Aufgaben weiterleiten und ändern

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Auf der Seite Projektaufgaben weiterleiten/ändern können Sie ausgewählte Felder ändern und einer oder mehreren Aufgaben verschiedene und zusätzliche Mitarbeiter zuweisen. Diese Funktion ist für einzelne Aufgaben in den Kontextmenüs der Aufgaben-Widget-Drill-In-Tabellen und im Projektzeitplan verfügbar. Der Massenvorgang ist nur aus dem Projektzeitplan verfügbar.

  1. Um eine oder mehrere Aufgaben weiterzuleiten oder zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
  2. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  3. Um eine einzelne Aufgabe weiterzuleiten/zu ändern, wählen Sie Weiterleiten/Ändern aus dem Kontextmenü aus.
  4. Wenn Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig weiterleiten/ändern möchten, wählen Sie die Aufgaben in der Spalte ID-Nummer des Projektplans aus, und wählen Sie dann im Massenmenü in der Spalte ID die Option Weiterleiten/Ändern aus. Siehe Einträge im Projektzeitplan auswählen und die Auswahl aufheben.

Die Seite Projektaufgaben weiterleiten/ändern wird geöffnet.

  1. Eine allgemeine Beschreibung von Aufgabenfeldern finden Sie unter Beschreibungen des Aufgabenfelds. Die folgenden Felder können geändert werden:
Feld Beschreibung

Allgemeine Informationen
Titel

Wenn eine Aufgabe ausgewählt ist, werden die aktuellen Feldwerte angezeigt. Wenn mehrere Aufgaben ausgewählt sind, wird im Feld Titel Variiert - Aktuelle beibehalten angezeigt, und in anderen Feldern wird Mehrere ausgewählt – Aktuelle beibehalten angezeigt, oder Sie werden angewiesen, das Feld leer zu lassen, um die aktuellen Werte beizubehalten.

 

 

 

 
Status
Priorität
Prioritätsreihenfolge

Aufgabenrubrik

Kundenportal-Zugriff

In diesem Feld wird zusätzlich zu den Standardoptionen die Option Mehrere ausgewählt - Aktuelle beibehalten angezeigt.

Zeitplan

Art der Aufgabe

In diesem Feld wird zusätzlich zu den Standardoptionen die Option Mehrere ausgewählt - Aktuelle beibehalten angezeigt.

Geschätzter Zeitaufwand

Lassen Sie das Eingabefeld frei, um die aktuellen Werte beizubehalten.

Zuweisung

Abteilung

Wenn die Aufgaben unterschiedliche Werte haben, wird in diesen Feldern Mehrere ausgewählt – Aktuelle beibehalten angezeigt.

Wenn bei mindestens eine der weitergeleiteten Aufgaben das Einschränken von Tätigkeitsarten aktiviert ist, können Sie weder das Feld „Abteilung“ noch das Feld „Tätigkeitsart“ ändern. Siehe Einschränkung von Tätigkeitsarten.

 

Tätigkeitsart

Stelle
Mitarbeiter nach Projektrollen filtern Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Auswahl in den Feldern Mitarbeiter auf Teammitglieder und Rollen zu beschränken, die dem Projekt zugeordnet sind.

Verantwortlicher Mitarbeiter

Wenn mindestens eine der weitergeleiteten/geänderten Aufgaben über einen verantwortlichen Mitarbeiter verfügt, ist die Tätigkeitsart erforderlich.
Zur Arbeitsliste des zuvor ausgewählten verantwortlichen Mitarbeiters hinzufügen Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Ticket zur Arbeitsliste des verantwortlichen Mitarbeiters hinzuzufügen.
Von Arbeitsliste des vorherigen verantwortlichen Mitarbeiters entfernen Wenn Sie den verantwortlichen Mitarbeiter einer Aufgabe ändern und Sie das Kontrollkästchen Zur Arbeitsliste des verantwortlichen Mitarbeiters hinzufügen auswählen, sollten Sie außerdem dieses Kontrollkästchen markieren, damit dieselbe Aufgabe nicht auf den Arbeitslisten von zwei Mitarbeitern ist.
Zusätzliche Mitarbeiter (Rolle) hinzufügen

Wenn Sie einen oder mehrere Mitarbeiter auswählen, werden sie zu zusätzlichen Mitarbeitern für alle ausgewählten Aufgaben, außer für Aufgaben, bei denen sie bereits als verantwortlicher Mitarbeiter ausgewählt sind.

Wenn Mitarbeiter nach Projektabrechnungsrollen filtern ausgewählt wurde, sind nur Projektteammitglieder verfügbar.

  • Wenn ein ausgewählter Mitarbeiter bereits als zusätzlicher Mitarbeiter einer anderen Rolle zugewiesen ist, wird die Rolle aktualisiert.
  • Wenn ein ausgewählter Mitarbeiter/Rolle bereits als verantwortlicher Mitarbeiter einer anderen Rolle zugewiesen ist, bleibt der aktuelle Mitarbeiter/Rolle des verantwortlichen Mitarbeiters intakt.
  • Wenn allen weitergeleiteten Aufgaben dieselbe Kategorie zugewiesen ist, werden im Feld Zusätzliche Mitarbeiter hinzufügen (Rolle) alle Auswahllistenbeschränkungen berücksichtigt, die für das Feld Zusätzliche Mitarbeiter in dieser Aufgabenkategorie konfiguriert sind. Die Einschränkungen der Auswahlliste werden nicht beachtet, wenn die ausgewählten Aufgaben nicht alle zur gleichen Aufgabenkategorie gehören.
  • Die Inkompatibilität von mitverwalteten Mitarbeitern wird auf die gleiche Weise behandelt wie die Inkompatibilität des Feldes Verantwortlicher Mitarbeiter.
  • Mitverwaltende Benutzer werden nicht als zusätzliche Mitarbeiter zugewiesen, wenn sie nicht mit der Firma der Aufgabe verbunden sind.
  • Die maximale Anzahl zusätzlicher Mitarbeiter, die einem Vorgang zugewiesen werden können, beträgt 50.
Zusätzliche Mitarbeiter entfernen

In diesem Feld können Sie benannte Mitarbeiter aus der Aufgabe entfernen. Klicken Sie auf das Auswahlsymbol, um die Liste der zusätzlichen Mitarbeiter anzuzeigen, die den ausgewählten Aufgaben zugewiesen sind.

Wenn Sie denselben Mitarbeiter zu den Feldern Zusätzliche Mitarbeiter (Rolle) hinzufügen und Zusätzliche Mitarbeiter entfernen hinzufügen, wird die spätere Aktion ausgeführt.

Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder

Mit Ausnahme benutzerdefinierter Liste (Einzelauswahl)-Felder, die nicht weitergeleitet werden können, können Benutzerdefinierte Felder auf der Seite „Ticket weiterleiten/ändern“ erscheinen.

  • • Wenn Sie ein Ticket auswählen, sehen Sie lediglich die benutzerdefinierten Felder, die in der aktuellen Rubrik des Tickets sichtbar sind.
  • Wenn Sie mehrere Aufgaben mit derselben Kategorie auswählen, werden alle UDFs in dieser Aufgabenkategorie angezeigt.
  • Wenn die ausgewählten Aufgaben unterschiedliche Kategorien haben, sehen Sie alle UDFs, die in den Aufgabenkategorien aller ausgewählten Aufgaben sichtbar sind.

HINWEIS  Wenn Ihr Zugriffsrecht eine Aufgabenkategorie für „Wiedergeben als“ vorgibt, dann sehen Sie die benutzerdefinierten Felder, die bei dieser Aufgabenkategorie sichtbar sind. Informationen über die Zugriffsrechtseinstellung „Wiedergeben als“ finden Sie unter Alle Aufgaben wiedergeben als Aufgabenrubrik:.
  1. Klicken Sie auf Speichern & Schließen, um alle ausgewählten Aufgaben zu aktualisieren.

HINWEIS  Sie können Workflow-Regeln verwenden, um automatische Benachrichtigungen zu senden, wenn Sie den verantwortlichen Mitarbeiter ändern. Siehe Die Seite „Workflow-Regeln“.