Die Registerkarte „Site-Konfiguration“

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM, mit Berechtigung Alle bearbeiten oder Meine bearbeiten für die entsprechende Firma und Berechtigungen zur Bearbeitung geschützter und ungeschützter Daten.

NAVIGATION   > CRM > Suche > Firmen > Klick auf Suchen > Klick auf einen Firmennamen > Registerkarten für Extras > Site-Konfiguration

Die Registerkarte Site-Konfiguration wird auf den Registerkarten für Extras der Seite „Firmendetails“ angezeigt. Auf dieser Registerkarte können Benutzer mit den erforderlichen Berechtigungen benutzerdefinierte Felder für die Site-Konfiguration für die ausgewählte Firma anzeigen und bearbeiten. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

HINWEIS  Damit sie die technische Umgebung des Kunden effizient verwalten können, können Techniker auf der Seite „Gerät“ auch benutzerdefinierte Felder für die Site-Konfiguration für eine Firma anzeigen und bearbeiten.

Benutzerdefinierte Felder für die Site-Konfiguration sind ein zweiter Typ von benutzerdefinierten Feldern, die dem Firmenobjekt zusätzlich zu den regulären benutzerdefinierten Felder für Firmen.

  • Benutzerdefinierte Felder für Firmen sind dafür gedacht, Firmen- oder Geschäftsinformationen zu enthalten. Wenn sie ausgefüllt sind, werden sie auf der Seite „Firmendetails“ angezeigt. Sie haben kein Sicherheitsschutz.
  • Benutzerdefinierte Felder für die Site-Konfiguration dienen dazu, technische Informationen für Kundenstandorte zu erfassen, wie beispielsweise Gebäude-Zugangscodes oder Kontaktnummern für Notfälle. Aufgrund der potenziell vertraulichen Inhalte können benutzerdefinierte Felder als geschützt markiert werden. Siehe Geschützt (Kontrollkästchen) (nur für benutzerdefinierte Felder für Geräte und die Site-Konfiguration). Ihre Firma kann dann einzelnen Benutzern separate Berechtigungen zuweisen, um sowohl geschützte als auch ungeschützte Site-Konfigurationsdaten anzuzeigen und zu bearbeiten. Siehe Geschützte Daten anzeigen.

Benutzerdefinierte Felder für Site-Konfiguration werden von Ihrer Firma erstellt, genau wie alle anderen Arten von benutzerdefinierten Feldern. Siehe Ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen. Darüber hinaus können benutzerdefinierte Felder für Site-Konfiguration erstellt werden, indem ein benutzerdefiniertes Feld für eine Firma in ein benutzerdefiniertes Feld für Site-Konfiguration konvertiert wird. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Firmen zu benutzerdefinierten Feldern für die Site-Konfiguration konvertieren.

Wenn Sie auf die Registerkarte Site-Konfiguration klicken, wird die Registerkarte im Ansichtsmodus angezeigt. Sie sehen lediglich Felder, die über einen Wert verfügen. Die Felder erscheinen in Sortierreihenfolge.

Um ein benutzerdefiniertes Feld für die Site-Konfiguration auszufüllen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten.

  1. Öffnen Sie die Registerkarte für Extras Site-Konfiguration auf der Seite Firmendetails oder klicken Sie auf die Schaltfläche Site-Konfiguration auf der Seite Gerät und klicken Sie auf Bearbeiten. Alle verfügbaren Site-Konfigurationsfelder werden angezeigt.

    Die Felder können die folgenden Eigenschaften aufweisen:

    1. Erforderlich: Erforderliche Felder sind mit einem roten Sternchen markiert. Benutzerdefinierte Felder für Site-Konfiguration für Firmen vom Typ „Benutzerdefiniert“ können erforderlich sein.
    2. Geschützt: Ausgegraute Felder sind geschützte Felder, die Sie nicht anzeigen und/oder bearbeiten können.

      Wenn die Daten mit Sternchen maskiert sind, sind Sie nicht berechtigt, die Daten einzusehen. Wenn die Daten sichtbar, jedoch ausgegraut sind, dann haben Sie lediglich Ansichtsberechtigungen.
  1. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern oder klicken Sie auf Abbrechen.

HINWEIS  Wenn beim Hinzufügen einer Firma ein erforderliches Feld geschützt ist und Sie kein Zugriffsrecht zum Bearbeiten der geschützten Informationen haben, können Sie die Site-Konfiguration trotzdem abschließen und die Firma speichern.
Das nächste Mal wenn ein Benutzer mit Berechtigung zum Bearbeiten des Feldes auf die Informationen zur Site-Konfiguration zugreift, muss er dieses Feld ausfüllen.