Erfassen der Fahrstrecke (Hin- und Rückweg)

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

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Um die Nachverfolgung von Kilometern zu und von einem Firmenstandort zu vereinfachen, können Sie die Fahrstrecke (Hin- und Rückweg) von Ihrer internen Geschäftsstelle zu jedem Kunden in Autotask eingeben und dann die Kilometerzahl automatisch anwenden, wenn Sie eine bestimmte Artikelgruppe auswählen.

Um die Einstellung zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie bereits über eine Artikelgruppe namens Fahrtkosten oder Reisekosten verfügen, können Sie diese verwenden. Wenn nicht, müssen Sie eine Artikelgruppe für die Fahrtkosten einrichten.

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Füllen Sie die Felder wie nachfolgend beschrieben aus und speichern Sie danach.
Feld Beschreibung
Name Geben Sie einen beschreibenden Namen wie beispielsweise „Fahrtkosten“ oder „Kilometerleistung“ ein.
Einkaufspreis Geben Sie Ihre Kosten an. Das ist der Betrag, den Ihre Firma pro Kilometer zurückerstattet.
Einzelpreis Geben Sie den Satz an, den Sie Ihrem Kunden in Rechnung stellen.
Als Warenpostenschnellwahl verfügbar Wenn Sie die Abrechnungsgruppe als Warenpostenschnellwahl verfügbar machen, kann die Kilometerzahl direkt auf der Zeiteintragsseite eingegeben werden. Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Warenpostenschnellwahl finden Sie bei den Feldbeschreibungen unter Einen Ticketzeiteintrag hinzufügen.
Aktiv Wählen Sie aus, ob die Artikelgruppe aktiv (Standardeinstellung) oder inaktiv ist.

Siehe Artikelgruppen.

Siehe Standardwerte für Meilen/Kilometer (gilt für Ticket-, Projekt- und Vertragswarenposten).

  1. Öffnen Sie die Seite Firma bearbeiten für die Firma, die Sie aktualisieren möchten.
  2. Geben Sie die Anzahl der Meilen oder Kilometer in das Feld Fahrstrecke (Hin- und Rückweg) ein und speichern Sie Ihre Änderungen.
  1. Öffnen Sie die Seite Ticketwarenposten oder Projektwarenposten über ein Ticket oder ein Projekt.
  2. Wählen Sie im Feld „Artikelgruppe“ die Artikelgruppe aus, die Sie für diese Funktion festgelegt haben. Siehe Standardwerte für Meilen/Kilometer (gilt für Ticket-, Projekt- und Vertragswarenposten).

Die Felder Einkaufspreis, Einzelpreis und Anzahl werden automatisch ausgefüllt und das Kontrollkästchen Abrechenbar wird ausgewählt.

  1. Füllen Sie die verbleibenden Felder je nach Bedarf aus und speichern Sie Ihre Änderungen.