Setup für Co-Management

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Service Desk (Tickets). Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

NAVIGATION   > Admin > Funktionen & Einstellungen > Mitverwalteter Helpdesk > Mitverwaltete Einstellungen

BEVOR SIE BEGINNEN  Diese Funktion kann in Ihrer Autotask-Instanz ausgeblendet sein, da sie nicht aktiviert ist. Wenn ja, können Sie sie auf der Seite > Admin > Adminkategorien > Aktivierungen aktivieren. Siehe Aktivierungen.

BEVOR SIE BEGINNEN  Eine Einführung und weitere Konfigurationsoptionen finden Sie unter Der mitverwaltete Helpdesk.

Informationen über die Seite „Setup für Co-Management“

Auf der Seite Mitverwaltetes Setup konfigurieren Sie den mitverwalteten Helpdesk für ausgewählte Firmen, indem Sie sie mit mitverwaltenden Benutzern oder Teams verknüpfen und Teams erstellen.

Diese Seite verfügt über drei Registerkarten:

  • Nach Firma: Auf dieser Registerkarte wählen Sie Firmen für den Co-managed Helpdesk aus und weisen Mitarbeiter oder Teams mit Co-managing Zugriff zu.
  • Nach mitverwaltendem Benutzer: Auf dieser Registerkarte weisen Sie mitverwaltende Benutzer mit einem Zugriffsrecht vom Typ Mitverwalteter Helpdesk einer oder mehreren Firmen zu, die sie gemeinsam verwalten werden.
  • Nach Team: Auf dieser Registerkarte erstellen Sie Teams für mitverwaltende Benutzer und weisen sie einer oder mehreren Firmen zu, die sie gemeinsam verwalten werden.

Konfiguration

Schaltflächen

Name Beschreibung

Schaltfläche „Exportieren“

Klicken Sie, um den Inhalt des Rasters in eine CSV-Datei zu exportieren.

Mitverwaltung für Firma aktivieren

Klicken Sie, um das Dialogfeld Firma konfigurieren zu öffnen.
Benachrichtigung konfigurieren

Organisation

Wählen Sie die Firma aus, die Sie für die Mitverwaltung einrichten möchten. Jede aktive Firma eines beliebigen Firmentyps, nicht nur Kunden, kann ausgewählt werden.

HINWEIS  Mutter- und Tochterfirmen werden als separate Objekte mit jeweils unterschiedlich zugewiesenen Mitarbeitern und Teams gehandhabt.

Verantwortlicher Co-managing Benutzer

Verantwortlicher Co-managing Benutzer

Tickets werden diesem Mitarbeiter zugewiesen, wenn keine andere explizite Auswahl getroffen wird, wenn beispielsweise auf dem Ticket Speichern & an Co-Management übertragen ausgewählt ist oder das Ticket mithilfe einer Workflow-Regel an den Co-managed Helpdesk übertragen wird.

Durch Deaktivieren des verantwortlichen Co-managing Mitarbeiters wird der Zuweisungsschlüssel nicht entfernt, jedoch wird dem Namen (inaktiv) hinzugefügt.

Wählen Sie optional einen Verantwortlichen Mitverwaltenden Benutzer aus. Alle Mitarbeiter mit einem Zugriffsrecht vom Typ Mitverwaltung stehen zur Verfügung.

HINWEIS  Der ausgewählte Benutzer wird außerdem zu dem zuständigen Team der Firma hinzugefügt.

Co-managing Benutzer

Co-managing Benutzer

Mitverwaltende Benutzer sind Kundenkontakte, denen eine modifizierte Anmeldung bei der Autotask Datenbank eines MSP-Partners gegeben wird. Sie verwenden speziell für diesen Zweck konfigurierte Zugriffsrechte und haben lediglich Zugriff auf Kundenkonten, denen sie ausdrücklich zugewiesen sind. Innerhalb der konfigurierten Einschränkungen haben Sie Zugriff auf die volle Leistungsfähigkeit einer Autotask-Lizenz und können Projektaufgaben und Tickets zugewiesen werden. In der Regel sind sie ein Angestellter oder freier Mitarbeiter der Kundenfirma und der MSP kann deren Arbeitsaufwand nicht in Rechnung stellen.

Wählen Sie optional einen oder mehrere mitverwaltende Benutzer aus. Alle Mitarbeiter mit dem Zugriffsrecht Mitverwaltung stehen zur Verfügung.

Co-managing Team

Co-managing Team

Ein mitverwaltendes Team ist eine vorkonfigurierte Liste von mitverwaltenden Benutzern, die einem mitverwalteten Unternehmen als Gruppe zugewiesen werden können. Das Anlegen von Teams ist sinnvoll, wenn dieselbe Gruppe von mitverwaltenden Benutzern mehreren Unternehmen zugewiesen wird, z. B. einer Muttergesellschaft und ihren Tochtergesellschaften.

Wählen Sie optional eines oder mehrere mitverwaltende Teams aus. Alle vorkonfigurierten mitverwaltenden Teams stehen zur Verfügung. Sie können bis zu 100 Teams hinzufügen.

Kontextmenü

Option Beschreibung
Benachrichtigung konfigurieren Öffnet das Dialogfenster Firma konfigurieren für die ausgewählte Firma.
Mitverwaltung für Firma deaktivieren Löscht die Konfiguration für die Mitverwaltung der ausgewählten Firma (ohne Warnung). Alle Zuweisungen zu mitverwaltenden Mitarbeitern und Teams werden ebenfalls entfernt.
Organisation öffnen Öffnet die standardmäßige Organisationsansicht (Firmen-Dashboard oder Seite Firma).

Dieses Raster zeigt alle Firmenkontakte an, denen ein Zugriffsrecht vom Typ Mitverwaltung zugewiesen wurde.

Schaltfläche

Name Beschreibung

Schaltfläche „Exportieren“

Klicken Sie, um den Inhalt des Rasters in eine CSV-Datei zu exportieren.

Kontextmenü

Option Beschreibung
Co-managing Benutzer konfigurieren

Öffnet das Dialogfeld Mitarbeiter konfigurieren für den ausgewählten Mitarbeiter.

  1. Beginnen Sie im Feld Mitverwaltete Firma mit der Eingabe eines Firmennamens oder klicken Sie auf das Auswahlsymbol und wählen Sie eine oder mehrere Firmen aus.
  2. Wählen Sie optional im Feld Überschreibung der Ticketkategorie die Ticketkategorie aus, die zum Anzeigen aller Tickets für diesen Mitarbeiter verwendet wird. Diese Einstellung hat Vorrang vor jeder Auswahl, die im Feld Wiedergeben als... getroffen wird. Siehe Überschreibung der Ticketrubrik.
  3. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

HINWEIS  Jeder mitverwaltende Benutzer kann mit bis zu 500 Firmen verbunden werden. Sie können lediglich Tickets von Firmen zugewiesen werden, mit denen Sie verbunden sind.

WICHTIG  Sobald Sie diesen Schritt unternehmen, können mitverwaltende Benutzer Tickets und eventuell Projekte von Kunden, mit denen sie verbunden sind, einsehen.
Co-managing Benutzer anzeigen/bearbeiten Öffnet die Seite Mitverwaltenden Benutzer bearbeiten für den ausgewählten Benutzer. Siehe Einen mitverwaltenden Benutzer hinzufügen oder bearbeiten.

Das Dialogfenster Mitarbeiter konfigurieren ausfüllen oder bearbeiten

Feld Beschreibung

Mitarbeiter

Der vollständige Name des ausgewählten Mitarbeiters.

Mitverwaltete Firmen

Beginnen Sie mit der Eingabe eines Firmennamens oder klicken Sie auf das Auswahlsymbol und wählen Sie eine oder mehrere Firmen aus. Alle Firmen, für die die Mitverwaltung aktiviert ist, sind verfügbar. Jeder mitverwaltende Benutzer kann mit bis zu 500 Firmen verbunden werden. Sie können lediglich Tickets von Firmen zugewiesen werden, mit denen Sie verbunden sind.

Überschreibung der Ticketrubrik

Überschreibung der Ticketrubrik

Mithilfe von Überschreibung der Ticketrubrik können Sie die Ticketrubrik auswählen, die auf allen Tickets für einen individuellen Mitarbeiter mit den Berechtigungen für Gemeinsam verwalteter Helpdesk verwendet werden soll. Es überschreibt die Einstellung Wiedergeben als, die dem Zugriffsrecht zugewiesen ist. So können Sie die Sichtbarkeit von Feldern für bestimmte Benutzer erhöhen oder verringern, indem Sie ihnen eine andere Ticketrubrik zuweisen.

Wählen Sie die Ticketrubrik aus, die auf allen Tickets für einen individuellen mitverwaltenden Benutzer verwendet werden soll.

Mitverwaltende Teams werden erstellt, indem mitverwaltende Benutzer miteinander verknüpft werden. Derselbe mitverwaltende Benutzer kann zu mehreren Teams gehören. Tatsächlich sind alle Beziehungen zwischen mitverwalteten Firmen, mitverwaltenden Benutzern und mitverwaltenden Teams viele-zu-viele.

BEISPIEL  Derselbe Mitarbeiter wird einer Mutterfirma und deren Tochterfirmen zugewiesen.

Schaltflächen

Option Beschreibung

Neu

Klicken Sie, um das Dialogfeld Mitverwaltendes Team erstellen zu öffnen. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

  1. Geben Sie unter Teamname einen einmaligen Teamnamen ein.
  2. Wählen Sie optional einen Teamleiter aus. Alle mitverwaltenden Benutzer sind verfügbar.
  1. Wählen Sie optional weitere mitverwaltende Benutzer aus, die zu diesem Team gehören sollen. Mindestens ein Mitarbeiter oder der Teamleiter sind erforderlich. Sie können bis zu 500 Benutzer zu einem Team hinzufügen.
  2. Wählen Sie optional die Firmen aus, die von diesem Team gemeinsam verwaltet werden.
  3. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

Bitte beachten Sie die folgenden Einschränkungen:

  • Es gibt maximal 500 Teams.
  • Ein mitverwaltendes Team kann maximal 100 mitverwaltende Benutzer haben
  • Ein Co-managing Team kann mit maximal 100 Firmen verbunden werden.
  • Eine Firma kann mit maximal 100 Teams verbunden werden.

Schaltfläche „Exportieren“

Klicken Sie, um den Inhalt des Rasters in eine CSV-Datei zu exportieren.

Kontextmenü

Option Beschreibung

Bearbeiten

Öffnet das Dialogfeld Mitverwaltendes Team.

Löschen

Öffnet eine Bestätigungsmeldung. Klicken Sie auf Ja, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Die Teammitarbeiter werden aus allen Firmen entfernt, die mit dem gelöschten Team verbunden sind, bleiben aber Firmen zugewiesen, mit denen sie individuell verbunden waren.

Das Dialogfenster Mitverwaltendes Team ausfüllen oder bearbeiten

Sie können bis zu 500 Teams erstellen.

Feld Beschreibung

Name des Teams

Geben Sie unter Teamname einen einmaligen Teamnamen ein.

Teamleiter

Wählen Sie optional einen Teamleiter aus. Alle Mitarbeiter mit einem Zugriffsrecht vom Typ Mitverwaltung stehen zur Verfügung.
Co-managing Benutzer
  • Wählen Sie optional weitere mitverwaltende Benutzer aus, die zu diesem Team gehören sollen. Mindestens ein Mitarbeiter oder ein Teamleiter sind erforderlich, um ein Team zu erstellen.
    		•

    Organisation

    Beginnen Sie mit der Eingabe eines Firmennamens oder klicken Sie auf das Auswahlsymbol und wählen Sie eine oder mehrere Firmen aus. Alle Firmen, für die die Mitverwaltung aktiviert ist, sind verfügbar. Sie können bis zu 100 Firmen hinzufügen.