Die Seite Firma

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM. Ihre Zugriffsrechte erlauben möglicherweise nicht auf alle Firmen Zugriff.

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Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

Die Seite Firma ist eine detailliert anpassbare Ansicht eines Firmendatensatzes in Ihrer Autotask-Instanz, der Zugriff auf alle mit der Firma verbundenen Daten bietet, einschließlich der folgenden:

  • Firmenstandorte und Tochterfirmen
  • Kontakte
  • Vertriebsaktivitäten und Angebote
  • Tickets und Projekte
  • Steuerinformationen, Verträge und Rechnungen
  • Dokumente und Dateianhänge
  • Finanzberichte
  • Einstellungen für Rechnungen, Angebote und Aufträge

Informationen zum allgemeinen Seitenlayout und häufig verwendeten Elementen auf allen Objektseiten finden Sie unter Layout von Objektseiten.

Detail- und Dashboard-Ansichten

Die Seite „Firma“ verfügt über zwei verschiedene Ansichten: die Detailansicht und die Dashboard-Ansicht. Mithilfe einer Schaltfläche in der Taskleiste können Sie zwischen den beiden Ansichten hin- und herwechseln.

Detailansicht:

Dashboard-Ansicht:

Weitere Informationen zur Dashboard-Ansicht finden Sie im Abschnitt Die Dashboard-Ansicht.

Informationen zu Elementen, die alle Objekte gemeinsam haben, finden Sie unter Oberer Seitenteil.

Name Beschreibung
Schaltfläche zum Wechseln zwischen Detail- und Dashboard-Ansicht

Um zwischen den Detail- und Dashboard-Ansichten der Firmenseite hin- und herzuwechseln, klicken Sie auf die aktivierte Hälfte der Schaltfläche zum Wechseln. Weitere Informationen zur Dashboard-Ansicht finden Sie im Abschnitt Die Dashboard-Ansicht.

Wenn keine aktiven Registerkarten im Firmen-Dashboard vorhanden sind, ist diese Schaltfläche deaktiviert.
Bearbeiten Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Firmenseite in den Bearbeitungsmodus zu versetzen. Siehe Eine Firma bearbeiten.

Tools

Siehe Menü „Tools“.

Dokumentationsmanager

Klicken Sie darauf, um die Seite „Dokumentationsmanager“ für diese Firma zu öffnen. Siehe Der Dokumentationsmanager.

HINWEIS  Die Funktion für die Dokumentationsverwaltung ist in der Autotask Premium Edition und der Ultimate Edition enthalten. Für Kunden mit der Essential Edition ist das Modul der Dokumentverwaltung deaktiviert.
LiveLinks Klicken Sie darauf, um eine Liste der LiveLinks anzuzeigen, die Ihnen über diese Seite zur Verfügung stehen. Siehe LiveLinks.
Bericht Klicken Sie darauf, um einen Bereich der Firmendetails zum Überprüfen, Drucken oder Speichern als HTML-Datei zu öffnen. Siehe Organisationseinheit.
Option Beschreibung

Organisationseinheit

 Klicken Sie darauf, um die Seite „Firmenhistorie“ zu öffnen. Siehe Objekthistorie.

Gewonnene Verkaufschance

 Klicken Sie darauf, um den Assistent: Gewonnene Verkaufschance zu starten. Siehe Gewonnene Verkaufschancen abschließen.

Verlorene Verkaufschance

 Klicken Sie darauf, um eine verlorene Verkaufschance abzuschließen. Siehe Eine Verkaufschance auf verloren setzen.

Lead neu zuteilen

 Starten Sie den Assistenten: Neuzuteilung der Leads, um den Verkaufschancen-Verantwortlichen, den zuständigen Mitarbeiter, das Verkaufsgebiet und die Klassifizierung gleichzeitig neu zuzuweisen. Siehe Verkaufschancen neu zuweisen .

Ihre Firma - Geschäftsstellen

Wählen Sie diese Option, um eine unabhängige Tochterfirma in einen Standort der Mutterfirma umzuwandeln. Diese Option ist für Firmen aktiviert, die Tochterfirmen sind. Siehe Eine Tochterfirma in einen Firmenstandort konvertieren.

Eine Firma auf ehemalig setzen

Siehe Eine Transaktion stornieren.

Dokumente zusammenführen

Führen Sie ausgewählte Datenfelder aus dem aktuellen Firmendatensatz in eine Dokumentvorlage zusammen, um ein PDF-Dokument zu erstellen. Siehe Dokumente mit der Funktion „Dokumente zusammenführen“ erstellen.

Integrierte Kundenabrechnung verwalten
(wenn die Integration Integrierte Kundenabrechnung von KaseyaOne aktiviert ist)

Es öffnet sich ein modales Fenster, in dem Sie die Organisationen in anderen Kaseya-Modulen auswählen können, die über die aktuelle Autotask-Firma abgerechnet werden sollen. Siehe Zuordnung von Modulorganisationen auf der Seite Firma.

HINWEIS  Alle Benutzer mit Zugriff auf die Seite Firma können diesen Menüpunkt Werkzeuge sehen und den Zuordnungsdialog öffnen.

Co-Management deaktivieren

Co-Management deaktivieren

Mit dieser Option können Sie die Mitverwaltung für die ausgewählte Firma aktivieren oder deaktivieren.

HINWEIS  Wenn ein mitverwaltender Benutzer mit einer Mutter- oder Tochterfirma verbunden ist und alle Tochterfirmen unterstützt, müssen die Tochterfirma und die Mutterfirma ebenfalls für die Mitverwaltung aktiviert sein.

  • Wenn die Mitverwaltung deaktiviert ist, werden auch alle mitverwaltenden Benutzer deaktiviert und verlieren den Zugriff auf Autotask. Wenn jedoch ein mitverwaltender Benutzer der zuständige Mitarbeiter ist, kann er nicht deaktiviert werden. Sie müssen einen anderen zuständigen Mitarbeiter zuweisen, bevor Sie fortfahren können.

Datto RMM-Site anzeigen/erstellen

Wird nur dann angezeigt, wenn die Erweiterte Datto RMM-Integration aktiviert ist. Klicken Sie darauf, um die zugeordnete Site in Datto RMM anzuzeigen oder eine neue Site zu erstellen.

Wer kann diese Firma einsehen?

Im Tools-Menü von Firmen, Geräten, Verkaufschancen und Aufträgen wird der Link Wer darf [Objektname] anzeigen angezeigt. Klicken Sie auf diesen Link, um zu erfahren, welche Benutzer über die Berechtigung zum Anzeigen dieses Eintrags verfügen.


Anzeigeberechtigungen für Firmen werden durch die Einstellungen unter Firmen- & Kontaktzugriff des Zugriffsrechts des Benutzers sowie für Verkaufschancen, Aufträge und Geräte durch die Objektberechtigungen bestimmt. Siehe Sicherheitseinstellungen für CRM.

Alle mit dem Kontakt verbundenen Meldungen oder Banner, wie zum Beispiel Kontaktwarnungen, werden oberhalb der Bereiche angezeigt. Weitere Informationen zum Erstellen und Verwalten von Kontaktwarnungen finden Sie im Abschnitt Die Registerkarten „Firmen- und Kontaktwarnungen“.

Oben im Hauptbereich werden die folgenden Feldinformationen angezeigt:

Feld Beschreibung

Firmenrubrik

Rubrik

Das Feld [Objekt]rubrik erscheint auf allen Objektenseiten, für die Rubriken konfiguriert werden können. Sie bestimmen das Layout und die Optionen des Objekts:

  • Die Abschnitte, die im Detailbereich erscheinen
  • Die Reihenfolge der Abschnitte
  • Die Abschnittsüberschriften
  • Die Felder in jedem Abschnitt
  • Die Reihenfolge für die Anzeige der Komponenten und Elemente im Hauptbereich
  • Die Feldvorgaben und Einstellungen, ob etwas erforderlich ist
  • Die Optionen für Auswahllisten
  • Die im Bereich „Insights“ angezeigten Insights (ausgenommen bei der Firmenrubrik)
  • Die im Hauptbereich angezeigten Tags (nur bei Tickets)

Siehe Einführung in Rubriken.

Wählen Sie abhängig von Zugriffsberechtigungen eine Rubrik für die Verkaufschance aus.

Organisationseinheit

Die Firmentyp beschreiben die Beziehung Ihres Firma zu einer anderen Firma. Firmentypen sind vorgegeben und können weder modifiziert noch hinzugefügt werden. Zu den Optionen gehören:

  • Kunde: Eine Firma, der Sie Artikel oder Services verkaufen.
  • Lead: Ein Firmentyp, der einen potenziellen Kunden bezeichnet.
  • Interessent: Ein Firmentyp, der einen voraussichtlichen Kunden bezeichnet.
  • Nicht interessiert: Ein Lead, der nie ein Kunde wurde.
  • Ehemalige Firma: Ein Autotask-Firmentyp, der einen ehemaligen Kunden bezeichnet.
  • Lieferant: Ein Firmentyp, dessen primäre Geschäftsbeziehung mit Ihrer Firma darin besteht, Waren und Dienstleistungen zu liefern.
  • Partner: Ein Autotask-Firmentyp, der Firmen wie beispielsweise VARs, Outsourcing-Partnern usw. zugewiesen wird.

Der Firmentyp bringt einige Einschränkungen mit sich:

  • Auf der Seite „Neues Ticket“ können lediglich Kunden, Partner und Lieferanten ausgewählt werden. Tickets für Firmen vom Typ Interessent, Lead, Nicht interessiert oder Ehemalige Firma müssen auf der Registerkarte für Extras Tickets der Firmenseite erstellt werden.

  • Tickets über die eingehende E-Mail-Verarbeitung, den Service „Ticket aus E-Mail erstellen“ und die API können für alle Firmentypen außer Nicht interessiert und Ehemalig erstellt werden.

Organisation

Eine eindeutige, von Autotask zugewiesene numerische Kennzeichnung, die weder bearbeitet noch gelöscht werden kann.

Organisationseinheit

Firma oder Firmenname bezieht sich auf die Firma, die mit dem Objekt verbunden ist. Dieses Feld ist immer erforderlich.

  • Im Ansichtsmodus wird der Name als Hyperlink für Benutzer mit der Berechtigung zum Anzeigen der Firma und als Nur-Text für alle anderen angezeigt.

  • Im Modus „Neu“ geben Sie den Namen der Organisation ein. Während der Eingabe schlägt Autotask mögliche Übereinstimmungen vor. Klicken Sie auf einen Firmennamen, um diesen auszuwählen und im Feld einzutragen. Alternativ können Sie auf das Auswahlsymbol klicken, um die Organisation aus einer Liste auszuwählen. Bei einigen Objekten, wie beispielsweise bei Tickets und Verkaufschancen, können Sie auf das Pluszeichen rechts neben dem Auswahlsymbol klicken, um auf die Schnelle eine neue Firma zu erstellen. Siehe Eine Firma hinzufügen.

  • Im Bearbeitungsmodus kann dieses Feld für einige Objekte (zum Beispiel Projekte und Geräte) nicht geändert werden.

Schaltflächen für Schnellkopien

Auf der Seite „Firma“ befinden sich drei Schaltflächen für Schnellkopien:
Die erste Schaltfläche rechts neben der Firmen-ID kopiert das Feld Firmen-ID.

Die zweite Schaltfläche rechts neben der Firmen-ID kopiert den Link zum Firmendatensatz in Autotask in die Zwischenablage.

Die Schaltfläche neben dem Firmennamen kopiert die Firmen-ID und den Firmennamen in die Zwischenablage.

Erstellt (nur Detailansicht)

Erstellungsdatum

Dieses Feld erscheint bei zahlreichen Objekten. Es erfasst das Datum und die Uhrzeit, an dem ein Objekt in Autotask erstellt oder importiert wurde. Es wird vom System generiert und kann nicht bearbeitet werden. Bei einigen Objekten wird es nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt, ist jedoch in Berichten und in der API verfügbar.

Häufig sind Datums-/Zeitvariablen, die aus dem Datums-/Zeitstempel berechnet werden, in mehreren Formaten verfügbar.

Beispiele:

  • [Angebot: Erstellungsdatum - Monat]
  • [Ticket: Erstellungszeit]

Letzte Aktivität (nur Detailansicht)

Letzte Aktivität

„Letzte Aktivität“ ist ein zusammengesetztes Feld, das das Datum und die Uhrzeit der letzten Aktivität anzeigt, wie lange dieses Datum/diese Uhrzeit zurückliegt (basierend auf dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Seite geöffnet haben), sowie den mit der Aktivität verbundenen Benutzer. Es wird aktualisiert, wenn bestimmte Handlungen am Hauptobjekt oder an verbundenen Objekten vorgenommen werden.

Einen Überblick über die Handlungen, die das Datum der letzten Aktivität bei verschiedenen Objekten aktualisieren, beziehen Sie sich auf Die Seite Firma.

Siehe Schnellzugriffsleiste.

Die Detailansicht

Der Detailbereich befindet sich immer links neben dem Hauptbereich. Er besteht aus einem vorgegebenen Kopfbereich sowie zusätzlichen Abschnitten, die erweitert und reduziert werden können. Siehe Der Detailbereich. Feldbeschreibungen der Felder, die in den Abschnitten des Detailbereichs erscheinen können, finden Sie unter Eine Firma hinzufügen.

Die Seite Firma als Knotenpunkt der Informationen für einen Kunden, hat viel mehr zusätzliche Registerkarten als andere Objekte. Sie lassen sich in mehrere Gruppen einteilen:

Die Registerkarte „Aktivität“

Die Registerkarte Aktivität ist der Arbeitsbereich eines Objekts. Sie können Notizen, Anhänge oder andere zugehörige Einträge anzeigen, die zum Objekt hinzugefügt wurden, oder neue erstellen. Siehe Die Registerkarte „Aktivität“.

Zugewiesene Objekte

Diese Registerkarten zeigen Tabellen von Objekten, die mit der Firma verbunden sind. Abhängig von den Sicherheitsberechtigungen wird die Liste aller Elemente (Kontakte, Tickets...) angezeigt, die der Firma zugeordnet sind. Es ist so, als ob Sie eine Suche auf der Seite „Suchen“ mit der Firma als Filter durchführen würden. Die Raster der Registerkarten für Extras und die Suchseiten haben in der Regel auch das gleiche leistungsstarke Kontextmenü. Auf die folgenden zugeordneten Objekte kann zugegriffen werden:

Konfigurationsseiten

Einige Registerkarten für Extras enthalten Seiten, auf denen Sie Funktionen auf Firmenebene konfigurieren.

Finanzberichte

Die dritte Art von Registerkarten für Extras bietet Zugriff auf Finanz- und Rentabilitätsberichte für die Firma.

Da auf der Firmenseite so viele Registerkarten für Extras zur Verfügung stehen, kann jeder Benutzer konfigurieren, welche Registerkarten er sichtbar machen möchte und in welcher Reihenfolge sie in der Registerkartenleiste erscheinen. Einschließlich der Registerkarte Aktivität können bis zu acht Registerkarten zur gleichen Zeit angezeigt werden. Auf alle anderen ausgewählten Registerkarten kann über das Menü Mehr zugegriffen werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Sichtbarkeit der Registerkarten zu verwalten:

  1. Klicken Sie auf das Menü Mehr und wählen Sie Reihenfolge der Registerkarten anpassen aus. Ein Dialogfenster wird geöffnet.

  2. Um eine Registerkarte anzupassen, verschieben Sie sie in die Liste Ausgewählte Registerkarten. Um eine Registerkarte auszublenden, verschieben Sie sie in die Liste Verfügbare Registerkarten.

  3. Um die Anzeigereihenfolge festzulegen, nutzen Sie die Pfeile nach oben und unten neben der Liste Ausgewählte Registerkarten.

SICHERHEIT  Wenn das Zugriffsrecht eines Benutzers die Ansichtsberechtigung „Keine“ hat, wird die Registerkarte in der Registerkartenleiste und im Dialogfenster Reihenfolge der Registerkarten anpassen ausgeblendet.

Die Dashboard-Ansicht

Die Ansicht Firmen-Dashboard ist eine visuellere Möglichkeit, Firmendaten anzuzeigen. Sie erreichen sie über die Seite Firma, indem Sie in der Aktionsschaltfläche auf die Schaltfläche zum Wechseln zum Dashboard klicken.

Klicken Sie in der Dashboard-Ansicht auf die Schaltfläche Details, um zur Detailansicht zurückzukehren.

Die Seite „Firmen-Dashboard“ ist zunächst als Ihre Standardansicht eingerichtet, jedoch können Sie über eine Einstellung auf Ihrer Einstellungsseite dies auf die Seite „Firmendetails“ zurücksetzen. Siehe Einstellungen.

Die Registerkarten, die Sie in den Firmen-Dashboards sehen, sind entweder von Datto erstellte System-Registerkarten oder Registerkarten, die von Ihrem Autotask-Administrator erstellt und geteilt wurden. Siehe Erstellen und Verwalten von Organisations-Dashboards.

Registerkarten im Firmen-Dashboard verhalten sich wie gemeinsame Registerkarten. Reguläre Benutzer können keine Registerkarten für das Firmen-Dashboard erstellen oder Widgets hinzufügen. Aus diesem Grund sehen alle Benutzer mit Ansichtsberechtigungen für die entsprechende Firma dieselben Registerkarten, Widgets und Daten.

Die Daten werden immer anhand der ausgewählten Firma gefiltert.

Filter für Firma/Tochterfirma

Wenn eine Firma entweder eine Mutterfirma oder eine Tochterfirma einer anderen Firma ist, wird der Filter Firma angezeigt. Dieser Dropdown-Filter enthält die folgenden Optionen:

Filter Beschreibung
Firma (Standard) Widgets werden gefiltert, um die Daten für die ausgewählte Firma anzuzeigen.
Mutterfirma (nur bei Tochterfirmen) Widgets werden gefiltert, um die Daten für die Mutterfirma der ausgewählten Firma anzuzeigen.

Kombinierte Filter (sowohl für Mutter- als auch für Tochterfirma)

In der Mutterfirma können Sie entweder die Mutter- und die Tochterfirmen oder nur die Tochterfirmen auswählen.

In der Tochterfirma können Sie die aktuelle Tochterfirma und die Mutterfirma oder die Mutterfirma und alle Tochterfirmen auswählen.

Tochterfirmen (nur von Mutterfirmen)

Zeigt eine Liste aller Tochterfirmen an. Klicken Sie auf den Namen einer Tochterfirma, um die Widgets nach der ausgewählten Tochterfirma zu filtern.

Standortfilter

Wenn die im Firmenfilter angezeigte Firma oder Tochterfirma über Standorte verfügt, können diese im Filter Standort ausgewählt werden. Der Standortfilter ist deaktiviert, wenn einer der kombinierten Firmenfilter ausgewählt ist.

Auf der rechten Seite der Registerkartenleiste können Sie mit einem Registerkartenmenü Folgendes tun:

Option Beschreibung

Aktualisieren

Das Firmen-Dashboard wird automatisch alle 5 Minuten aktualisiert, jedoch können Sie eine Aktualisierung durch den Klick auf das Symbol Aktualisieren im Registerkartenmenü erzwingen.

Die Registerkartenreihenfolge zurücksetzen

Registerkarten können auf der Registerkartenleiste per Drag & Drop neu angeordnet werden. Wählen Sie diese Option aus, um die Registerkartenreihenfolge auf die Standardreihenfolge zurückzusetzen.

Einstellungen für Registerkarte

Wählen Sie diese Option aus, um ein anderes Design auszuwählen oder die Einstellung Widgets je nach verfügbarem Platz positionieren zu löschen.

HINWEIS  Es gibt keine Option, um eine Registerkarte im Firmen-Dashboard zu schließen.

Die Widgets auf den Registerkarten im Firmen-Dashboard verhalten sich wie die Widgets bei auf Anwendungsebene geteilten Registerkarten:

  • Sie können genauer nachforschen, um die zugrundeliegenden Daten zu sehen.
  • Sie können das Widget-Menü öffnen und das Widget aktualisieren.

Allgemeine Informationen über Widgets finden Sie unter Informationen über Dashboard-Widgets.