Die Importvorlage für Verkaufschancen ausfüllen

BEVOR SIE BEGINNEN  Bitte lesen Sie sich die allgemeinen Anweisungen zum Importieren und Aktualisieren von Daten in Autotask in diesem Thema durch: Daten importieren oder aktualisieren.

Verwenden Sie die Importvorlage für Verkaufschancen, um Verkaufschancen zu importieren oder zu aktualisieren. Die folgende Tabelle bietet Ihnen Details zum Ausfüllen der Importdatei.

HINWEIS  Wenn Sie ein Häkchen in der Spalte Muss in der Datenbank nachgesehen werden? sehen, heißt das, dass in der Autotask-Benutzeroberfläche ein Wert aus einer Liste ausgewählt wird. Sie können Optionen wählen die gegenwärtig inaktiv sind, jedoch müssen sie vorhanden sein. Gehen Sie zu der in der Spalte Beschreibung dargestellten Seite und sehen Sie nach, welche Optionen gültig sind.

Feld	Muss in der Autotask-Instanz nachgesehen werden?	Beschreibung
Externe Verkaufschancen-ID (alte Version)		Dies kann aktualisiert werden, wenn eine gültige Autotask Verkaufschancen-ID angegeben wird.
Verkaufschancen-ID [nur Aktualisierungen]	Ja	Muss einer vorhandenen Verkaufschancen-ID entsprechen. Wenn beim Import Übereinstimmungen festgestellt werden, übertrumpft das Feld Verkaufschancen-ID alle anderen Übereinstimmungen. Das bedeutet, wenn eine Übereinstimmung für die Verkaufschancen-ID gefunden wird, wird diese Zeile automatisch als eine Übereinstimmung für diesen Datensatz angesehen, selbst wenn die anderen Felder nicht übereinstimmen. Wenn für diese Spalte ein Wert angegeben ist, wird die Zeile als versuchte Aktualisierung der Zeile betrachtet. Eine Zeile mit einem Wert für Verkaufschancen-ID [nur Aktualisierungen] erstellt nie einen neuen Datensatz. Ob die Aktualisierung vorgenommen wird oder nicht, hängt weiterhin von der Einstellung für Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird ab, die Sie bei der Konfiguration des Imports auswählen.
Verkaufschancenname (erforderlich)		Geben Sie einen einmaligen Namen für die Verkaufschance ein.
Verkaufschancen-Beschreibung		Geben Sie eine detaillierte Beschreibung der Verkaufschance mit bis zu 8.000 Zeichen ein.
Firma (Pflichtfeld)	Ja	Die Firma kann inaktiv sein.
Kontakt		Der Kontakt muss mit der angegebenen Firma oder ihrer Mutterfirma verbunden sein.
Verkaufschancen-Verantwortlicher (erforderlich)	Ja	Geben Sie einen Verkaufschancen-Verantwortlichen im Format Nachname, Vorname aus der Liste der Mitarbeiter in Ihrer Datenbank ein > Admin > Firmeneinstellungen & Benutzer > Mitarbeiter/Benutzer (Personal) > Mitarbeiter/Benutzer (Personal) > Mitarbeiter/Benutzer).
Erstellt von Mitarbeiter	Ja	Geben Sie einen Mitarbeiter aus der Liste der Mitarbeiter in Ihrer Datenbank ein: > Admin > Firmeneinstellungen & Benutzer > Mitarbeiter/Benutzer (Personal) > Mitarbeiter/Benutzer (Personal) > Mitarbeiter/Benutzer.
Verkaufschancenrubrik	Ja	Geben Sie eine unter > Admin > Funktionen & Einstellungen > Vertrieb & Verkaufschancen > Verkaufschancenrubriken konfigurierte Rubrik ein.
Phase (erforderlich)	Ja	Geben Sie den Namen einer Phase ein, die unter > Admin > Funktionen & Einstellungen > Vertrieb & Verkaufschancen > Verkaufschancenphasen konfiguriert ist.
Lead-Quelle	Ja	Geben Sie den Namen einer Lead-Quelle ein, die unter > Admin > Funktionen & Einstellungen > Vertrieb & Verkaufschancen > Lead-Quellen konfiguriert ist.
Status (erforderlich)	Ja	Muss einer der folgenden sein: Aktiv, Nicht zum Kauf bereit, Verloren, Abgeschlossen, Implementiert.
Hauptkonkurrent	Ja	Geben Sie den Namen eines aktiven Konkurrenten ein, der unter > Admin > Funktionen & Einstellungen > Firmen & Kontakte > Konkurrenten konfiguriert ist.
Startdatum (erforderlich)		Muss ein gültiges Datum sein. Dieses Feld kann aktualisiert werden.
Voraussichtliches Auftragsdatum (erforderlich)		Muss ein gültiges Datum sein, das nach dem Erstellungsdatum liegt.
Abschlussdatum		Wenn kein Auftragsdatum angegeben ist und die Verkaufschance abgeschlossen wurde, dann wird das voraussichtliche Auftragsdatum verwendet. Wenn ein Auftragsdatum für eine Verkaufschance angegeben ist, deren Status nicht Abgeschlossen lautet, wird das Auftragsdatum nicht importiert.
Wahrscheinlichkeit		Muss eine Zahl zwischen 0 und 100 sein.
Bewertung		Muss einer der folgenden Werte sein: Heiß, Warm, Kalt.
Hauptartikel	Ja	Geben Sie den Namen eines Artikels ein, der unter > Admin > Funktionen & Einstellungen > Artikel, Services & Bestände > Artikel konfiguriert ist.
Promotion-Name		Geben Sie den Namen des Marketing-Events ein, der die Verkaufschance generiert hat.
Bereich > Geschäftssparte		Diese Spalte ist nur dann verfügbar, wenn die Organisationsstruktur aktiviert ist. Geben Sie Bereich > Geschäftssparte ein.
Umsatz/Kosten angebotener Artikel verwenden		Geben Sie Ja oder Nein ein. Wenn Sie Ja eingeben, werden die Werte in den Feldern Umsatz und Kosten nicht importiert.
Einmaliger (monatlicher, vierteljährlicher, halbjährlicher, jährlicher) Umsatz		Der Umsatz muss zwischen -9.999.999.999.999,00 und 99.999.999.999.999,00 liegen.
Summe berechnen für x Monate		Geben Sie die Anzahl der Monate ein, die zur Berechnung des Gesamtbetrags, der gesamten Kosten und des Bruttogewinns verwendet werden. Ist standardmäßig 1.
Einmalige (monatliche, vierteljährliche, halbjährliche, jährliche) Kosten		Die Kosten müssen zwischen -9.999.999.999.999,00 und 99.999.999.999.999,00 liegen.
Umsatzrealisierung verteilen auf [Zahl]		Muss ein Wert zwischen -999 und 9999 sein. Wenn ein Wert für Umsatzrealisierung verteilen auf [Zahl] jedoch nicht für Umsatzrealisierung verteilen auf [Einheit] angegeben ist (oder umgekehrt), wird der angegebene Wert nicht importiert.
Umsatzrealisierung verteilen auf [Einheit]		Muss Tage, Monate oder Jahre sein. Wenn ein Wert für Umsatzrealisierung verteilen auf [Zahl] jedoch nicht für Umsatzrealisierung verteilen auf [Einheit] angegeben ist (oder umgekehrt), wird der angegebene Wert nicht importiert.
Professionelle Services, Schulungsgebühren, Hardware-Gebühren, monatliche Gebühren, sonstige Gebühren		Diese Felder erscheinen mit den individuell angepassten Feldbezeichnungen, die unter > Admin > Funktionen & Einstellungen > Vertrieb & Verkaufschancen > Verkaufsquotenmetrik (Umsatzverteilung) konfiguriert sind.
Zugesagtes Lieferdatum		Das Feld Zugesagtes Lieferdatum kann dazu verwendet werden, den Beginn eines Projekts oder Services anzugeben.
Enddatum		Das Enddatum kann verwendet werden, um das voraussichtliche Enddatum eines Projekts oder Services zu verfolgen.
Markt, Barrieren, benötigte Hilfe, nächster Schritt		Textfelder zum Erfassen von Informationen über diese Verkaufschance.
Grund für Gewinn *		Geben Sie den Grund für den Gewinn einer Verkaufschance ein, der unter > Admin > Funktionen & Einstellungen > Vertrieb & Verkaufschancen > Gründe für Gewinn der Verkaufschance konfiguriert ist.
Details zum Grund für Gewinn *		Geben Sie Details ein (bis zu 500 Zeichen), warum diese Verkaufschance gewonnen wird (oder wurde). Verwenden Sie das Feld Grund für Gewinn, um in Bezug auf den ausgewählten Grund mehr ins Detail zu gehen.
Grund für Verlust *		Geben Sie den Grund für den Verlust einer Verkaufschance ein, der unter > Admin > Funktionen & Einstellungen > Vertrieb & Verkaufschancen > Gründe für Verlust der Verkaufschance konfiguriert ist.
Details zum Grund für Verlust *		Geben Sie Details ein (bis zu 500 Zeichen), warum diese Verkaufschance verloren wird (oder wurde). Verwenden Sie das Feld Grund für Verlust, um in Bezug auf den ausgewählten Grund mehr ins Detail zu gehen.
Benutzerdefinierte Felder für Verkaufschancen		Benutzerdefinierte Felder können für alle Objekte, die sie unterstützen, importiert und exportiert werden, mit einer Ausnahme: Benutzerdefinierte Felder vom Typ Liste (Mehrfachauswahl) können weder exportiert noch importiert werden. Inaktive Listenoptionen können ebenfalls importiert und exportiert werden. Erforderliche benutzerdefinierte Felder können nicht leer gelassen werden, andernfalls schlägt der Import fehl. Benutzerdefinierte Felder werden als solche identifiziert und erscheinen nach allen Systemfeldspalten. Weitere Informationen über die Einrichtung und Verwendung von UDFs finden Sie unter Benutzerdefinierte Felder verwalten

Um herauszufinden, wie Sie einen Import rückgängig machen können, beziehen Sie sich auf Einen Import zurücknehmen.