Andere Wege, um Firmen zu Ihrer Autotask-Instanz hinzuzufügen

Datensätze von Kunden importieren

Mit Autotask können Sie Firmen und Kontakte aus einer externen CSV-Datei in Ihre Autotask-Datenbank importieren. Siehe Firmen und Kontakte gleichzeitig importieren.

Wenn Sie bisher Salesforce als Datenbank verwendet haben, kann der Der Kaseya Helpdesk Ihre Kundendateien möglicherweise direkt für Sie importieren. Wenn Sie außerdem ein umfassenderes Datenset von einem anderen Anbieter importieren möchten, müssen Sie sich an Ihren zuständigen Datto-Mitarbeiter wenden, um Details darüber zu erhalten.

Leads von einer Website zu Autotask PSA leiten

Der AutoForms Designer ist ein integriertes Entwicklertool. Er verwendet einen Assistenten, um die Komponenten eines Formulars zu erstellen und damit neue Leads auf einer Website zu erfassen und direkt an Autotask PSA zu übermitteln.

AutoForms kann Informationen zu bestehenden Firmen hinzufügen oder neue Lead-Informationen erfassen. Ihre Firma kann eine beliebige Anzahl von Formularen zur allgemeinen Datenerfassung oder für bestimmte Zwecke erstellen. Einmal generiert kann AutoForms Folgendes erfassen und erstellen: Kontakte, Verkaufschancen, To-dos und Notizen. Die optionalen AutoForms-Benachrichtigungsmails können automatisch angegebene Mitarbeiter benachrichtigen, wenn neue Daten erfasst werden.

Siehe AutoForms Designer.

Lassen Sie Datto RMM Firmen zu Ihrer Autotask-Instanz hinzufügen

Die Datto RMM-Integration integriert die Remote Monitoring and Management (RMM)-Funktionen mit der Autotask PSA-Plattform. Dazu gehört die Möglichkeit, Datto RMM-Sites Autotask PSA-Firmen zuzuordnen und Firmen in Autotask PSA (sowie Sites in Datto RMM) zu erstellen, wenn keine Übereinstimmungen gefunden werden. Die Datto RMM-Integration verbindet außerdem Geräte mit Firmen in Ihrer Autotask-Instanz. Weitere Informationen über die Datto RMM-Integration finden Sie unter Die erweiterte Datto RMM-Integration.

Lassen Sie Ihre Kaseya RMM-Anwendung Firmen zu Ihrer Autotask-Instanz hinzufügen.

Das Autotask Managed Services-Erweiterungsmodul von Kaseya verwendet die Autotask-Geräteerkennung, um Geräte- und Firmeninformationen aus Ihrer von Kaseya verwalteten Software abzurufen. Wenn Sie den Assistent: Geräteerkennung verwenden, um die gesammelten Informationen zu verarbeiten, können Sie neue Firmen manuell oder automatisch aus den abgerufenen Daten erstellen. Sie können auch Geräte mit den Firmen in Ihrer Autotask-Instanz verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Remote Monitoring & Management-Erweiterungsmodule (RMM).

Integrationen von Drittanbietern

Eine Reihe unabhängiger Softwareanbieter haben die Autotask PSA Web Services API verwendet, um ihre eigenen Autotask PSA-Integrationen zu entwickeln. Einige dieser Integrationen bieten die Möglichkeit, Firmeninformationen zu Autotask PSA zu exportieren. Überprüfen Sie die Liste der Integrationen von Drittanbietern auf der Website für Datto-Integrationen.