Rechnungsstellung
Übersicht
Die Rechnungsstellung ist der zweite Schritt im Autotask-Abrechnungsvorgang. Alle abrechenbaren Posten, die genehmigt und gebucht wurden, können abgerechnet werden und erscheinen auf der Seite „Rechnungsstellung / Posten zur Rechnungsstellung“.
- Sie können eine oder mehrere Rechnungen für einen oder mehrere Kunden gleichzeitig erstellen. Siehe Posten zur Rechnungsstellung auswählen.
- Das Erscheinungsbild von Rechnungen für eine bestimmte Firma wird durch die verwendete Rechnungsvorlage bestimmt. Diese und andere Einstellungen (Abrechnung bei Mutter-/Tochterfirma, Steuereinstellungen, Rechnungsadresse, Optionen für die Übertragungsmethode von Rechnungen bei der externen Abrechnung sowie das Senden von Rechnungen per E-Mail von Autotask) werden für jeden Kunden auf der Seite „Rechnungseinstellungen“ konfiguriert. Siehe Registerkarte und Seite Rechnungseinstellungen.
- Eine andere Möglichkeit zum Erstellen einer Rechnung erfolgt über ein abgeschlossenes Ticket. Alle nicht abgerechneten Arbeitsaufwands- und Warenposteneinträge werden gebucht, und eine Rechnung wird anhand der Rechnungseinstellungen erstellt. Siehe Eine Rechnung aus einem Ticket erstellen.
- Sobald Rechnungen erstellt sind, können Sie sie auf der Seite „Rechnungshistorie“ finden sowie in der Ansicht „Rechnungen“ auf der Seite Firmendetails. Hier können Sie sie anzeigen, exportieren, per E-Mail senden und stornieren. Siehe Rechnungen über die Rechnungshistorie verwalten.
Müssen Sie Rechnungen erstellen?
Sie müssen Rechnungen erstellen, wenn Sie eines der folgenden Dinge tun:
- Sie möchten Ihren Kunden die Autotask-Rechnung senden.
- Sie möchten Ihre Rechnungen zu generischem XML-Format exportieren.
Alle Kunden mit Ausnahme derjenigen, die den Exportassistenten zum Exportieren von Rechnungsdaten zu CSV oder Sage XML verwenden, müssen Rechnungen in Autotask erstellen.
HINWEIS Optimale Vorgehensweise: Selbst Kunden, die Abrechnungstransaktionen exportieren, sollten gelegentlich Rechnungen in Autotask verarbeiten, um die Liste für die Posten zur Rechnungsstellung zu leeren.
