Berichte in Autotask

Berichte ermöglichen es Ihnen, Informationen und Geschäftseinblicke aus den Daten in Ihrer Autotask-Instanz abzuleiten. Diese aggregieren und fassen große Datenmengen zusammen und präsentieren sie dann in einer einfach zu überblickenden Form, häufig mithilfe von Visualisierungen wie beispielsweise Diagramme oder Anzeigen.

Wir empfehlen Ihnen, die verfügbaren Optionen in der folgenden Reihenfolge zu erkunden:

Dashboards

Altmodische Berichte sind so von gestern! Informationen, auf die zuvor nur in Berichten zugegriffen werden konnte, werden jetzt im Autotask-Dashboard als leicht lesbare Diagramme, Tabellen und Messgeräte angezeigt, in die Sie bei Bedarf bohren und exportieren können. Dies bietet folgende Vorteile gegenüber Berichten:

Dashboard-Widgets werden ständig aktualisiert und die darin enthaltenen Informationen sind immer auf dem aktuellen Stand.
Es muss nichts ausgeführt oder gespeichert werden: Alles ist immer im Dashboard des Benutzers verfügbar.
Benutzer können lediglich die Informationen sehen, auf die sie basierend auf ihrem Zugriffsrecht Zugriff haben.
Registerkarten und Widgets können komplett individuell angepasst werden.

Detaillierte Informationen finden Sie unter Einführung in das Autotask-Dashboard.

Vorgefertigte Berichte

Autotask enthält eine große Anzahl von vorgefertigten Berichten. Einige von ihnen sind hardkodiert und stehen Benutzern mit Zugriffsberechtigungen zum Anzeigen von Berichten nach Kategorie zur Verfügung (z. B. CRM-Berichte). Diese Berichte heißen Standardberichte. Andere (als Systemberichte bekannt) werden von uns mithilfe unserer LiveReports-Berichtsmaschine für Sie erstellt und können kopiert und bearbeitet oder im Originalzustand ausgeführt werden. System-LiveReports können für Benutzer anhand von Kategorie, Abteilung, Zugriffsrecht oder für individuelle Benutzer veröffentlicht werden.

Sie finden einen Überblick der verfügbaren vorgefertigten Berichte unter Einen vorgefertigten Bericht finden.

Berichtsmaschine für individuelle LiveReports

Wenn weder Dashboards noch vorgefertigte Berichte Ihre Berichtsbedürfnisse komplett erfüllen, können Sie Benutzern, die sich mit Berichtstools auskennen, Zugriff auf den LiveReports Designer gewähren. Der LiveReports Designer ist eine leistungsstarke, jedoch einfach zu nutzende benutzerdefinierte Berichtsmaschine, mit der Sie vorgefertigte Berichte kopieren und bearbeiten oder neue erstellen können.

Weitere Informationen zum Suchen, Erstellen, Veröffentlichen und Planen dieser Berichte finden Sie unter LiveReports.

Berichts-Data Warehouse

Das Autotask Report Data Warehouse bietet einen umfassenden Satz von Datenansichten, mit denen Sie effizient auf die Autotask-Daten Ihres Unternehmens zugreifen können, um sie mit Ihrem bevorzugten Berichtserstellungstool zu verwenden. Die Ansichten werden den Autotask-Instanz-Basistabellen zugeordnet. Durch das Anzeigen der Ansichten anstelle der Basistabellen vermeidet das Berichts-Data Warehouse, dass Ihre Berichte jedes Mal aktualisiert werden müssen, wenn in den Tabellen Änderungen vorgenommen werden.

Dieses Tool ist ein optionales Add-on für die meisten Kunden.

Informationen über das Berichts-Data Warehouse finden Sie in der Dokumentation für das Berichts-Data Warehouse unter Developer Help for SOAP API, REST API, ExecuteCommand API and Report Data Warehouse.

Workbooks für Leistungsanalyse

Die Workbooks für die Leistungsanalyse können mehr, als sich nur auf Ihren alltäglichen Betrieb zu konzentrieren. Mit den Workbooks können Sie Ihre Geschäftsleistungen im Verlauf der Zeit verfolgen, Trends oder kurzzeitige Steigerungen und Einbrüche erkennen und erforschen, was zu diesen Zeiten passiert. Dann können Sie das anwenden, was Sie erfahren haben, und zukünftige Leistungen verbessern.