Die Importvorlage für Projektphasen und Aufgaben ausfüllen

BEVOR SIE BEGINNEN  Bitte lesen Sie sich die allgemeinen Anweisungen zum Importieren und Aktualisieren von Daten in Autotask in diesem Thema durch: Daten importieren oder aktualisieren.

HINWEIS  Sie müssen Projektphasen und -aufgaben in einen bestehenden Projektzeitplan importieren.

In diesem Thema wird beschrieben, wie Projektphasen und Aufgaben aus einer CSV-Tabelle importiert werden.

Sie können außerdem Phasen, Aufgaben, Kalendereinträge, Projektwarenposten und Teammitglieder mithilfe einer Projektvorlage importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Projektvorlagen verwenden.

Beachten Sie Folgendes:

• Um Projektphasen und -aufgaben zu importieren, suchen Sie im Projekte-Modul nach dem Zielprojekt und öffnen Sie es. Klicken Sie im Projektmenü auf Projektzeitplan. Klicken Sie auf der Seite Projektzeitplan auf Aktionen > Importieren aus: .CSV-Datei. Wenn der Import beendet ist, klicken Sie auf das Symbol zum Aktualisieren des Zeitplans, um den Zeitplan zu aktualisieren.
• Sie können mit diesem Importtool Phase, Aufgaben und Ausgaben erstellen, diese aber nicht aktualisieren.
• Wenn Ihr Import mehrere Aufgaben für dieselbe Phase enthielt, zeigt die Statusmeldung beim Abschluss des Imports an, dass duplizierte Phasen gefunden wurde und keine aktualisiert wurden. Dieses Verhalten ist zu erwartet. Es zeigt an, dass mehr als eine Aufgabe mit der gleichen Phase verbunden war. Ihre Aufgaben werden korrekt importiert.

HINWEIS  Wenn Sie ein Häkchen in der Spalte Muss in der Datenbank nachgesehen werden? sehen, heißt das, dass in der Autotask-Benutzeroberfläche ein Wert aus einer Liste ausgewählt wird. Sie können Optionen wählen die gegenwärtig inaktiv sind, jedoch müssen sie vorhanden sein. Gehen Sie zu der in der Spalte Beschreibung dargestellten Seite und sehen Sie nach, welche Optionen gültig sind.

*= erforderliches Feld

Feld	Muss in der Autotask-Instanz nachgesehen werden?	Beschreibung
Phase: Name*		Aufgaben ohne einen Phasenname werden auf Projektebene hinzugefügt. Um die Aufgabe zu einer vorhandenen Phase hinzuzufügen, geben Sie den Namen der Phase ein. Um eine neue Phase zu erstellen, geben Sie einen eindeutigen Phasennamen ein. Die Phase wird erstellt und die Aufgabe wird ihr hinzugefügt. HINWEIS  Sie können keine untergeordneten Phasen importieren.
Phase: Startdatum*		Geben Sie das Startdatum im Datumsformat Ihrer primären Geschäftsstelle ein. HINWEIS  Nicht erforderlich, wenn die Phase bereits vorhanden ist und durch den Import lediglich Aufgaben zur Phase hinzugefügt werden.
Phase: Enddatum*		Geben Sie das Enddatum im Datumsformat Ihrer primären Geschäftsstelle ein. HINWEIS  Nicht erforderlich, wenn die Phase bereits vorhanden ist und durch den Import lediglich Aufgaben zur Phase hinzugefügt werden.
Phase: Beschreibung		Geben Sie eine Beschreibung ein.
Aufgabe: Titel*		Geben Sie einen Titel für die Aufgabe ein. Wenn Sie einer Phase eine Aufgabe hinzufügen, geben Sie den Phasennamen an. Wenn das Projekt mehr als eine Phase mit diesem Namen enthält, wird die Aufgabe am Ende des Projektzeitplans hinzugefügt.
Aufgabe: Startdatum*		Geben Sie das Startdatum im Datumsformat Ihrer primären Geschäftsstelle ein.
Aufgabe: Startzeit*		Geben Sie die Startzeit im Format hh:mm ein. HINWEIS  Eingabe um 15 Uhr wird automatisch in 15:00 Uhr umgewandelt.
Aufgabe: Enddatum*		Geben Sie das Enddatum im Datumsformat Ihrer primären Geschäftsstelle ein.
Aufgabe: Beschreibung		Geben Sie eine Beschreibung ein.
Aufgabe: Geschätzter Zeitaufwand		Geben Sie die Anzahl der Stunden ein, die Ihrer Meinung nach zum Abschluss der Aufgabe notwendig sind. HINWEIS  Der geschätzte Zeitaufwand auf Tickets und Aufgaben wird im Auslastungsbericht eingetragen.
Aufgabe: Abteilung	Ja	Abteilungen finden Sie hier: > Admin > Firmeneinstellungen & Benutzer > Ihre Firma > Abteilungen.
Aufgabe: Tätigkeitsart	Ja	Tätigkeitsarten finden Sie hier: > Admin > Funktionen & Einstellungen > Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung > Abrechnungsgruppen > Registerkarte Tätigkeitsarten.
Aufgabe: Aufgabenrubrik	Ja	Sie finden Aufgabenrubriken hier: > Admin > Funktionen & Einstellungen > Projekte & Aufgaben > Aufgabenrubriken. Wenn keine Aufgabenrubrik eingegeben wird, wird die Standardaufgabenrubrik angewandt.
Aufgabe: Standort	Ja	Geben Sie den Firmenstandort ein, an dem die Aufgabe ausgeführt wird. Um einen gültigen Firmenstandort zu finden, öffnen Sie die Seite Firma und klicken Sie auf die Registerkarte für Extras Standorte.
Aufgabe: Verantwortlicher Mitarbeiter	Ja	Geben Sie den Namen des verantwortlichen Mitarbeiters für die Aufgabe ein. Sie müssen einen gültigen aktiven Mitarbeiter auswählen. Sie finden eine Liste aller Ihrer internen Mitarbeiter hier: > Admin > Firmeneinstellungen > Benutzer > Mitarbeiter/Benutzer (Personal) > Mitarbeiter/Benutzer
Aufgabe: Rolle des verantwortlichen Mitarbeiters	Ja	Gültige Rollen für einen Mitarbeiter finden Sie hier: > Admin > Firmeneinstellungen > Benutzer > Mitarbeiter/Benutzer (Personal) > Mitarbeiter/Benutzer. Bearbeiten Sie den Mitarbeiter und klicken Sie auf die Registerkarte Zugehörigkeiten.
Aufgabenpriorität	Ja	Geben Sie eine Aufgabenpriorität ein. Gültige Aufgabenprioritäten finden Sie hier: > Admin > Funktionen & Einstellungen > Projekte & Aufgaben > Aufgaben- & Ticketprioritäten.
Aufgabe: Prioritätsreihenfolge		Wenn Ihr Administrator eine externe numerische Liste von Aufgabenprioritäten definiert hat, geben Sie hier eine Prioritätsnummer ein.
Aufgabenstatus	Ja	Ist standardmäßig Neu, wenn dies leer gelassen wird. Geben Sie einen Aufgabenstatus ein. Gültige Aufgabenstatus finden Sie hier: > Admin > Funktionen & Einstellungen > Projekte & Aufgaben > Aufgaben- & Ticketstatus.
Aufgabe: Bestellnummer		Geben Sie eine Bestellnummer ein.
Aufgabe: Kundenportalzugriff		Dieses Feld bestimmt, ob die Aufgabe Kontakten über das Kundenportal zur Verfügung steht. Folgende Eingaben werden akzeptiert: kann sehen und abschließen - Diese Option kann bei Aufgaben verwendet werden, mit denen der Start oder die Genehmigung eines Projekts gewährt wird kann sehen, jedoch nicht abschließen - Dies ist die Standardeinstellung. Kundenportalbenutzer sehen die Aufgabe, können den Aufgabenstatus jedoch nicht ändern. kann nicht anzeigen (intern), nicht anzeigen oder intern - Diese Option blendet die Aufgabe im Kundenportal aus Wenn das Feld leer gelassen wird, wird in diesem Feld standardmäßig der Standardwert der Aufgabenrubrik oder die Option Intern übernommen.
Aufgabe: Projektproblem		Legt fest, ob die Aufgabe als Projektproblem gekennzeichnet ist. Geben Sie Ja oder Nein ein. Ist standardmäßig nicht ausgewählt, wenn dies leer gelassen wird.
Aufgabe: Art der Aufgabe		Geben Sie Festgelegte Arbeit oder Festgelegte Dauer ein. Wenn das Feld leer bleibt oder ein zufälliger Wert eingegeben wird, wird dies standardmäßig auf Festgelegte Arbeit gesetzt.
Aufgabe: Nicht starten vor		Muss ein Datum zwischen dem Start- und Enddatum des Projekts sein, das im Datumsformat Ihrer primären Geschäftsstelle eingegeben wird.
Aufgabe: Kontakte (Trennung durch |)	Ja	Geben Sie die Namen von mindestens einem Kontakt ein, der mit der Firma des Projekts verbunden ist. Die Kontakte werden dem Projektteam hinzugefügt und erhalten E-Mails, die über die E-Mail-Funktion an Teammitglieder gesendet werden.
Benutzerdefinierte Felder für Aufgaben		Benutzerdefinierte Felder können für alle Objekte, die sie unterstützen, importiert und exportiert werden, mit einer Ausnahme: Benutzerdefinierte Felder vom Typ Liste (Mehrfachauswahl) können weder exportiert noch importiert werden. Inaktive Listenoptionen können ebenfalls importiert und exportiert werden. Erforderliche benutzerdefinierte Felder können nicht leer gelassen werden, andernfalls schlägt der Import fehl. Benutzerdefinierte Felder werden als solche identifiziert und erscheinen nach allen Systemfeldspalten. Weitere Informationen über die Einrichtung und Verwendung von UDFs finden Sie unter Benutzerdefinierte Felder verwalten