Berichte zu Autotask-Notizen

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Standardberichte

CRM-Notizen nach Zeitraum und Mitarbeiter

Erforderliche Berechtigungen	Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > CRM-Kategorie und Berechtigung zum Anzeigen von Verkaufschancen
Pfad	> Berichte > Berichtskategorien > CRM > Abschnitt Verkaufschancen
Beschreibung	Alter Titel: Terminzusammenfassung. CRM-Notizen, nach Zeitraum und Mitarbeiter gefiltert. Vertriebsleiter können diesen Bericht verwenden, um Vertriebsaktivitäten zu überwachen.

Globale Notizensuche

Erforderliche Berechtigungen	Alle Zugriffsrechte, allerdings können Benutzer nur Notizen sehen, die mit Objekten verbunden sind, auf die sie mit ihren Zugriffsrechten Zugriff haben.
Pfad	> Startseite > Suchen > Globale Notizensuche > Berichte > Berichtskategorien > Sonstige > Allgemein > Globale Notizensuche
Beschreibung	Suchen Sie nach beliebigen Notizen in Autotask. Diese Suche kann nach Firma, Aufgabenart, Notiztyp, mit der Notiz verbundenem Objekt, Ersteller der Notiz und Zeitraum gefiltert werden. Sie wird außerdem durch die Zugriffsrechte eines Benutzers eingeschränkt.

LiveReports

Notizen nach Mitarbeiter

Erforderliche Berechtigungen	Administrator- oder Managerzugriffsrechte. Kann auch für andere Zugriffsrechte veröffentlicht werden.
Pfad	> Berichte > Mitarbeiter > LiveReports
Beschreibung	Alle System-, Aufgaben-, Ticket- und Projektnotizen für einen bestimmten Zeitraum, nach Mitarbeiter und Notiztyp sortiert.

Aufgaben-, Ticket-, Vertrags- und Projektnotizen

Erforderliche Berechtigungen	Administrator- oder Managerzugriffsrechte. Kann auch für andere Zugriffsrechte veröffentlicht werden.
Pfad	> Berichte > Service Desk > LiveReports > Berichte > Projekte > LiveReports > Berichte > Verträge & Abrechnung > LiveReports
Beschreibung	Alle Aufgaben-, Ticket- und Projektnotizen für den ausgewählten Zeitraum, nach Firma und Notiztyp sortiert.

 

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