Berichte zu Autotask-Notizen
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Standardberichte
CRM-Notizen nach Zeitraum und Mitarbeiter
| Erforderliche Berechtigungen | Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > CRM-Kategorie und Berechtigung zum Anzeigen von Verkaufschancen |
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| Pfad | Linkes Navigationsmenü > Berichte > Berichtskategorien > CRM > Abschnitt Opportunities |
| Beschreibung | Alter Titel: Terminzusammenfassung. CRM-Notizen, nach Zeitraum und Mitarbeiter gefiltert. Vertriebsleiter können diesen Bericht verwenden, um Vertriebsaktivitäten zu überwachen. |
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Globale Notizensuche
| Erforderliche Berechtigungen | Alle Zugriffsrechte, allerdings können Benutzer nur Notizen sehen, die mit Objekten verbunden sind, auf die sie mit ihren Zugriffsrechten Zugriff haben. |
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| Pfad |
Linkes Navigationsmenü > Startseite > Suche > Globale Notizensuche Linkes Navigationsmenü > Berichte Berichtskategorien > Sonstige > Allgemein > Globale Notizen Suche |
| Beschreibung | Suchen Sie nach beliebigen Notizen in Autotask. Diese Suche kann nach Firma, Aufgabenart, Notiztyp, mit der Notiz verbundenem Objekt, Ersteller der Notiz und Zeitraum gefiltert werden. Sie wird außerdem durch die Zugriffsrechte eines Benutzers eingeschränkt. |
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LiveReports
Notizen nach Mitarbeiter
| Erforderliche Berechtigungen | Administrator- oder Managerzugriffsrechte. Kann auch für andere Zugriffsrechte veröffentlicht werden. |
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| Pfad | Linkes Navigationsmenü > Berichte > Ressourcen > LiveReports |
| Beschreibung | Alle System-, Aufgaben-, Ticket- und Projektnotizen für einen bestimmten Zeitraum, nach Mitarbeiter und Notiztyp sortiert. |
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Aufgaben-, Ticket-, Vertrags- und Projektnotizen
| Erforderliche Berechtigungen | Administrator- oder Managerzugriffsrechte. Kann auch für andere Zugriffsrechte veröffentlicht werden. |
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| Pfad | Linkes Navigationsmenü > Berichte > Service Desk > LiveReports Linkes Navigationsmenü > Berichte > Projekte > LiveReports Linkes Navigationsmenü > Berichte > Verträge & Rechnungen > LiveReports |
| Beschreibung | Alle Aufgaben-, Ticket- und Projektnotizen für den ausgewählten Zeitraum, nach Firma und Notiztyp sortiert. |
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