Einstellungen für den Rechnungsfuß
Sicherheit und Navigation
SICHERHEIT Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.
SICHERHEIT Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Verträge & Rückbuchung. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.
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Der Rechnungsfußabschnitt enthält den Inhalt, der einmal unten auf der letzten Rechnungsseite angezeigt wird. Er empfiehlt sich für Informationen wie Teilsummen, Gutschriften und Anpassungen sowie für die Endsumme. Mithilfe des Rechnungsfußes können Sie außerdem die Standardrechnungsnotizen für die Vorlage konfigurieren, die Zusammenfassung der Steuerinformationen sowie die Bezeichnungen für Vertragssalden festlegen. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
Rechnungsfuß
Dieser Abschnitt enthält für gewöhnlich Ihre Standardrechnungsnotizen, Gesamtsummen vor und nach Steuern, Steuerinformationen und Anpassungen. Verwenden Sie den HTML-Editor, um Text und Variablen zu einzufügen und deren Erscheinungsbild zu bearbeiten. Siehe Der HTML-Editor.
HINWEIS Wenn Sie den Inhalt des Rechnungsfußes zusammen auf derselben Seite haben möchten, können Sie den Style „page‑break‑inside: avoid“ im HTML-Markup hinzufügen. Details finden Sie unter Der HTML-Editor.
Zusätzliche Einstellungen
In diesem Abschnitt können Sie Standardoptionen für die Anzeige von Notizen und Steuerinformationen für die Rechnungsvorlage konfigurieren.
BEISPIEL Wenn Sie mehrere Steuerkomponenten eingerichtet haben und sowohl „Steuerkategorie anzeigen“ als auch „Gesonderten Posten für jede Steuer anzeigen“ ausgewählt haben, wird die Zusammenfassung der Steuerinformationen folgendermaßen dargestellt:
Allgemeine Umsatzsteuer
Einzelstaatliche Steuer New York (4,00 %) 5,00 $
Regionalsteuer Albany County (2,00 %) 2,50 $
Arbeitsaufwandssteuer
Einzelstaatliche Steuer New York (4,00 %) 5,00 $
Regionalsteuer Albany County (2,00 %) 2,50 $
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungsnotizen | Geben Sie den Text für Ihre Standardrechnungsnotizen ein, der beim Generieren einer Rechnung angezeigt wird. Die Rechnungsnotizen werden nur dann angezeigt, wenn die Design-Seite die Variable Rechnung:Rechnungsnotizen enthält. HINWEIS Diese Rechnungsnotizen können angehängt oder ersetzt werden, je nach den Einstellungen auf der Seite „Ausgewählte Rechnungen verarbeiten“ (siehe Rechnungen verarbeiten). |
| Steuerkategorie anzeigen | Sie können auswählen, ob Sie die Steuerkategorien auf der Rechnung anzeigen möchten oder nicht. Diese Option ist standardmäßig markiert. Informationen über Steuerkategorien finden Sie unter Ihre Steuertabelle konfigurieren. |
| Hochgestellte Steuerkategorie für jede Rechnungsposition anzeigen* | Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine hochgestellte Zahl zur Identifikation der Steuerkategorie in der Beschreibungsspalte der Rechnungsposition angezeigt und als Referenz in der Variable [Rechnung: Steuer] für jede Steuerkategorie angegeben. Diese Option ist standardmäßig nicht markiert. HINWEIS Diese Option hängt von „Steuerkategorie anzeigen“ ab und wird deaktiviert, wenn diese Option nicht ausgewählt ist. |
| Gesonderten Posten für jede Steuer anzeigen* | Sie können auswählen, ob die Rechnung eine separate Belegzeile für jede Steuerkomponente anzeigen soll. Diese Option ist standardmäßig nicht markiert. Es ist nur sinnvoll, diese Einstellung zu aktivieren, wenn Sie Ihre Steuern so einstellen, dass alle Steuerkomponenten separat aufgeführt werden (z. B. einzelstaatliche Steuer, Kommunalsteuer), anstatt eine Zeile für die effektive Steuer einzugeben. Siehe Komponentensätze versus effektive Steuersätze. |
| * Wenn Sie mehrere Steuerkomponenten eingerichtet haben und sowohl „Steuerkategorie anzeigen“ als auch „Gesonderten Posten für jede Steuer anzeigen“ ausgewählt haben, wird die Zusammenfassung der Steuerinformationen folgendermaßen dargestellt: Allgemeine Umsatzsteuer Einzelstaatliche Steuer New York (4,00 %) 5,00 $ Regionalsteuer Albany County (2,00 %) 2,50 $ Arbeitsaufwandssteuer Einzelstaatliche Steuer New York (4,00 %) 5,00 $ Regionalsteuer Albany County (2,00 %) 2,50 $ |
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Text für Vertragssaldo- und Rechnungssummen-Variablen
Rechnungsvorlagen unterstützen mehrere Variablen, wie beispielsweise „[Rechnung: Summen]“, die mehrere Abrechnungselemente in einer Variable kombinieren. Wenn Sie eine dieser Variablen zur Rechnungsvorlage hinzufügen, werden in der Rechnung alle in dieser Variable kombinierten Elemente angezeigt. In der Vorlage und dem HTML-Editor sehen Sie lediglich den Variablennamen, z. B. „[Rechnung: Summen]“. Sie sehen die individuellen Elemente erst dann, wenn Sie eine Rechnung verarbeiten.
Da die Elemente nicht im HTML-Editor angezeigt werden, können Sie die Feldbezeichnungen nicht bearbeiten. Wenn Sie die Bezeichnungen für Elemente individuell anpassen möchten, müssen Sie die Textfelder der Variablen auf der Editorseite für den Rechnungsfuß bearbeiten.
HINWEIS Die Felder Vorauszahlung: Von Vorauszahlung abgezogene Steuer und Vorauszahlung: Von Vorauszahlung abgezogen gesamt werden nur angezeigt, wenn das installierte Modul „Vorauszahlungssteuer“ aktiviert ist.
HINWEIS Die Felder Aktuelle Stunden/Tickets/Verbleibender Betrag werden für den Zeitpunkt des Rechnungsdatums berechnet. Sie können dies bei der Verarbeitung von Rechnungen angeben. Berechnungen enthalten lediglich Stundenkontingente oder Käufe, die aktiv sind und zu diesem Datum verrechnet wurden. Wenn Sie eine Vorschau der Rechnung anzeigen, wird standardmäßig das heutige Datum ausgewählt.
HINWEIS Für die Variablenelemente Rechnung: Summen werden die Summen für nicht abrechenbare Arbeitsstunden, im Voraus bezahlte Arbeitsstunden, ausgeglichene abrechenbare Arbeitsstunden und Zahlungen/Gutschriften nur dann angezeigt, wenn sie > 0,00 sind.
HINWEIS Die drei Autotask Standard- (System-)Rechnungsvorlagen („Rechnungsanschrift links“, „Rechnungsanschrift rechts“ oder „Doppelfenster“) zeigen jeweils die gleichen Elemente an, die in der Variable „[Rechnung: Summen]“ beinhaltet sind. Die Systemvorlagen verwenden die Variable „[Rechnung: Summen]“ nicht. Jedes Element ist eine separate Variable. Da es sich um separate Variablen handelt, sehen Sie sie in der Vorlage und müssen die Bezeichnungen direkt im HTML-Editor bearbeiten. Verwenden Sie das Feld „Text für die Rechnungssummen-Variable“ nicht. Wenn außerdem in der Vorlage individuelle Elemente anstelle der Variable „[Rechnung: Summen]“ verwendet werden, werden die Elemente nicht automatisch ausgeblendet, wenn ihr Wert 0,00 ist.
