicken Sie auf Fertigstellen.
   

Was geschieht, wenn ein Vertrag erneuert wird?

• Wenn der ursprüngliche Vertrag noch aktiv ist, wird er deaktiviert und endet einen Tag vor dem Startdatum des Erneuerungsvertrags. Wenn der Vertrag bereits abgelaufen ist, behält er sein Enddatum, und das Startdatum des neuen Vertrags übernimmt standardmäßig den Tag nach dem Ablaufdatum des ursprünglichen Vertrags.
• Dem alten Vertrag wird eine Vertragsnotiz hinzugefügt, die auf die Erneuerung hinweist.
• Geräte, die mit dem ursprünglichen Vertrag verbunden sind, werden mit dem Startdatum des Verlängerungsvertrags mit dem Verlängerungsvertrag verbunden.
• Abrechnungsregeln werden kopiert, jedoch sind sie beim Erneuerungsvertrag inaktiv. Bei allen Regeln entspricht das Startdatum dem Startdatum des neuen Vertrags und kein Enddatum.
• Wenn es sich beim alten Vertrag um einen Service Desk-Standardvertrag handelt, ist der Erneuerungsvertrag ebenfalls ein Service Desk-Standardvertrag. Wenn ein anderer Vertrag bereits als Standardvertrag festgelegt wurde, können Sie in einem Dialogfeld am Ende des Assistenten: Vertrag erneuern auswählen, welchen Vertrag Sie ab sofort als Standard verwenden möchten.
• Wenn Integrierte Kundenabrechnung aktiviert ist, wird die Zuordnung der Modulabrechnungsarten zu Autotask-Diensten auf der Service-Zuordnungsseite des Vertrags in den Verlängerungsvertrag kopiert. Siehe Servicezuordnung.

Posten, die nicht an den Erneuerungsvertrag übertragen werden

Die folgenden Einträge werden nicht an den Erneuerungsvertrag übertragen:

• Nicht abgeschlossene Tickets und Projekte Wenn Tickets und Projekte noch in Bearbeitung sind, wenn der alte Vertrag vorzeitig beendet wird, werden sie nicht auf den neuen Vertrag übertragen. Somit sind die Tickets, Projekte, Zeiteinträge und Warenposten nicht länger einem aktiven Vertrag zugewiesen!
• Vertragswarenposten, deren Datum nach dem neuen Enddatum des alten Vertrags liegt
• Bestehende Zeiteinträge, deren Arbeitsdatum nach dem Gültigkeitsdatum des Vertrags liegt Dies kann passieren, wenn das Erneuerungsdatum auf ein vergangenes Datum gesetzt wird.

Siehe Servicezuordnung.