Eine Firma auf ehemalig setzen

SICHERHEIT  Zugriffsrecht für CRM, Anzeigeberechtigung für Firmen desselben Typs sowie Objektberechtigungen zum Bearbeiten der Firma

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Wenn Sie den Assistenten: Firma auf ehemalig setzen ausführen, wird der Status auf Inaktiv festgelegt und der Firmentyp in Ehemalige Firma geändert. Die Firma wird aus den aktuellen Geschäftsaktivitäten entfernt.

Um eine Firma auf ehemalig zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Um die Seite zu öffnen, verwenden Sie den/die Pfad(e) im Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Wählen Sie im Menü Tools oder im Kontextmenü Firma auf ehemalig setzen aus. Der Assistent: Firma auf ehemalig setzen wird gestartet.
  3. Lesen Sie auf der ersten Seite die Zusammenfassung der Aktionen und bestätigen Sie, dass Sie die richtige Firma auf ehemalig setzen. Klicken Sie dann auf Weiter.
  4. Wählen Sie die Mitarbeiter aus, die Sie benachrichtigen möchten. Klicken Sie auf Laden, um auf die Liste der Mitarbeiter zuzugreifen. Geben Sie weitere E-Mail-Adressen (durch Semikolon getrennt) ein, die Sie einschließen möchten. Klicken Sie auf Weiter.

  5. Wählen Sie die gewünschte Benachrichtigungsvorlage aus, bearbeiten Sie bei Bedarf den Betreff und fügen Sie optional zusätzlichen Text hinzu. Klicken Sie auf Weiter.

  1. Überprüfen Sie die Zusammenfassung der auszuführenden Aktionen und klicken Sie auf Fertigstellen.