Informationen über Dashboard-Registerkarten

Registerkarten sind die individuellen Seiten in Ihrem Dashboard, die die Widgets enthalten. Jede Registerkartengruppe (die Standard-Registerkartengruppe wird Registerkarten genannt) kann bis zu 20 Registerkarten enthalten. Jede Registerkarte enthält bis zu 24 Widgets, die ein Diagramm, eine Tabelle oder eine Anzeige zum Darstellen einer Reihe von Daten verwenden. Jedes Widget ist mit einem Autotask PSA-Objekt verbunden wie beispielsweise Tickets, Verkaufschancen oder Arbeitseinträge.

Es gibt zwei Arten von Registerkarten:

  • Persönliche Registerkarten (Registerkarten, die Sie erstellt oder kopiert haben)
  • Gemeinsame Registerkarten (Registerkarten, die von einer anderen Person erstellt und mit Ihnen geteilt wurden)

Sie können leicht unterschieden werden: Die Beschriftung der Registerkarte für eine gemeinsame Registerkarte wird kursiv dargestellt.

Persönliche Registerkarten

Sie haben die uneingeschränkte Kontrolle über die von Ihnen erstellten Registerkarten sowie über alle Von Ihnen erstellten Kopie von gemeinsamen Registerkarten. Sie können die Einstellungen und Filter für die Registerkarte ändern, Widgets hinzufügen, die Registerkarten teilen usw. Siehe Dashboard-Registerkarten verwalten.

Gemeinsame Registerkarten

Gemeinsame Registerkarten sind andererseits schreibgeschützt veröffentlicht, und Benutzer können die Einstellungen für die Registerkarte nur minimal ändern. Gemeinsame Registerkarten können zu einer anderen Registerkartengruppe verschoben werden, Benutzer können ein Farbschema auswählen und Widgets je nach verfügbarem Platz positionieren. Sie können außerdem ein gemeinsames Dashboard schließen, wenn sie feststellen, dass sie es nicht nutzen.

Benutzer können jedoch kein gemeinsames Dashboard umbenennen oder löschen oder die Dashboard-Widgets bearbeiten, verschieben oder löschen. Damit soll sichergestellt werden, dass Sie die Informationen sehen können, die Ihre Firma für Sie bereitstellt.

HINWEIS  Selbst gemeinsame Registerkarten zeigen Ihnen lediglich Daten abhängig von den Berechtigungen Ihres Zugriffsrechts an. Daher sind es wahrscheinlich, dass Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten unterschiedliche Daten auf derselben gemeinsamen Registerkarte sehen.

System- und nicht systemrelevante gemeinsame Registerkarten

Es gibt außerdem zwei Arten von gemeinsamen Registerkarten:

  • Von Datto erstellte System-Registerkarten, die allen Partnern zur Verfügung gestellt werden
  • Registerkarten, die von einem anderen Mitarbeiter in Ihrer Autotask-Instanz erstellt und geteilt wurden

Aus Sicht des Benutzers sind sie nicht zu unterscheiden. Wenn Sie jedoch gemeinsame Registerkarten verwalten, haben Sie weniger Optionen, um System-Dashboards zu ändern. Siehe Gemeinsame Registerkarten verwalten.

Zuweisung von System-Registerkarten

Da Datto nicht möchte, dass Ihr Unternehmen mit leeren Dashboards startet, weisen wir neuen Partnern basierend auf den Zugriffsberechtigungen für Mitarbeiter zunächst einige der Datto System-Registerkarten zu.

Name der System-Registerkarte Zugriffsberechtigung

Meine Arbeit

Alle Benutzer

Verantwortlicher

Administrator

Vertriebsleiter, Vertriebshistorie

Verkaufschancenmodule müssen aktiviert sein und die Berechtigung zum Anzeigen aller Verkaufschancen und Angebote

Vertriebsmitarbeiter

Verkaufschancenmodule müssen aktiviert sein und die Berechtigung zum Anzeigen aller oder meiner Verkaufschancen und Angebote

Service-Manager, Servicehistorie

Berechtigung zum Anzeigen aller Tickets

Service-Techniker

Alle Benutzer

Projektmanager – Projekte, Projektmanager – Aufgaben, Projekthistorie

Projektmodul muss aktiviert sein und die Berechtigung zum Anzeigen aller Kunden- und interner Projekten muss erteilt sein.

Projektteammitglied

Projektmodul muss aktiviert sein und die Berechtigung zum Anzeigen aller oder meiner Kunden- und interner Projekten muss erteilt sein.

Zugriff auf die System-Registerkarten kann von allen Personen geändert werden, die gemeinsame Registerkarten veröffentlichen können. Siehe Eine gemeinsame Dashboard-Registerkarte veröffentlichen.