Eigenschaften der Rechnungsvorlage bearbeiten

BEVOR SIE BEGINNEN  Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Zahlungsbedingungen konfiguriert haben. Siehe Zahlungsbedingungen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Grundeinstellungen für eine Rechnungsvorlage und deren PDF-Ausgabe zu konfigurieren:

1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
2. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Vorlage von Grund auf zu erstellen. Um eine Vorlage zu kopieren, fahren Sie mit der Maus über ihr Kontextmenü und wählen Sie Kopieren aus. Die Kopie wird automatisch dem Raster hinzugefügt, wobei Kopie (Nr.) vor dem Namen der kopierten Vorlage angezeigt wird. (missing or bad snippet)Dadurch wird die Seite „Neue Rechnungsvorlage“ geöffnet, in der Sie die Vorlageneigenschaften ändern können.
3. Um die Seite „Rechnungsvorlage – Eigenschaften“ für eine bestehende Vorlage zu öffnen, klicken Sie auf Vorlageneigenschaften bearbeiten im Kontextmenü oder in der Menüleiste der Seite „Rechnungsvorlage gestalten“. Siehe Rechnungsvorlagen gestalten.

4. Füllen Sie folgende Felder aus oder bearbeiten Sie sie:

Feld	Beschreibung
Allgemeine Informationen
Name	Geben Sie einen einmaligen Namen für die Rechnungsvorlage ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die neue Vorlage ein. Diese wird auf der Seite „Rechnungsvorlagen“ angezeigt und hilft anderen Personen, den Zweck der Vorlage zu verstehen.
Aktiv	Dieses Kontrollkästchen ist automatisch aktiviert, damit die neue Vorlage aktiv ist. Heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens auf, um die Vorlage zu deaktivieren. Dieses Kontrollkästchen ist aktiv und wird deaktiviert, wenn Sie die Standardvorlage bearbeiten.
Datenformatierung
Zahlen	Wählen Sie ein Zahlenformat aus, das auf der Rechnungsvorlage angewandt werden soll. HINWEIS   Dies ist standardmäßig die Formateinstellung des angemeldeten Benutzers, der die Rechnungen bearbeitet.
Zusätzliche Einstellungen
Seitengröße / Layout	Wählen Sie die Option aus, die den Maßen Ihrer gedruckten Rechnung entspricht.
Seitenzahlen anzeigen	Geben Sie an, ob und (wenn ja) wo auf der Rechnung Seitenzahlen angezeigt werden sollen.
Währungssymbol anzeigen (wenn Multi-Währung nicht aktiviert ist)	Geben Sie an, ob das Währungssymbol, das auf der Seite „Lokale Begriffe“ ausgewählt wurde, vor dem Betrag, nach dem Betrag oder überhaupt nicht angezeigt werden soll. Diese Einstellung gilt lediglich für die Summen unterhalb der Rechnungstabelle. Das Währungssymbol wird nie in der Rechnungstabelle angezeigt.
Zahlungsbedingungen	Wählen Sie die Zahlungsbedingungen aus, die auf der Rechnung angezeigt werden sollen. Die Liste enthält alle aktiven Zahlungsbedingungen, wie unter > Admin > Funktionen & Einstellungen > Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung > Zahlungsbedingungen konfiguriert.
Positives Währungsformat	Geben Sie die Platzierung des Währungssymbols für positive Zahlen an. Formatoptionen finden Sie unter Positives Format.
Negatives Währungsformat	Geben Sie die Platzierung des Währungssymbols und die Formatierung für negative Zahlen an. Formatoptionen finden Sie unter Negatives Format.
Format für PDF-Namen
Format für Dateinamen	Diese Einstellung bestimmt die Namenskonvention für Rechnungen, die diese Vorlage verwenden und als PDF-Datei ausgegeben werden. Das Standardformat lautet Rechnung_[Firma: Name]_[Rechnung: ID]. Sie können die Dateinamenkonvention der PDF-Ausgabe von Rechnungen mit bis zu 30 Zeichen statischem Text und 5 Variablen individuell anpassen. Um eine Variable hinzuzufügen: Klicken Sie auf das Symbol zum Einfügen rechts neben dem Feld. Das Dialogfenster für Variablen wird geöffnet. Wählen Sie das Objekt aus, für das die Variablen angezeigt werden sollen (oder lassen Sie die Standardeinstellung Alle Variablen anzeigen). Doppelklicken Sie auf eine Variable, um sie am Ende das Dateinamens einzufügen. Ordnen Sie die den Text und die Variablen wie gewünscht an.

5. Klicken Sie auf Speichern, um die Eigenschaften der Rechnungsvorlage zu speichern und die Seite „Rechnungsvorlage gestalten“ zu öffnen. Siehe Rechnungsvorlagen gestalten.