Registerkarten im Kundenportal-Dashboard veröffentlichen

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Berechtigung Kann Kundenportal-Dashboards veröffentlichen Diese Berechtigung ist nicht im Zugriffsrecht Systemadministrator (System) enthalten. Es erfordert Vollzugriff (System) oder eine benutzerdefiniertes Zugriffsrecht.

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Ein Kundenbenutzer kann über seine Firmenrubrik, sein Symbol für die Firmenklassifizierung, das Marktsegment der Firma, den zuständigen Mitarbeiter, die Firma oder sein Zugriffsrecht Zugriff auf eine Dashboard-Registerkarte im Kundenportal erhalten. Im Kundenportal-Dashboard eines individuellen Kundenbenutzers werden die ersten 20 Registerkarten anhand der Sortierung angezeigt.

Kundenkontakte können lediglich Daten für ihre eigene Firma und ihren eigenen Standort oder ihre Tochterfirma sehen, nie die eines anderen Kunden.

  • Wenn eine Firma über Tochterfirmen verfügt und der Benutzer mit der Mutterfirma verbunden ist, wird der Filter Firma im Kundenportal angezeigt und sie können nach Mutterfirma, nach einer bestimmten Tochterfirma, nur nach Tochterfirmen oder nach allen filtern.
    Wenn eine Firma mehrere Standorte hat, wird ein Standortfilter angezeigt, und Kontakte der Mutterfirma können die Widget-Daten optional nach Standort filtern.

Der ausgewählte Filter wird automatisch auf alle Widgets auf der Registerkarte angewandt.

Service Desk-Queues, Geräte-UDFs und Ticket-UDFs haben eine Erscheint im Kundenportal Einstellung. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird die UDF oder Queue nirgendwo im Kundenportal angezeigt. Um mehr über diese Einstellung zu erfahren, beziehen Sie sich auf Service Desk-Queues und Ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.

Projektaufgaben haben eine Einstellung für den Kundenportal-Zugriff. Diese Einstellung verhindert nicht, dass die Aufgabe in einem Dashboard des Kundenportals angezeigt wird.

Allerdings werden Kundenportal-Dashboards werden nicht mithilfe dieser Einstellung verwaltet. Wenn jedoch eine Registerkarte für einen Kundenkontakt veröffentlicht ist, sehen diese alle Daten in allen Widgets, selbst wenn sie diese Daten nicht im Rest des Kundenportals sehen können.

BEISPIEL  Wenn ein Projekt-Widget auf einer Registerkarte erscheint, können selbst Kundenkontakte ohne Zugriff auf Projekte es anzeigen.

Um zu vermeiden, dass diese Daten offengelegt werden, müssen die Widgets so konzipiert sein, dass sie nur Spalten für die Anzeige auswählen, die keine solchen Daten enthalten, und Widget-Filter festlegen, um Tickets aus bestimmten Queues auszuschließen.

Da beim Veröffentlichen von Kundenportal-Dashboards große Sorgfalt erforderlich ist, wurde die Sicherheitseinstellung Kann Kundenportal-Dashboards veröffentlichen hinzugefügt. Diese Einstellung ist standardmäßig nur für Benutzer mit dem Zugriffsrecht Vollzugriff (System) aktiviert.

Um Dashboard-Registerkarten zu veröffentlichen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation. Die Registerkarte Veröffentlicht für wird ausgewählt. Auf dieser Registerkarte werden alle aktuellen Veröffentlichungseinstellungen angezeigt, Sie können jedoch keine Veröffentlichungen an andere Personen vornehmen.

  2. Klicken Sie auf eine beliebige andere Registerkarte.

Registerkarte Beschreibung

Veröffentlicht für

Diese Registerkarte ist schreibgeschützt und zeigt die Liste der Kontakte bei allen Firmen an, für die die ausgewählte Registerkarte als Ergebnis der Auswahl, die Sie auf allen verbleibenden Registerkarten treffen, veröffentlicht ist.

WICHTIG  Wenn Sie Kriterien auf mehreren Registerkarten auswählen, können Kontakte die Registerkarte Dashboard nur anzeigen, wenn sie alle Kriterien auf allen Registerkarten erfüllen.

Firmenrubriken

Die Registerkarte wird für alle Kundenkontakte bei allen Firmen veröffentlicht, denen die ausgewählten Kategorien, Symbole für die Klassifizierung oder Marktsegmente zugewiesen sind.

 

Symbole für Klassifizierung

Marktsegmente

Zuständige Mitarbeiter

Die Registerkarte wird für alle Kundenkontakte bei allen Firmen veröffentlicht, die den ausgewählten zuständigen Mitarbeitern zugewiesen sind.

Organisation

Die Registerkarte wird für alle Kundenkontakte bei allen ausgewählten Firmen veröffentlicht.

Zugriffsrechte

Die Registerkarte wird für alle Kundenkontakte bei allen Kundenfirmen veröffentlicht, denen die ausgewählten Zugriffsrechte „Kundenportal“ oder „Taskfire“ zugewiesen wurden.

WICHTIG  Dieser Parameter ist der einzige Parameter, der die Kundenportal-Zugriffsrechte bestimmt, für die die Registerkarte sichtbar ist. Keine anderen Kriterien berücksichtigen Kundenportal-Zugriffsrechte. Jeder Kontakt sieht dieselben Registerkarten und Widgets.
  1. Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Veröffentlichen aus und heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens zum Entfernen sowie den Zugriff auf die Registerkarte für bestimmte Firmenrubriken, Symbole für die Firmenklassifizierung, Marktsegmente der Firma, zuständige Mitarbeiter, Firmen oder Zugriffsrechte auf. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen in der Überschriftszeile, um alle Kontrollkästchen auszuwählen oder alle Markierungen zu entfernen.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Veröffentlichen für und prüfen Sie Ihre Auswahl, um sicherzustellen, dass Sie für die vorgesehenen Benutzer veröffentlichen.