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Um es deutlich zu machen, welche Art von Objekt Sie gerade anzeigen, werden ein objektbezogenes Symbol und eine spezielle Farbleiste oben auf der Seite dargestellt.

Objekttyp	Symbol	Farbleiste
Firma
Kontakt
Gerät
Verkaufschance
Aufgabe
Ticket

Die Kopfzeile der Seite ist die farbliche Leiste ganz oben auf der Seite. Dort werden Identifikationsinformationen wie beispielsweise ID-Nummer, Ticketnummer, Firmenname usw. angezeigt.

Die folgenden Funktionen befinden sich in der Kopfzeile der Seite:

Symbol	Funktion
(nur bei Tickets und Aufgaben)	Klicken Sie auf den Pfeil, um das Ticket oder die Aufgabe zu Ihrer Arbeitsliste hinzuzufügen. Wenn das Ticket bereits auf Ihrer Arbeitsliste ist, wird das zweite Symbol angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil nach oben, um das Ticket oben auf Ihre Arbeitsliste zu setzen. Siehe Arbeitslisten verwenden.
	Klicken Sie auf den Vor- oder Zurückpfeil, um durch die Objekte in der Liste oder in der Tabelle zu navigieren, über die bzw. das Sie das Objekt geöffnet haben. Sie können bis zu 25 Einträge auf einmal durchblättern.
(außer Firma und Kontakt)	Klicken Sie darauf, um zwischen der Ansicht mit 2 Spaltenbereichen und der Ansicht mit einem Registerkartenbereich hin- und herzuwechseln. Wenn auf das Symbol geklickt wurde, werden die Bereiche „Details“ und „Insights“ links neben dem Hauptbereich in einer Ansicht mit Registerkarten angezeigt. Wenn nicht auf das Symbol geklickt wurde, wird der Detailbereich links und der Bereich „Insights“ rechts neben dem Hauptbereich angezeigt. Wenn Ihr Browserfenster weniger als 1230 Pixels breit ist, die Ticketseite automatisch in der Ansicht mit Registerkarten angezeigt wird.
	Klicken Sie auf dieses Lesezeichensymbol, um dieses Ticket dem Menü für Lesezeichen in der Hauptnavigation hinzuzufügen.
	Klicken Sie auf dieses Hilfesymbol, um das entsprechende Hilfethema für die Seite zu öffnen. Siehe Infos über die Onlinehilfe.

Die Symbolleiste bietet Zugriff auf eine Reihe von objektbezogenen Verwaltungsfunktionen. Die folgenden Optionen sind bei allen Objekten gleich:

Alle mit dem Objekt verbundenen Meldungen oder Banner werden oberhalb der Bereiche angezeigt. Tickets, Firmen, Kontakte, Verkaufschancen und Geräte können Banner haben.

Mithilfe der Schnellzugriffsleiste können Sie mit einem Klick oder einer Tastenkombination neue Extras zum Objekt hinzufügen. Sie bleibt immer an der gleichen Stelle, auch wenn Sie auf der Seite nach unten scrollen. Fahren Sie mit der Maus über ein Symbol, um den Namen des Objekts und die Tastenkombination anzuzeigen. Hier wird wird die Schnellzugriffsleiste im reduzierten und erweiterten Modus angezeigt:

Die folgenden Einträge sind für die verschiedenen Objekte in der Schnellzugriffsleiste verfügbar:

Der Detailbereich befindet sich immer links neben dem Hauptbereich. Er besteht aus einem vorgegebenen Kopfbereich, der nicht reduziert oder ausgeblendet werden kann, sowie einer unterschiedlichen Anzahl von zusätzlichen Abschnitten, die erweitert und reduziert werden können.

Der Kopfbereich der Details

Die Kopfzeile Details enthält die folgenden Felder für die verschiedenen Objekte.

Feld	Wird in den folgenden Objekten angezeigt	Beschreibung
Zuständiger Mitarbeiter	Firma	Der Mitarbeiter in Ihrer Organisation, der die Gesamtverantwortung für die Beziehung mit der Firma übernimmt. Das Feld kann bei anderen Objekten angezeigt werden, ist jedoch schreibgeschützt.
Klassifizierung	Organisation	Klassifizierungen sind Symbolen zugewiesen, die visuelle Kennzeichnungen bieten. Diese werden verwendet, um Firmen zu kategorisieren und zu suchen. Die Symbole erscheinen in Autotask neben den Firmennamen. Siehe Symbole für Klassifizierung.
Organisation	Alle außer Firma (im Hauptbereich der Kopfzeile)	Der Name der Firma, die mit dem Objekt verbunden ist. Für Benutzer mit Ansichtsberechtigungen für die Firma wird der Name als Hyperlink angezeigt, über den die Seite Firma geöffnet wird, wenn der Benutzer darauf klickt.
Status	Alle	Der Objektstatus, wird in einem farblich markierten Feld angezeigt. Administratoren können jedem Status eine Farbe und ein Symbol zuweisen.
Kontakt	Ticket Verkaufschance Gerät	Der Name des Kontakts, der mit dem Objekt verbunden ist (falls vorhanden). Für Benutzer mit Ansichtsberechtigungen für die Firma wird der Name als Hyperlink angezeigt, über den die Seite „Kontaktdetails“ geöffnet wird, wenn der Benutzer darauf klickt. Nach dem Namen steht das Benachrichtigungssymbol, über welches das Fenster „Notiz“ geöffnet wird. Wenn das Symbol „Mehr“ aktiviert ist, das die Optionen zur Nutzung von Microsoft Teams zum Senden einer Nachricht oder Planen einer Besprechung öffnet, wird dies ebenfalls angezeigt. Um diese Einstellung zu aktivieren, beziehen Sie sich auf Systemeinstellungen für Site-Einstellungen.
Priorität	Ticket Aufgabe	Die Priorität, wird in einem farblich markierten Feld angezeigt. Administratoren können jeder Priorität eine Farbe und ein Symbol zuweisen. Bei Tickets ist die Priorität immer erforderlich: Bei Aufgaben bestimmt die Rubrik, ob Priorität erforderlich ist oder ausgeblendet wird. Siehe Die Registerkarte „Details“.
Projekt	Aufgabe	Der Name des Projekts, mit dem die Aufgabe verbunden ist. Für Benutzer mit Zugriffsrechten zum Anzeigen des Projekts ist der Projektname ein Link, der die Seite „Projektübersicht“ öffnet. Informationen zur Projektsicherheit finden Sie unter Sicherheitseinstellungen für Projekte.
Phase	Verkaufschance	Im Gegensatz zu den vorgegebenen Werten im Feld Status der Verkaufschance, können Verkaufschancenphasen individuell eingerichtet werden, um den Verkaufsprozess Ihrer eigenen Firma zu reflektieren. Weitere Informationen über Phasen und wie Sie sie individuell anpassen können, finden Sie unter Verkaufschancenphasen.
Voraussichtliches Auftragsdatum	Verkaufschance	Dieses Feld ist erforderlich, damit Sie den voraussichtlichen Umsatz für einen beliebigen Zeitraum berechnen können.

Die Abschnitte der Details

Unterhalb der Details-Kopfzeile kann sich eine unterschiedliche Anzahl von Abschnitten befinden. Klicken Sie auf eine Abschnittsüberschrift, um die Liste der in diesem Abschnitt enthaltenen Felder zu erweitern oder zu reduzieren. Die Anzahl der Abschnitte, Abschnittsnamen und Felder, die in den einzelnen Abschnitten enthalten sind, werden anhand der Objektrubrik vorgegeben.

Wenn Sie eine Rubrik hinzufügen, bearbeiten oder kopieren, können Sie Folgendes konfigurieren:

• Die Abschnitte, die im Detailbereich angezeigt werden. Es ist möglich, einige oder alle Abschnitte aus der Anzeige für eine bestimmte Rubrik zu entfernen.
• Die Reihenfolge, in der die Abschnitte angezeigt werden. Abschnitte können in einer beliebigen Reihenfolge im Detailbereich angeordnet werden.
• Die Abschnittsüberschriften. Sie können die Überschriften der einzelnen Abschnitte ändern, so dass sie der Terminologie Ihrer eigenen Firma entsprechen.
• Die in jedem Abschnitt angezeigten Felder. Individuelle Felder können ausgeblendet oder von einem Abschnitt in einen anderen verschoben werden.
• Feldvorgaben und Einstellungen, ob erforderlich. Die Standardwerte, falls vorhanden, und der erforderliche Status können für einige Felder eingerichtet werden.
• Optionen für Auswahllisten. Bei Listenfeldern (einschließlich benutzerdefinierten Feldern) welche Werte zur Auswahl für das Feld zur Verfügung stehen. Dies führt zu kürzeren Auswahllisten und zu beständigeren sowie zutreffenderen Auswahloptionen.

Informationen zum Konfigurieren des Detailbereichs finden Sie unter Die Registerkarte „Details“.

HINWEIS  Die Seiten Firma und Kontakt haben keine Insights-Bereiche.

Der Bereich „Insights“ wird rechts neben dem Hauptbereich oder in der Registerkartenkonfiguration hinter der Registerkarte „Details“ auf der linken Seite angezeigt.

In Insights sind wichtige Informationen über das Objekt zusammengefasst, z. B. zugehörige Tickets, Notizen und Anhänge sowie Geräte. Einige Insights werden nur dann angezeigt, wenn dafür Daten vorhanden sind.

Alle Insights werden von Datto erstellt und sind im Allgemeinen nicht konfigurierbar. Es gibt einige Insights, mit denen ein Administrator bis zu zehn Systemfelder oder benutzerdefinierte Felder hinzufügen kann. Diese Felder können angezeigt werden, indem Sie auf den Link Zusätzliche Informationen klicken, der unten in einem individuellen Insight erscheint. Wenn Sie nicht berechtigt sind, die Informationen in einem der zusätzlichen Felder anzuzeigen, sehen Sie die Beschriftung, jedoch wird der Feldwert ausgeblendet. Wenn Sie keinen Zugriff auf das Objekt haben, können Sie die Detailseite nicht öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Insights anpassen.

Insights enthalten keine bearbeitbaren Felder, jedoch enthalten zahlreiche Insights Hyperlinks zu den Seiten, auf denen Sie die zugehörigen Objekte ändern können.

In jeder Rubrik können Sie bis zu 20 Insights anzeigen. Sie können jedes Insight erweitern oder reduzieren, eine Einstellung, die von einer Sitzung zur nächsten gespeichert wird. Wenn keine Insights ausgewählt sind, übernimmt der Hauptbereich den Platz, in dem normalerweise Insights angezeigt werden.

Weitere Informationen über Insights finden Sie unter Die Registerkarte „Insights“.