Einführung in Verträge
Was sind Autotask Verträge?
Autotask-Verträge sind optionale Abrechnungsvereinbarungen, die Flexibilität bei der Einstellung von Lohnkosten, Abrechnungsmethoden und die Verwaltung von Vorauszahlungen für Services bieten. Somit wird der Abrechnungsvorgang in allen Szenarien automatisiert, bei denen die Abrechnung von Arbeitsaufwand unter Verwendung Ihrer Standardsätze nicht gilt.
Sollte kein Vertrag vorhanden sein, verwendet Autotask die von Ihren Mitarbeitern erfasste Zeit, die Standardsätze für Arbeitsaufwand, die von Ihrem Autotask-Administrator unter 
> Admin > Funktionen & Einstellungen > Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung > Rollen eingerichtet wurde, sowie die Faktoren, die für Ihre Tätigkeitsarten konfiguriert sind.
Geschäftsfälle und Vertragstypen
Autotask umfasst sechs Vertragstypen, die unterschiedliche Möglichkeiten zur Umsatzrealisierung bieten. Sie können sie nutzen, um:
- Einen pauschalen, monatlichen Warenposten basierend auf der Anzahl von Kundenkontakten oder Geräten abzurechnen, die Sie unterstützen.
- Die Zeit, die Sie für die Behebung eines Projektproblems aufwenden, abzurechnen
- Eine Zielvorgabe wie beispielsweise den Abschluss eines Tickets oder das Erreichen eines Projektmeilensteins abzurechnen
- Vordefinierte Services und Servicepakete abzurechnen, die Sie eingerichtet haben
Sie können mehrere Verträge für einen Kunden einrichten, jeder davon kann eine andere Geschäftslogik und unterschiedliche Abrechnungssätze haben.
Weitere Informationen über Geschäftsfälle und Vertragstypen finden Sie unter Geschäftsfälle und Vertragstypen.
Festlegen, wer die Rechnung erhält
Standardmäßig wird die auf dem Vertrag ausgewählte Firma für alle Rechnungspositionen in Rechnung gestellt, die von diesem Vertrag abgedeckt sind. Verträge können jedoch verwendet werden, um die Abrechnung für Arbeitsaufwand und Warenposten an eine Drittpartei weiterzuverrechnen:
- Wenn die Firma die Tochterfirma einer Mutterfirma ist, können die dafür eingerichteten Verträge auf die Tochterfirma angewandt werden. Dadurch werden alle Abrechnungen für den Arbeitsaufwand an die Mutterfirma weitergeleitet.
- Wenn es keine Beziehung zwischen zwei Unternehmen gibt, Sie die Abrechnung jedoch an eine Drittpartei weiterleiten möchten, können Sie einen Vertrag verwenden, um eine Abrechnungsfirma anzugeben. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie einer Firma (der Rechnungsempfänger-Firma) die Arbeiten für eine andere Firma (die Endkundenfirma) in Rechnung stellen wollen.
Siehe Verträge für die Abrechnung mit einer anderen Firma verwenden.
Festlegen, wie Arbeitsaufwand genehmigt und gebucht wird
Verträge kontrollieren Ihren Finanzgenehmigungsprozess, indem Sie angeben können, wer jeden Zeiteintrag überprüft, bevor er auf das Kundenkonto gebucht wird. Siehe Abrechnungseinstellungen zum Genehmigen von Arbeitsaufwand.
Verträge anwenden
Da Verträge die Abrechnung bestimmen, ist das Verständnis für die Auswahl und Anwendung von Verträgen von entscheidender Bedeutung. Verträge können manuell ausgewählt oder automatisch angewandt werden. Letztendlich bestimmt der Vertrag auf dem Zeiteintrag, wie ein Posten abgerechnet wird.
- Bei Projekten wird der Vertrag, der für alle Aufgaben und Projektprobleme im Projekt gilt, manuell ausgewählt. Benutzer mit den erforderlichen Berechtigungen können jedoch den Vertrag auf Aufgaben- und Projektproblem-Zeiteinträgen ändern.
- Bei Tickets können Verträge ebenfalls manuell ausgewählt werden, und Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können den Vertrag auf Ticket-Zeiteinträgen ändern.
