Kundenumfragen verwalten

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von E-Mail-Benachrichtigungen & Umfragen und entweder Service Desk (Tickets) oder Berechtigungen für Projekte & Aufgaben oder beide. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

NAVIGATION   > Admin > Automatisierung > E-Mail-Benachrichtigungen & Umfragen > Umfragen > Umfragen

HINWEIS  Weitere Hilfethemen zu Umfragen finden Sie unter Umfragen.

Informationen über Umfragen

Die Autotask Umfragefunktion bietet ein effizientes und einfaches Verfahren, um Umfragen an Ihre Kontakte zu schicken. Mithilfe der Umfragefunktion können Sie herausfinden, wie zufrieden ein Kunde mit Ihren Leistungen insgesamt ist, was ein bestimmter Kontakt von Ihren Serviceleistungen hält und Feedback in Bezug auf die Leistungen eines bestimmten Mitarbeiters sammeln.

Sie werden in der Lage sein, Ihre gesamten Servicebewertungen mit denen aller anderen Autotask-Kunden zu vergleichen, wenn Sie eine unserer vordefinierten Fragenserien bezüglich Benchmarks für die Servicebereitstellung zu einer Umfrage hinzuzufügen.

Für Projektaufgaben und Tickets stehen Umfragen zur Verfügung.

Umfragen verwalten

Sie erstellen und verwalten Umfragen auf der Seite Umfragen. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

Umfragen können mit entweder Aufgaben oder Tickets verbunden werden, die beide den kundenorientierten Arbeitsaufwand erfassen. Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Abhängig vom Objekt, dem die Umfrage zugewiesen wird, klicken Sie entweder auf Neue Ticketumfrage oder Neue Aufgabenumfrage.
  2. Das Fenster Neue Ticketumfrage oder Neue Aufgabenumfrage wird geöffnet.
  3. Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus. Siehe Umfragen erstellen oder bearbeiten.

Vorhandene Aufgaben- und Ticketumfragen können mithilfe der Symbole zum Bearbeiten und Löschen sowie mit den Rechtsklickmenüs verwaltet werden, in denen Sie die ausgewählte Umfrage bearbeiten, aktivieren/deaktivieren, kopieren und löschen können.

Umfragen senden

Umfragen können manuell über die Ticket- und Aufgabenseiten (Tools-Menü > Umfrage an Aufgaben- (oder Ticket-) Ansprechpartner senden) gesendet werden, jedoch wird es für Sie effizienter sein, sie mithilfe von Workflow-Regeln automatisch zu versenden. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Umfragen konsequent gesendet werden, wann und wie Sie möchten. Siehe Workflow-Regeln.

HINWEIS  Sie können mehrere Umfragen erstellen, allerdings kann jede Umfrage nur einmal pro Ticket gesendet werden, egal, ob manuell oder per Workflow-Regel (außer wenn eine Umfrage automatisch erneut gesendet wird, wenn nach einer bestimmten Anzahl von Tagen keine Antwort erhalten wurde). Siehe Umfragen erstellen oder bearbeiten > Registerkarte Allgemein).