Ein Teammitglied hinzufügen

SICHERHEIT  Berechtigung zur Anzeige von Projekten. Siehe Sicherheitseinstellungen für Projekte.

NAVIGATION   > Projekte > Suchen > Projekte > Klick auf Suchen > Kontextmenü > Projekt anzeigen > Team > Neu

Solange Sie über das Zugriffsrecht mit der Berechtigung zum Anzeigen von Projekten verfügen, haben Sie als Mitglied des Projektteams Zugriff auf Projektinformationen.

  • Ein Mitarbeiter oder Kundenkontakt, dem einer Projektaufgabe zugewiesen wurde, wird automatisch als Teammitglied hinzugefügt und hat Zugriff auf das Projekt (Mitglieder des Kundenteams über das Kundenportal).
  • Mitarbeiter mit vollen Zugriffsberechtigungen für Projekte haben zudem Zugriff auf alle Projekte.

Um den Zugriff auf bestimmte Projekte für Mitarbeiter ohne Aufgabenzuweisungen oder vollständige Projektberechtigungen zu ermöglichen, können Sie diese dem Projektteam auf eine der folgenden Arten manuell hinzufügen:

  • Sie können über die Seite Neues Projekt beim Erstellen eines Projekts mehrere interne Mitarbeiter- oder Kontaktteammitglieder über dieselbe Seite hinzufügen. Details finden Sie unter Ein Projekt mit neuen Inhalten hinzufügen.

HINWEIS  Sie können einem bestehenden Projekt keine Teammitglieder über die Seite „Projekt bearbeiten“ hinzufügen. Sie müssen die Seite „Neues Teammitglied“ verwenden.

  • Klicken Sie auf der Teamseite eines bestehenden Projekts mit der rechten Maustaste auf ein aktuelles Teammitglied und wählen Sie Ähnliche Mitarbeiter suchen aus. Siehe Kontextmenü.
  • Über die Teamseite eines vorhandenen Projekts.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Teammitglied zu einem bestehenden Projekt hinzuzufügen:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Klicken Sie auf der Seite Team auf Neu. Die Seite „Neues Teammitglied“ wird geöffnet.
  3. Wählen Sie einen Mitarbeiter oder einen Kontakt als Teammitglied aus. Es kann nur ein Feld aufgefüllt werden.
  4. Wenn Sie einen Mitarbeiter ausgewählt haben, werden alle Abrechnungsrollen, denen der Mitarbeiter über eine beliebige Abteilung zugeordnet ist, im Feld Abrechnungsrollen angezeigt. Wenn der Mitarbeiter eine beliebige Zeit lange für eine Aufgabe nachverfolgt würde, wären alle Abrechnungsrollen zur Auswahl verfügbar.
    Wenn Sie einen Kontakt auswählen, ist das Feld Abrechnungsrollen leer.
  5. Wenn Sie einen Mitarbeiter ausgewählt haben, enthält das Feld Tägliche Kapazität standardmäßig die tägliche Mitarbeiterkapazität des Projekts. Dies kann aber für den Mitarbeiter geändert werden. Siehe Kapazität zur Berechnung der Dauer verwenden.
  6. Klicken Sie auf Speichern & Schließen oder, wenn Sie weitere Teammitglieder hinzufügen möchten, auf Speichern und Neu.