Einführung in Projekte

BEVOR SIE BEGINNEN  Diese Funktion kann in Ihrer Autotask-Instanz ausgeblendet sein, da sie nicht aktiviert ist. Wenn ja, können Sie sie auf der Seite > Admin > Adminkategorien > Aktivierungen aktivieren. Siehe Aktivierungen.

Ein Projekt ist eine Reihe sorgfältig geplanter Schritte, um ein bestimmtes Unternehmensziel zu erreichen. Egal, ob zum Kunden hin ausgerichtet oder intern, kurz- oder langfristig, wird ein Projekt voraussichtlich folgende Elemente beinhalten: einen Zeitplan mit Phasen, zugewiesene Aufgaben mit festgelegten Fristen, ein Projektteam, ein Budget und Berichte, um den Fortschritt zu überwachen. Autotask-Projekte bieten alle diese Elemente.

Es gibt viele nützliche Software-Tools, um Projekte zu verwalten, z. B. Microsoft Excel und Microsoft Project. Das Autotask-Projektmodul bietet vergleichbare Funktionen. Es integriert auch Ihre Projekte mit Autotask. In Autotask können Sie die meisten Ihrer projektbezogenen Workflows automatisieren und den Fortschritt im Projekte-Dashboard und anhand von Projektberichten überwachen. Zum Beispiel:

  • Erfassen Sie die abrechenbare und nicht abrechenbare Zeit auf Projektaufgaben.
  • Verwalten Sie Mitarbeiterzeit für Projekte und Tickets (wenn Sie Service Desk verwenden).
  • Erstellen und revidieren Sie den Projektzeitplan, weisen Sie Aufgaben zu, erstellen Sie ein Budget und überwachen Sie Kosten.
  • Kommunizieren Sie mit internen und externen Mitgliedern des Projektteams und greifen Sie auf projektbezogene Dokumente zu.
  • Verwenden Sie das Projekte-Dashboard und die Projektportfolioberichte, um Ihren kompletten Projektportfolio zu verwalten, Aufgaben und Projektprobleme aus mehreren Projekten zu priorisieren und Finanzdaten aus Projekten zu überprüfen.
  • Planen Sie Projektaufgaben mit dem Einsatzkalender.
  • Stellen Sie Ihren Kunden Projektarbeit in Rechnung, einschließlich Arbeitszeit, Spesen und sonstige Warenposten. Mit optionalen Abrechnungsverträgen können Sie die Abrechnungssätze für ein Projekt ändern oder einen Pauschalpreis für das gesamte Projekt berechnen.
  • Erfassen und bezahlen Sie die Spesen Ihrer Mitarbeiter, die ihnen bei der Arbeit an Projekten entstehen.
  • Verwalten Sie den Fortschritt und Gewinn Ihres Projekts und berichten Sie darüber.
  • Zentralisieren Sie die Zeiterfassung in Ihrer Firma, wenn Sie außerdem interne Zeit und Zeiteinträge auf Autotask-Tickets erfassen.

Sie können Autotask als alleiniges Projektmanagement-Tool verwenden oder verwenden Sie Projektdaten, die Sie aus Excel importieren. Siehe Inwiefern sind Projekte Teil des gesamten Autotask PSA-Workflows?.

  • Projekte sind proaktiv und geplant. Tickets werden oft als Reaktion auf ein Kundenproblem erstellt.
  • Projekte enthalten eine Reihe von möglicherweise voneinander abhängigen Phasen und Aufgaben. Tickets sind unabhängig oder eine Reihe von identischen Instanzen desselben Arbeitsauftrags.

Es gibt vier verschiedene Arten von Autotask-Projekten: Kunde, intern, Projektierung und Vorlage. Jede Projektart bietet eine andere Funktion in Autotask und hat andere Anforderungen. Siehe Projektarten.

Informationen zur Projektsicherheit finden Sie unter Sicherheitseinstellungen für Projekte.