Registerkarte „Gestalten“

Auf der Seite Registerkarte gestalten können Sie die Einstellungen für die Registerkarte sowie Widgets auf den Dashboard-Registerkarten „Firma“ und „Kundenportal“ erstellen oder ändern. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation. (missing or bad snippet) Diese Seite wird automatisch geöffnet, wenn Sie eine neue Registerkarte erstellen und speichern.

Auf dieser Seite können Sie Folgendes tun:

Eine Firma für Musterdaten auswählen, sodass Sie eine Vorschau Ihres Designs anzeigen können

Nutzen Sie FirmenAuswahl, um eine Firma auszuwählen, die über eine Reihe von Aufgaben-, Ticket- oder Abrechnungsinformationen verfügt. Diese Firma wird nicht als Teil des Designs gespeichert, sie dient lediglich dazu, echte Daten in hinzugefügten Widgets einzutragen, damit Sie die Gestaltung einfacher fertigstellen können. Ihre Auswahl wird beibehalten, wenn Sie das nächste Mal auf die Registerkarte zugreifen.

Widgets auf Registerkarten hinzufügen und verwalten

Das Hinzufügen und Verwalten von Widgets auf Dashboard-Registerkarten für Firmen und Kundenportal entspricht dem Hinzufügen und Verwalten von Widgets bei gemeinsamen Dashboard-Registerkarten. Der einzige Unterschied ist, dass Sie Widgets auf Registerkarten des Firmen-Dashboards nicht anderen Personen vorschlagen können, so dass dieser Menüpunkt nicht angezeigt wird.

Siehe Dashboard-Widgets verwalten.

Einstellungen für Registerkarten bearbeiten

Mithilfe der Einstellungen für Registerkarten des Firmen-Dashboards wird automatisch ein Firmenfilter auf Registerkartenebene angewandt, sodass Sie Daten für die Firma und jegliche Tochterfirmen oder Standorte anzeigen können. Sie können Folgendes einrichten oder ändern:

Feld	Beschreibung
Name der Registerkarte	Der Name der Registerkarte muss unter den Namen der Registerkarten beim Firmen-Dashboard einmalig sein, kann jedoch derselbe wie der Name einer gemeinsamen Dashboard-Registerkarte sein.
Aktiv	Es können bis zu fünf Registerkarten im Firmen-Dashboard gleichzeitig aktiv sein.
Widgets je nach verfügbarem Platz positionieren	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Platz auf der Registerkarte optimal zu nutzen.

Auf das Registerkartenmenü zugreifen

Das Registerkartenmenü auf den Dashboard-Registerkarten „Firma“ oder „Kundenportal“ hat zwei Optionen:

Option	Beschreibung
Einstellungen für Registerkarte	Im Dialogfenster „Einstellungen für Registerkarten“ können Sie den Namen der Registerkarte sowie die Einstellungen Aktiv und Widgets je nach verfügbarem Platz positionieren bearbeiten. Um Widgets zu ändern, nutzen Sie das Widget-Menü (drei Punkte in der oberen rechten Ecke) und wählen Sie Einstellungen aus.
Widget hinzufügen	Als Alternative zum Klick auf die Kontur von Widget hinzufügen auf der Registerkarte, können Sie das Dialogfenster Widget hinzufügen aus dem Registerkartenmenü auswählen. Siehe Ein Widget hinzufügen.