Formularvorlagen und Schnellwahlen verwenden

Sie können Vorlagen und Schnellwahlen nutzen, um schnell und einfach Felder bei einer Reihe von Autotask PSA-Objekten auszufüllen, einschließlich bei Tickets und Serientickets, Aufgaben- oder Ticket-Zeiteinträgen/-notizen, Projektnotizen, Serviceterminen, Tickets mit Serviceterminen, Verkaufschancen und Angeboten.

HINWEIS  Formularvorlagen berücksichtigen die Einschränkungen der aktuell angewandten Rubrik sowie die Zugriffseinstellungen des Benutzers. Wenn eine Formularvorlage einen Wert verwendet, der anhand der Rubrik oder der Zugriffseinstellungen des Benutzers nicht zulässig ist, wird das Feld nicht aktualisiert. Dies beinhaltet selbst das Rubrikfeld. Wenn eine Formularvorlage außerdem Inhalte für Felder bereitstellt, die anhand der Rubrik oder der Zugriffseinstellungen des Benutzers ausgeblendet sind, werden dieser Felder nicht aktualisiert.

Weitere Informationen finden Sie unter Formularvorlagen und Formularvorlagen hinzufügen und bearbeiten.

WICHTIG  Die Auswahl einer Formularvorlage entspricht dem manuellen Ausfüllen eines Formulars. Einstellungen von Formularvorlagen überschreiben zuvor ausgefüllte Feldinhalte, einschließlich Benachrichtigungseinstellungen, zusätzliche Kontakte und zusätzliche Mitarbeiter.

Formularvorlagen und Ticketrubriken, Aufgabenrubriken und Verkaufschancenrubriken

Formularvorlagen werden als manuelle Aktualisierungen angesehen, daher können Sie standardmäßige Feldwerte aus einer Ticket-, Aufgaben- oder Verkaufschancenrubrik überschreiben. Jedoch kann die Rubrik einschränken, welche Formularvorlagen verfügbar sind, wenn etwas mit dieser Rubrik erstellt wird. Sowohl Formularvorlagen als auch Rubriken können Ticket-, Aufgaben- und Verkaufschancenfelder ausfüllen.

Idealerweise sollten Sie entweder Formularvorlagen oder die Standardeinstellungen bei Rubriken nutzen, um Felder auszufüllen, jedoch nicht beides.

• Wenn Sie einen aufwändigen und sorgfältig ausgearbeiteten Satz an Formularvorlagen haben, mit dessen Verwendung Ihre Benutzer vertraut sind, können Sie Ihre eigene Version der Ticket-, Aufgaben- oder Verkaufschancenrubrik „Standard“ erstellen und die Vorlagen weiterhin verwenden. Die Standardrubrik zeigt alle Felder an, die von Ihrer Firma verwendet werden. Ausgeblendete Felder werden nicht anhand der Formularvorlage ausgefüllt, daher wird bei Verwendung der Standardrubrik sichergestellt, dass alle Felder präsent sind. Siehe Rubriken einführen.
• Wenn Sie mehrere Rubriken verwenden werden, müssen Sie eventuell spezielle Formularvorlagen für bestimmte Rubriken erstellen oder stattdessen die Standardeinstellungen der Rubrik verwenden. Siehe Verfügbare Formularvorlagen (der Firma).

So können Sie ...