Notizen zu Beiträgen und Dokumenten hinzufügen

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit der Berechtigung zum Verwalten der Dokumentation und KnowledgeBase sowie Objektberechtigungen zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen der entsprechenden Einträge. Siehe Sicherheitseinstellungen für Knowledge Base und Dokumente.

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HINWEIS  Die Funktion für die Dokumentationsverwaltung ist in der Autotask Premium Edition und der Ultimate Edition enthalten. Für Kunden mit der Essential Edition ist das Modul der Dokumentverwaltung deaktiviert.

HINWEIS  Notizen für KnowledgeBase-Beiträge und -Dokumente werden nicht auf der Seite „Globale Notizensuche“ angezeigt und verfügen nicht über einen Notiztyp. Auch werden sie nicht in der API oder in LiveReports angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Notiz und optional einen mit der Notiz verknüpften Anhang hinzuzufügen:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Klicken Sie oben auf der Registerkarte „Aktivität“ auf Neue Notiz. Die Seite „Neue Notiz für Beitrag“ oder „Neue Notiz für Dokument“ wird geöffnet.
  3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
Feld Beschreibung

Titel

Notiztitel

Wenn Sie Titel unter Verwendung von Stichwörtern erstellen, können Sie mit deren Hilfe Notizen später in Listen und Suchen finden. Eine Einstellung auf der Registerkarte Allgemein der Rubrik bestimmt, ob ein Notiztitel für Aufgaben- und Ticketnotizen erforderlich ist. Siehe Notiztitel.

Geben Sie einen Titel für die Notiz ein.

Beschreibung

Geben Sie den Notiztext (bis zu 2.000 Zeichen) in das Feld Beschreibung ein. Für längere Notizen können Sie die Größe des Felds ändern, indem Sie es in der unteren rechten Ecke erfassen und nach unten ziehen.

Dieses Feld unterstützt den erweiterten Rich-Text, einschließlich Inline-Bilder. Siehe Erweiterten Rich-Text-Editor verwenden.

Eine reine Textversion der Notiz wird ebenfalls gespeichert und mit der Rich-Text-Version synchronisiert.

Nur intern

Dieses Kontrollkästchen legt fest, wer diese Notiz anzeigen kann. Standardmäßig ist diese Einstellung nicht markiert.

  • Wenn dies ausgewählt ist, können lediglich interne Autotask-Mitarbeiter die Notiz anzeigen.
  • Bei Deaktivierung dieser Option können alle Autotask Mitarbeiter, Outsourcing-Partner und Kunden mit Zugriff auf die Notiz im Kundenportal die Notiz anzeigen.

Neuen Anhang hinzufügen

Anhang hinzufügen

Öffnet das Dialogfeld Neuer Anhang. Siehe Anhänge hinzufügen und verwalten.

Der Anhang erscheint als Antwort auf die Notiz auf der Registerkarte „Aktivität“.