Einen Abrechnungsfehler korrigieren
Wenn es zu Abrechnungsfehlern kommt oder eine Rechnungsposition vom Kunden angefochten wird, müssen Sie wissen, welcher Teil des Abrechnungsvorgangs rückgängig gemacht werden muss.
Ausgehend von der Annahme, dass die Standardeinstellung zum manuellen Genehmigen & Buchen ausgewählt ist, folgen Rechnungspositionen dem folgenden Pfad in Autotask:
- Zuerst erscheinen Sie auf der Seite „Genehmigen & Buchen“. Hier schließt der Finanzgenehmiger alle Abrechnungstransaktionen ab.
- Sobald sie genehmigt und gebucht sind, werden sie auf die Seite „Posten zur Rechnungsstellung“ verschoben. Hier wird dann die Rechnung zusammengestellt. Sie entscheiden, welche Posten auf der Rechnung erscheinen, welche Vorlage verwendet wird usw.
- Sobald die Rechnung generiert wurde, erscheint sie auf der Seite „Rechnungshistorie“.
Sie können alle diese Schritte zurückgehen:
- Wenn Sie eine Rechnung generiert haben, die geändert werden muss, müssen Sie die Rechnung stornieren. Alle Posten der Rechnung werden zurück zu „Posten zur Rechnungsstellung“ verschoben. Siehe Eine Rechnung stornieren.
- Wenn der Fehler nicht auf der Seite „Posten zur Rechnungsstellung“ unterlaufen ist, sondern bereits zuvor, muss entweder die Rechnung oder ausgewählte Transaktionen auf der Rechnung rückgebucht werden. Siehe Gebuchte Rechnungspositionen suchen und Transaktionen rückbuchen und Rechnungen rückbuchen.
Wenn das Problem bei einem Arbeitszeiteintrag liegt, gibt es eine dritte Option:
- Sie können eine Kredittransaktion erstellen, die die ursprüngliche Transaktion entweder teilweise oder komplett tilgt. Siehe Gebuchte Arbeitsaufwandsposten anpassen.
