Einen vorgefertigten Bericht finden

Berichtsarten

Diese Berichtsuche enthält eine Beschreibung und einen Screenshot für alle Standardberichte und System-LiveReports in Autotask. Die Berichtsart ist durch ein Symbol gekennzeichnet:

: kennzeichnet einen Standardbericht.

: kennzeichnet einen System-LiveReport.

: kennzeichnet einen Executive Bericht. Sowohl Standardberichte als auch System-LiveReports können über ein zusätzliches Symbol verfügen, dass sie als Executive Report kennzeichnet. Siehe Executive Berichte.

Standardberichte sind vorgefertigte Berichte in Autotask. Sie bieten einen vorgegebenen Satz an Kriterien zum Filtern. Einige Berichte bieten Optionen, um den Bericht zu ändern, indem Sie auswählen, welche Spalten in der Ausgabe erscheinen.

Zugriff auf Standardbericht wird anhand von Zugriff auf Berichtskategorien in den Zugriffsrechten geregelt. Zugriffsberechtigungen für eine Berichtskategorie gewähren Zugriff auf die meisten Standardberichte in dieser Kategorie. Bei einigen Berichten sind jedoch zusätzliche Berechtigungen erforderlich. Zum Beispiel erfordert der ausführliche Mitarbeiterbericht die Berechtigung für Berichte > Kategorie Admin und (um interne Kostendaten anzuzeigen) außerdem die Berechtigung für Admin > Mitarbeiter/Benutzer (Personal). Ohne zusätzliche Berechtigungen werden interne Kosten maskiert. Siehe Sicherheitseinstellungen für Berichte.

System-LiveReports sind Berichte, die von Autotask mithilfe unserer LiveReports-Berichtsmaschine erstellt wurden. Mit demselben Tool können Sie benutzerdefinierte Berichte für Ihre Firma erstellen.

Abhängig von der Vorlage, aus der Ihre Autotask-Instanz erstellt wurde, kann System LiveReports zunächst nur für Benutzer mit Administrator- oder Managerzugriffsrechten oder gar nicht veröffentlicht werden. Administratoren können LiveReports für ausgewählte Benutzer, Abteilungen und Zugriffsrechte veröffentlichen. Siehe LiveReports veröffentlichen.

Veröffentlichte LiveReports (Systemberichte und benutzerdefinierte LiveReports) werden im Ordner „LiveReports“ auf der ausgewählten Registerkarte der Berichtkategorie angezeigt.

WICHTIG  Mitarbeiter können LiveReports anzeigen, die für ihre Abteilung, ihr Zugriffsrecht oder direkt für sie veröffentlicht sind, unabhängig von den Ansichtsberechtigungen für die Berichtskategorie in ihrem Zugriffsrecht.

Funktion Standardberichte System-LiveReports und benutzerdefinierte LiveReports
Für alle Autotask-Kunden beinhaltet Ja Nicht für Kunden mit einem Essentials-Paket
Erfordert Kenntnisse zur Berichterstellung Nein Systemberichte nein, benutzerdefinierte LiveReports ja
Zeit zum Ausführen des Berichts Sekunden Minuten
Bericht kann kopiert werden Nein Ja
Bericht kann bearbeitet werden Nein Ja, Sie können eine Kopie des Berichts erstellen und dann bearbeiten
Erscheinungsbild kann geändert werden Nein Ja
Bericht kann Diagramme und Logos enthalten Nein Ja
Filter können während der Laufzeit angewandt werden Bei den meisten Berichten Ja, wenn es der Berichtsdesigner zulässt
Filter können bearbeitet werden Nein Ja, wenn es der Berichtsdesigner zulässt
Einige Datenspalten können während der Laufzeit ausgewählt bzw. deren Auswahl kann aufgehoben werden Bei einigen Berichten Nein
Berichte können gelöscht werden Nein System-LiveReports nein, benutzerdefinierte LiveReports ja
Berichte können für bestimmte Benutzer veröffentlicht werden Nein, Zugriff auf Berichte ist mit Zugriffsrechten verknüpft Ja
Unterstützte Ausgabeformate HTML
CSV (Datenexportberichte und eine Reihe anderer häufig verwendeter Berichte)
XML (Datenexportberichte)		 HTML
Excel
PDF
RTF
CSV
Berichte können geplant und an ausgewählte Personen per E-Mail gesendet werden Nein Ja

HINWEIS  Autotask-Standardberichte in lokalisierten Zonen bieten gegenwärtig nicht vollständig übersetzte Inhalte. Daher ist es wahrscheinlich, dass Benutzer englische Inhalte in Berichten sehen werden.

Zugriff auf Berichte

NAVIGATION   > Berichte > Berichtkategorien

SICHERHEIT  Standardberichte: Zugriffsrechte mit der Berechtigung zum Anzeigen einer Berichtkategorie. Sie sehen nur dann Standardberichte auf einer Registerkarte aufgelistet, wenn Sie über Berechtigungen zum Anzeigen von Berichten in dieser Kategorie verfügen.
LiveReports: Der LiveReport wurde für Sie, Ihre Abteilung oder Ihr Zugriffsrecht veröffentlicht. Sie können eventuell auf LiveReports zugreifen, die für die Kategorie auf der Registerkarte veröffentlicht wurden, selbst wenn Sie keine Zugriffsberechtigungen zum Anzeigen von Standardberichten in dieser Kategorie haben. Erweitern Sie den Abschnitt LiveReports, um nach Berichten zu suchen.

Um einen Bericht zu veröffentlichen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Klicken Sie auf eine Registerkarte, um eine Berichtkategorie auszuwählen.
  3. Erweitern Sie einen Abschnitt und klicken Sie auf einen Berichtstitel, um die Berichtsseite zu öffnen.
  4. Wählen Sie einen beliebigen Filter aus und klicken Sie auf Bericht ausführen oder Generieren.

HINWEIS  Alle Berichtsinhalte berücksichtigen Ihre Zugriffsberechtigungen für den Datenzugriff.

Beschreibungen von vorgefertigten Berichten

Um den gesuchten Bericht zu finden, wählen Sie zunächst eine Berichtsgruppe aus: