Kundenportal-Dashboards

Informationen über Kundenportal-Dashboards

Auf dieser Seite erstellen und verwalten Sie die Dashboards, die Ihre Firma Ihren Kundenkontakten zur Verfügung stellt. Um Ihnen den Anfang zu erleichtern, haben wir sieben Muster-Registerkarten erstellt, die standardmäßig inaktiv sind, jedoch aktiviert, bearbeitet, kopiert und veröffentlicht werden können. Sie können bis zu 500 Registerkarten erstellen, von denen 200 auf einmal aktiv sein können.

Kundenportal-Dashboards ähneln Firmen-Dashboards, nur dass Sie sie für ausgewählte Kundenkontakte statt für interne Benutzer veröffentlichen.

Einschränkungen

Da Kundenportal-Dashboards für ein anderes Publikum gedacht sind, gelten die folgenden Einschränkungen:

Aufgrund von Sicherheitsbedenken werden HTML-Widgets nicht unterstützt.
Widgets für tägliche Meldungen, Stundenzettel und Bestände sind nicht verfügbar, da sie für MSP-interne Belange gelten.
Nur Firmen vom Typ Kunde haben Zugriff auf das Kundenportal-Dashboard.

Vorhandene Registerkarten filtern, nach wem sie veröffentlicht sind.

Dashboard-Registerkarten können, basierend auf mehreren Sichtbarkeitsparametern, veröffentlicht werden. Eine Dashboard-Registerkarte ist für einen Kundenkontakt sichtbar, wenn dieser oder seine Firma mindestens ein Veröffentlichungskriterium erfüllt.

Die Registerkarten können für die folgenden Sichtbarkeitsparameter veröffentlicht und gefiltert werden:

Filtername	Beschreibung
Firmenrubrik	Die Registerkartenliste zeigt alle Registerkarten an, die für die ausgewählten Firmenrubriken, Symbole für die Klassifizierung oder Marktsegmente in Ihrer Datenbank veröffentlicht wurden.
Symbol für Klassifizierung
Marktsegment
Zuständiger Mitarbeiter	Die Registerkartenliste zeigt alle Registerkarten an, die für Firmen veröffentlicht wurden, denen die ausgewählten zuständigen Mitarbeiter zugewiesen sind.
Organisation	Die Registerkartenliste zeigt alle Registerkarten an, die für die ausgewählte Firma veröffentlicht wurden.
Zugriffsrecht	Die Registerkartenliste zeigt alle Registerkarten an, die für einen Kundenkontakt mit den ausgewählten Zugriffsrechten „Kundenportal“ oder „Taskfire“ veröffentlicht wurden.

Schaltflächenleiste

Kontextmenü

Registerkarten verwalten

Option	Beschreibung
Gestalten	Wenn Sie Gestalten auswählen, wird die Seite Registerkarte gestalten geöffnet. Auf dieser Seite können Sie Filter, Einstellungen und Widgets für die Registerkarte erstellen oder ändern. Siehe Registerkarte „Gestalten“.
Einstellungen für Registerkarte	Im Dialogfenster Einstellungen für Registerkarte können Sie den Namen der Registerkarte, die Einstellung Aktiv sowie die automatische Positionierung der Widgets je nach verfügbaren Platz ändern.
Aktivieren / Deaktivieren	Wechselt die Einstellung „Aktiv/Inaktiv“ für die Registerkarte. Sie können bis zu fünf aktive Firmen-Registerkarten und bis zu 200 aktive Kundenportal-Registerkarten haben.
Veröffentlichen (nur Kundenportal-Dashboards, Zugriffsrecht auf vollständigen Zugang erforderlich)	Öffnet die Seite Registerkarte veröffentlichen. Siehe Registerkarten im Kundenportal-Dashboard veröffentlichen.
Kopieren	Öffnet das Dialogfenster Registerkarte kopieren. Nach dem Namen der ursprünglichen Registerkarte steht „(Kopie)“. Sie können alle Einstellungen bearbeiten. Beachten Sie, dass der Name der Registerkarte eindeutig sein muss.
Löschen	Öffnet das Dialogfeld zum Bestätigen der Löschung. Klicken Sie zum Löschen auf Ja. Beachten Sie, dass System-Registerkarten nicht gelöscht, sondern lediglich deaktiviert werden können.

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