Berichte zu Autotask-Notizen

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Standardberichte

CRM-Notizen nach Zeitraum und Mitarbeiter

Erforderliche Berechtigungen Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > CRM-Kategorie und Berechtigung zum Anzeigen von Verkaufschancen
Pfad Linkes Navigationsmenü > Berichte > Berichtskategorien > CRM > Abschnitt Opportunities
Beschreibung Alter Titel: Terminzusammenfassung. CRM-Notizen, nach Zeitraum und Mitarbeiter gefiltert. Vertriebsleiter können diesen Bericht verwenden, um Vertriebsaktivitäten zu überwachen.

Globale Notizensuche

Erforderliche Berechtigungen Alle Zugriffsrechte, allerdings können Benutzer nur Notizen sehen, die mit Objekten verbunden sind, auf die sie mit ihren Zugriffsrechten Zugriff haben.
Pfad

Linkes Navigationsmenü > Startseite > Suche > Globale Notizensuche

Linkes Navigationsmenü > Berichte Berichtskategorien > Sonstige > Allgemein > Globale Notizen Suche

Beschreibung Suchen Sie nach beliebigen Notizen in Autotask. Diese Suche kann nach Firma, Aufgabenart, Notiztyp, mit der Notiz verbundenem Objekt, Ersteller der Notiz und Zeitraum gefiltert werden. Sie wird außerdem durch die Zugriffsrechte eines Benutzers eingeschränkt.

LiveReports

Notizen nach Mitarbeiter

Erforderliche Berechtigungen Administrator- oder Managerzugriffsrechte. Kann auch für andere Zugriffsrechte veröffentlicht werden.
Pfad Linkes Navigationsmenü > Berichte > Ressourcen > LiveReports
Beschreibung Alle System-, Aufgaben-, Ticket- und Projektnotizen für einen bestimmten Zeitraum, nach Mitarbeiter und Notiztyp sortiert.

Aufgaben-, Ticket-, Vertrags- und Projektnotizen

Erforderliche Berechtigungen Administrator- oder Managerzugriffsrechte. Kann auch für andere Zugriffsrechte veröffentlicht werden.
Pfad Linkes Navigationsmenü > Berichte > Service Desk > LiveReports
Linkes Navigationsmenü > Berichte > Projekte > LiveReports
Linkes Navigationsmenü > Berichte > Verträge & Rechnungen > LiveReports
Beschreibung Alle Aufgaben-, Ticket- und Projektnotizen für den ausgewählten Zeitraum, nach Firma und Notiztyp sortiert.
 
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