Einführung in die Abrechnung
Die Abrechnung in Autotask wird mithilfe von Verträgen geregelt, die als „Zahlungsvereinbarungen“ definiert sind.
Wenn es keine Verträge gibt, erfasst Autotask PSA die Arbeitszeit und multipliziert sie mit dem ausgewählten Stundensatz und eventuell einer Tätigkeitsart, um den abrechenbaren Betrag zu erhalten.
Wenn die Standardabrechnung von Zeit und Material nicht ausreicht, können Sie Verträge einrichten, um:
- Standardstundensätze zu ändern.
- Managed Services und Meilensteine für Pauschalverträge abzurechnen.
- Abrechnung nach Anzahl der Kundenkontakte oder Geräte
- Stundenkontingent-, Vorauszahlungs- und Ticketkäufe zu verwalten.
- Arbeitsaufwand einer Drittpartei in Rechnung zu stellen.
HINWEIS Bevor Sie mit Abrechnungen starten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie mit Verträgen vertraut sind. Siehe Einführung in Verträge.
Abrechnungsfunktionen in Autotask PSA
Autotask ist keine umfassende Buchhaltungsanwendung. Ein Großteil der Autotask PSA-Kunden verwendet eine externe Buchhaltungsanwendung. Eine vollständige Liste der Buchhaltungsintegrationen für Autotask finden Sie unter Liste der Buchhaltungsintegrationen auf der Website von Datto.
Unterstützte Abrechnungsfunktionen in Autotask PSA
- Sie können verschiedene Arten von abrechenbaren Posten erfassen, die generiert werden, wenn Ihre Mitarbeiter an Kundenprojekten arbeiten und Tickets lösen.
- Sie können alle Rechnungspositionen prüfen und notwendige Änderungen vornehmen, bevor diese auf das Kundenkonto gebucht werden.
- Sie können Rechnungen erstellen
- Sie können Abrechnungsschritte rückgängig machen, falls Sie Fehler beheben müssen.
- Sie können gebuchte Posten zu .csv oder XML exportieren.
Nicht unterstützte Abrechnungsfunktionen in Autotask PSA
- Autotask PSA verfügt nicht über eine Debitorenfunktion
Abrechenbare Posten gelten als ausstehender Umsatz, bevor sie genehmigt und gebucht werden, und als abgerechneter Umsatz sobald sie gebucht werden. Aus Sicht der Umsatzrealisierung hat das Exportieren oder die Rechnungsstellung eines Postens keine Auswirkungen.
- Autotask PSA verfügt außerdem nicht über eine Kreditorenfunktion
Abrechnungs-Workflow
In Autotask PSA sind Abrechnungen ein Vorgang mit zwei Schritten.
- Zuerst nehmen Sie eine finanzielle Genehmigung bei allen potenziell abrechenbaren Posten vor, bevor diese dem Kunden gebucht werden. In diesem Schritt können Sie gegebenenfalls notwendige Anpassungen vornehmen. Siehe Rechnungspositionen genehmigen und buchen.
- Sobald Rechnungspositionen gebucht wurden, können sie in Autotask PSA in Rechnung gestellt, an QuickBooks übertragen oder zum Import in eine andere Buchhaltungsanwendung exportiert werden. Details zur Rechnungsstellung finden Sie unter Rechnungsstellung.
Eine vollständige Liste der Buchhaltungsintegrationen für Autotask finden Sie unter Liste der Buchhaltungsintegrationen auf der Website von Datto.
Zugriff auf Abrechnungsfunktionen
Der Zugriff auf Autotask PSA-Abrechnungsfunktionen erfolgt über das Vertragsmodul und erfordert ein Managerzugriffsrecht. Manager haben außerdem Zugriff auf das Berichtsmodul und dessen Finanzberichte, das Executive Dashboard und die Registerkarte „Finanzielles“ im CRM-Modul.
