Vorlagen zum Zusammenführen von Dokumenten hinzufügen und bearbeiten

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Checklisten & Vorlagen. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin. Um Formularvorlagen für andere Benutzer als Sie selbst zu erstellen, müssen Sie die Berechtigung haben, sie für andere Benutzer zu erstellen. Siehe Formularvorlagen.

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Informationen über Vorlagen zum Zusammenführen von Dokumenten

Die Funktion „Dokumente zusammenführen“ kann verwendet werden, um Informationen aus Autotask in vorhandenen Vorlagen zu übernehmen, um Verkaufsschreiben, Angebote, Deckblätter, Verträge und weitere Kommunikationen zu erstellen. Vorlagen zum Zusammenführen von Dokumenten bieten das Layout sowie dynamische Variablen, die durch Daten aus Autotask ersetzt werden können. Nach dem Zusammenführen können Sie das Dokument je nach Bedarf individuell anpassen. Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, können Sie dann eine PDF-Datei generieren. Die PDF-Datei kann außerhalb von Autotask gespeichert und dann ausgedruckt und verteilt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Dokumente mit der Funktion „Dokumente zusammenführen“ erstellen.

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Klicken Sie im Kontextmenü einer vorhandenen Vorlage auf Neu oder wählen Sie Bearbeiten aus.
  3. Füllen Sie die nachfolgend Felder aus.
Feld Beschreibung
Allgemein
Name Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung ein.
Aktiv Vorlagen sind standardmäßig Aktiv, allerdings können Sie die Markierung dieser Option aufheben. Sie können maximal bis zu 200 aktive Vorlagen haben.

Seitengröße / Layout

 Wählen Sie die am besten geeignete Seitengröße aus.
Inhalt der Vorlage
Inhalt der Vorlage In diesem Abschnitt erstellen Sie die Vorlage, die aus einer Mischung von Text, Bildern und dynamischen Variablen bestehen kann. Dazu wird der HTML-Editor verwendet, in dem Sie Text modifizieren und formatieren können (einschließlich der Verwendung von Schriftarten, Farben, Ausrichtung, Einrückungen, Aufzählungen und nummerierten Listen), Bilder oder Variablen einfügen können und Ihre Eingaben rückgängig machen oder wiederherstellen können. Informationen zum Arbeiten mit dem HTML-Editor finden Sie unter Der HTML-Editor.

HINWEIS  Nutzen Sie die Variablen unter „Diverses“, um Ihr Logo, Ihren Firmennamen und das aktuelle Datum in Dokumentvorlagen einzufügen.

  1. Um Ihre Eingaben zwischendurch zu speichern, klicken Sie auf Speichern. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern & Schließen. Klicken Sie auf Abbrechen, um ohne Speichern zu beenden.