Dokumente zusammenführen - Vorlagen

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Checklisten & Vorlagen. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin. Um Formularvorlagen für andere Benutzer als Sie selbst zu erstellen, müssen Sie die Berechtigung haben, sie für andere Benutzer zu erstellen. Siehe Formularvorlagen.

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Informationen zum Zusammenführen von Dokumenten

Dokumentvorlagen werden zusammen mit der Funktion zum Zusammenführen von Dokumenten verwendet, um PDF-Dokumente aus einer Kombination von Vorlage und Daten aus Autotask zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Dokumente mit der Funktion „Dokumente zusammenführen“ erstellen.

HINWEIS  Es sind maximal 200 aktive Vorlagen zulässig. Wenn Sie 200 aktive Vorlagen erreicht haben, müssen Sie eine deaktivieren, um eine neue aktive hinzufügen zu können. Siehe Menüoptionen.

So können Sie ...

Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um nach diesem Feld zu sortieren.

Klicken Sie über der Tabelle auf Neu. Siehe Vorlagen zum Zusammenführen von Dokumenten hinzufügen und bearbeiten.

Option Beschreibung

Bearbeiten, Bearbeiten [Objektname]

Setzt die ausgewählte Zeile in den Bearbeitungsmodus oder öffnet das Dialogfenster „<Option> bearbeiten“. Die Felder, die bearbeitet werden können, sind in der Regel diejenigen, die Sie beim Erstellen eines neuen Listenelements ausfüllen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern oder klicken Sie auf Abbrechen.

HINWEIS  Auf einigen Seiten können Sie eventuell Systemoptionen nicht bearbeiten.

Kopieren, Kopieren [Objektname]

Erstellt eine Kopie der ausgewählten Option. Der Name entspricht dem ursprünglichen Namen gefolgt von „(Kopie)“.

Aktivieren/Deaktivieren, Aktivieren/Deaktivieren [Objektname]

Neue Optionen sind standardmäßig aktiv.

  • Wenn eine Option deaktiviert wird, steht es nicht länger zum Verwenden zur Verfügung, allerdings bleiben vorhandene Verbindungen mit anderen Objekten bestehen und in Kraft.
  • Sie können keine Option deaktivieren, auf die an anderer Stelle verwiesen wird.

HINWEIS  Manchmal ist die Verbindung, die das Deaktivieren verhindert, nicht offensichtlich. Um zum Beispiel eine Queue oder einen Ticketstatus zu deaktivieren, der mit der eingehenden E-Mail-Verarbeitung verbunden ist, müssen Sie zuerst eine(n) andere(n) auswählen.

Löschen, Löschen [Objektname]

Die Möglichkeit zum Löschen einer Option ist äußerst beschränkt. Listenoptionen können nicht gelöscht werden, wenn:

  • Die Option eine Systemoption ist.
  • Die Option die Standardoption ist, wenn ein Standard erforderlich ist.
  • Die Option mit einem Objekt verbunden ist (dafür verwendet wurde).

WICHTIG  Um Datenintegrität zu erhalten, verhindert Autotask das Löschen von Autotask-Objekten, die zugehörige Objekte haben oder auf die an anderer Stelle verwiesen wird! Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein Objekt zu löschen, sollten Sie es deaktivieren, damit es nicht zur Verwendung zur Verfügung steht.